La demanda civil de Stacey Gill continúa cuando desconcierta a Kuzak al rechazar un generoso acuerdo de su antiguo empleador. Mientras tanto, Victor apuesta con Kuzak su silla de cuero de la oficina que puede ganar en un caso de mordedura de perro sin posibilidad de ganar. Abby se encuentra con otro abogado en el edificio que la lleva a una cita e intenta persuadirla para que siga adelante con su vida. Además, Becker recurre a su secretaria, Roxanne, en busca de consuelo cuando Hilary Mishkin lo deja. Un Brackman completamente restablecido llega a un acuerdo pacífico con sus inquilinos y Andrew Taylor.

Mientras McKenzie lidia con el juez Morris Hood, quien enfrenta cargos de soborno, es solicitado por otro socio principal de una firma nacional en Nueva York, llamada Marshal Taft & Associates, para fusionar sus dos organizaciones, lo cual genera muchas expectativas. Mientras tanto, Roxanne y las otras secretarias se molestan por la intromisión de dos expertos en eficiencia de Marshal Taft. Además, Abby tiene su primera aparición en solitario en la corte y sufre las consecuencias de una mala preparación.

Benny tiene una cita con otra joven discapacitada de su grupo de apoyo que no va nada bien. Después de presenciar el asesinato de John Vincent, Grace renuncia enojada a su nueva asociación después de enterarse de todas las conexiones con la mafia que tiene su lugar y comienza a desarrollar su "lado doméstico". Mientras tanto, Kelsey y Markowitz van a la corte para testificar contra el llamado "bandido yuppie" que robó el reloj Rolex de Markowitz que Kelsey compró con dinero de los consejos de acciones privilegiadas de Roxanne. Becker se pasa de los límites de la propiedad mientras representa a Jack Seiling, un actor que intenta evitar que su productor de televisión, Jamie Needham, emita un programa embarazoso en el que él aparece vestido de mujer, mientras que se revela que Becker está involucrado románticamente con Jamie, quien ha organizado esta demanda solo por razones de publicidad para su estudio, lo que enfada a los colegas de Becker en la firma.

Vernon Kepler, un viejo amigo y cliente de McKenzie, emprende una frívola demanda contra un antiguo rival de juegos de cartas suyo e presenta a McKenzie a su hermosa nieta, Jennifer, como una posible asociada para la firma. Mientras tanto, Grace se frustra en sus intentos de procesar a un joven negro que accidentalmente disparó y dejó paralizado a un guardia de seguridad que lo detuvo por sospecha de robo, porque el abogado defensor, Lee Atkins, un activista negro de derechos civiles, lleva los límites de la ética para desbaratar el caso de Grace al sacar a colación el tema del racismo e incluso llamar racista a Grace en el tribunal. Dave Meyer continúa persiguiendo a Roxanne ofreciéndole uno de sus muchos autos para que ella conduzca y le ofrece cuidar su casa. Además, Victor finalmente trae a los esquivos gemelos para visitar la oficina.

Kuzak descubre que Richard Mathers, el abogado contrario en su último caso de lesiones personales que involucra un automóvil nuevo, nunca aprobó el examen de la barra. Sin embargo, Kuzak decide utilizar esta información en su propio beneficio. Mientras tanto, Kelsey y Markowitz se cansan cada vez más de intentar concebir y comienzan a hablar de la adopción. Mientras Brackman revisa el acuerdo final de divorcio de Sheila, contrata a Dorothy Wyler, una abogada de 52 años como asociada, quien también es divorciada. Abby, aún asustada después de disparar a Holland, permite que el teniente de policía Bill Ringstrom la consuele y la acompañe a entrevistar a un testigo hostil.

Victor representa a Markowitz y Kelsey cuando Tammy Harris, la madre adolescente biológica de su bebé, presenta una reclamación para recuperar a su bebé. Mientras tanto, el último cliente de Abby, el mafioso Frank Weiland, la engaña para que lo libre de cargos por asesinato y tráfico de drogas, y luego la incrimina en lavado de dinero para deshacerse de su dinero proveniente de la droga. Kuzak tiene problemas al enfrentarse a un abogado cómico durante su caso al representar a un hombre que demanda al propietario de un sistema de calefacción por lesiones, mientras finalmente expresa su insatisfacción a Grace sobre su relación y calienta su otra relación con Melanie Hayes. Además, Rollins continúa intentando ganarse el afecto de Diana.

Grace lucha contra el envío de un riñón donado en el extranjero destinado a un paciente adinerado para ayudar a un amigo cercano. Cuando fracasa, Mullaney se acerca a Grace y contrata a un intermediario de riñones para conseguir un riñón para su amigo. Mientras tanto, Kuzak representa a un veterano de Vietnam de izquierda y enojado que demanda a un hijo patriótico de un veterano de Vietnam caído en combate que lo agredió por quemar una bandera estadounidense en una manifestación del Día de los Veteranos. Murray y Benny se hacen pasar por abogados para conseguir citas en un club de baile en taxi al que ahora van, y luego terminan en la cárcel por involucrarse en una pelea en un bar. Además, C.J. lleva un caso humorístico representando a varios hombres con sobrepeso que resultaron heridos en un accidente de autobús y están demandando a la compañía de autobuses involucrada.

