Cuando Murdoch se encuentra invitado a una reunión de la sociedad local de eugenesia, que se dedica a la investigación en ingeniería genética, aparece un perro con un brazo amputado.

El detective Murdoch y muchos otros asisten a una proyección especial de una película que también incluirá sonido. El hombre detrás del plan es James Pendrick y su principal competidor, Thomas Edison, también está presente en la proyección. La película incluye una escena en la que se dispara un disparo, pero cuando se encienden las luces, uno de los espectadores, el principal inversor de Pendrick, ha recibido un disparo en la cabeza. Gracias a una observación del Dr. Ogden, Murdoch concluye que el disparo estaba destinado a Pendrick mismo. Pendrick decide hacer una película sobre los casos del detective Murdoch, pero en una escena, el actor que interpreta a Murdoch es disparado con una bala real. En el guión original, un personaje llamado el agente Tom, interpretado por Pendrick, iba a ser disparado nuevamente, lo que parecía confirmar que Pendrick era el objetivo principal. Con la investigación en curso, la realización de películas está resultando ser una distracción.

El detective Murdoch investiga el aparente asesinato de un inventor que es encontrado sentado en una silla que él inventó. Esa silla estaba destinada a proporcionar una suave corriente eléctrica como técnica de rejuvenecimiento, pero la Dra. Grace está segura de que en realidad fue electrocutado. Tenía a una joven mujer con él la noche en que murió, pero la investigación lo lleva al inventor Thomas Edison y al principal sospechoso, su hijo Thomas Edison Jr. Mientras tanto, el alcalde le dice al inspector Brackenreid que hable con Murdoch sobre los planes de Julia de postularse en las próximas elecciones, esperando completamente que él ejerza su autoridad como su esposo. Murdoch deja en claro a todos que no tiene intención de interferir y que apoyará a Julia en su campaña.

Murdoch investiga las desapariciones de Nikola Tesla y Marie Curie de una conferencia de innovadores del siglo XX.