Mientras investiga una explosión, el detective Murdoch se infiltra en un grupo anarquista liderado por la organizadora laboral estadounidense Emma Goldman.

Después del asesinato del presidente de los Estados Unidos, William McKinley, en Buffalo, el espía con sede en Ottawa, Terrance Meyers, se presenta en Toronto. El gobierno canadiense está preocupado de que algunos de los cómplices del asesino intenten dirigirse a Canadá para evitar a las autoridades estadounidenses. Rumores indican que Emma Goldman está de vuelta en Toronto y la policía comienza a arrestar a cualquier persona que pueda considerarse un poco subversiva. Entre ellos se encuentra Anton Wocek, quien luego es encontrado muerto en un almacén con Meyers a su lado, sosteniendo un arma en su mano. Esto es suficiente para el supremamente arrogante espía estadounidense Allen Clegg, quien cree que Meyers es parte de la conspiración. Murdoch se dispone a demostrar la inocencia de Meyers y descubrir exactamente qué está sucediendo.

Murdoch investiga las desapariciones de Nikola Tesla y Marie Curie de una conferencia de innovadores del siglo XX.