Victor le pide a Grace que cene con él y su familia, pero la noche termina en tragedia cuando su hermano Charlie queda en coma como resultado de un accidente automovilístico, en el cual Victor presiona al hospital para que desconecten el soporte vital de su hermano con daño cerebral. Mientras tanto, Kuzak y Mullaney son contratados por Rikki Davis, una conocida heredera, para defenderla de cargos de que ella y su novio asesinaron a su esposo de 72 años por su dinero. Además, Zoey se opone a Brian Byrd, un abogado deshonesto que representa a un ejecutivo adinerado y engreído acusado de violar a una chica de 16 años.

Dave Meyer regresa a la firma como receptor y tiene algunas recomendaciones drásticas para mantener solvente la empresa. Mientras tanto, Brackman toma un raro caso de litigio para representar a Susan Convers, una modelo transexual que fue despedida después de que se descubriera su operación de cambio de sexo. Mullaney representa a la familia de un jugador de fútbol universitario fallecido que demanda a la universidad porque supuestamente fue inducido al suicidio por el uso de esteroides. Benny sufre un colapso relacionado con la depresión después de presenciar las peleas verbales en la firma en las que Kuzak retira su demanda. Al final, Kuzak, Grace y Victor abandonan definitivamente la firma y Abby y Rollins regresan, donde Abby invita a C.J. a salir en una cita.

Grace recibe un mensaje personal de ultratumba mientras representa a un viudo que afirma haber sido estafado de una fortuna por un psíquico. Mientras tanto, el caso de los implantes mamarios continúa, ya que C.J. se siente atraída por David McCoy mientras intenta desacreditar a la estrella mutilada por los implantes mamarios. Zoey es muy pesimista sobre el futuro de su relación con Rollins, ya que su trabajo para el consejo de la ciudad ocupa todo su tiempo juntos. Gwen finalmente descubre la verdadera naturaleza de Kittredge y acude a McKenzie con la noticia incriminatoria, lo que lleva a despedir a Kittredge y provoca una respuesta hostil por parte de Bloom. Además, Sarah desaparece para alejarse de su madre y de la intromisión de Markowitz, pero finalmente encuentra su camino y regresa para reevaluar su vida.

Melina Paros recibe una mano anónima que la ayuda, que es una cinta de video en su caso de abuso infantil para la oficina del Fiscal General. Mientras tanto, Markowitz encuentra algo de comprensión durante su estancia en la sala psiquiátrica del hospital y descubre que sus problemas mentales son puramente físicos. Roxanne sorprende a Mullaney, que está de mal humor, con la noticia de que está embarazada. El perro Lincoln finalmente encuentra el reloj de bolsillo perdido con una cadena y se lo entrega a Brackman. Becker es secuestrado a punta de cuchillo durante su búsqueda para encontrar a Eric Schuller para el Sr. Flicker. Además, Gwen descubre que Morales no fue responsable de los regalos desagradables y aclara las cosas con él, pero el acosador invisible sigue observando a Gwen.

Becker representa a Mitchell Schein, un hombre codicioso que exige concesiones materiales antes de aceptar concederle el divorcio a su esposa según la ley judía. Mientras tanto, Kelsey representa a Aaron Voss, un meteorólogo rígido y directo que demanda al gerente de la estación de televisión que lo reemplazó por un comediante para aumentar sus índices de audiencia. Además, Morales representa a un trabajador de la construcción latino que afirma que una pareja adinerada lo estafó al intentar ahorrar unos cuantos dólares.

Morales acepta defender a un joven que quiere confesar un robo en una tienda de conveniencia, pero que puede que no sea culpable. Mientras tanto, Kelsey toma un caso civil defendiendo a un hombre acusado de fraude sexual por haber insinuado a una mujer que era un policía encubierto. Mullaney y el juez Walker se enfrentan a un abogado defensor que exige un juicio nulo en el caso Turner debido a su relación en desarrollo. Además, Becker acaba siendo engañado por un falso intento de seducción por parte de Halliday después de que él le cuenta de su vista divina para ver la verdad.

McKenzie arroja a la firma en una agitación cuando anuncia sus planes de jubilarse mientras se preparan para celebrarle una fiesta sorpresa por su 65 cumpleaños. Mientras tanto, Becker piensa que ha llegado al fondo de su vida a los 42 años y busca consuelo en Halliday, quien lo lleva a una iglesia. Eli representa a Isidore Schoen, un anciano fabricante de ropa, que está siendo demandado por su hijo en una lucha de poder sobre quién dirigirá el negocio familiar. Además, Benny y Rosalie enfrentan una crisis en su matrimonio cuando Dominic insta a Benny a ayudarlo a invertir dinero en un caballo de carreras sin el consentimiento de Rosalie.