En la reservación india, mientras Danza de Nubes y Sully compiten en tiro de hachas de guerra, Michaela llega ahí y Sully se ve atrapado en el fuego cruzado cuando ven Soldados Perros renegados le disparan a algunos hombres de la Caballería. El hijo de Danza de Nubes quiere unirse a los Soldados Perros, pero su padre se niega. Sully le dice a Michaela que qué pasaría si ella dijera la verdad. Sin embargo, ella se lo confía a Dorothy y le pide consejo. Cuando Michaela le dice que la caballería hirió a algunos soldados perros por su culpa, el hijo de Danza de Nubes amenaza a Michaela y Sully de muerte si los volvía a ver. El Reverendo es atacado por los soldados perros en la diligencia y él se enoja tanto con ellos que les dice que se quemen en el infierno.

Un joven indio hiere por accidente gravemente a un soldado con un revólver cuando este último trataba de retenerlo, pero luego de huir, Danza de Nubes se echa la culpa, diciendo que fue él quien le disparó al soldado. Michaela, por su parte, trata en lo posible de salvar la vida del joven soldado, pero lamentablemente éste muere. O'Connor entonces lo declara un homicidio y arresta a Sully, quien había asumido como el defensor de Danza de Nubes. Sully está seguro de que Danza de Nubes está mintiendo y trata de convencerlo de decir la verdad, pero Danza de Nubes se niega u mantiene su posición. Cuando Dorothy quiere imprimir una editorial que es justa para ambas partes, Preston quiere evitarlo, pero ella lo amenaza con dejarle a él la Gaceta y comenzar su propio periódico. Sin embargo, Preston se suaviza y Dorothy mantiene un interés controlador en su periódico. En el juicio, aunque O'Connor insiste en sentenciar a Danza de Nubes por el crimen, Sully se las arregla para poner en contra de O'Connor uno de sus propios comentarios, apuntando que la armada está en estado de guerra. Si ése es el caso, cualquier muerte en cualquier lado es una baja de guerra, no un homicidio. Como resultado del argumento, el Juez declara inocente a Danza de Nubes, y los ancianos de la tribu aceptan unirse, impresionados por la postura de Danza de Nubes. O'Connor le advierte a Sully que nada ha terminado aún entre ellos.