Elijah viaja a Nueva Orleans tras enterarse que Klaus llegó a la ciudad para intentar parar una conspiración que se está gestando en su contra. Al llegar, descubre que todo es distinto a la última vez que su familia estuvo ahí, Marcel, el antiguo protegido de Klaus tiene el control total de la ciudad y las brujas está subyugadas y se les ha prohibido practicar la magia. Decidido a ayudar a su hermano, Elijah pronto se entera de que Hayley también ha llegado al barrio francés en busca de pistas sobre su historia familiar, y ha caído en manos de una poderosa bruja llamada Sophie, quien manipula a Elijah para conseguir la ayuda de Klaus para poder derrocar a Marcel.