Bajo juramento, Sully acepta el empleo como agente indio, sólo para descubrir la corrupción que hay dentro del sistema. A él se le promete constantemente que llegará comida para la reservación, pero nunca se cumple la promesa, con lo cual hay mucha hambre en el campamento, por lo que Sully considera comprarles comida con su propio dinero. En un momento, llega licor a la reservación, luego de lo cual se ve que en la tribu hay mucha ebriedad, por lo que Michaela va a la reservación a tratar esto, después de lo cual Sully descubre que Hank está beneficiándose mucho al intercambiar whisky en la reservación. Además, Sully le declara al Superintendente Hazen que su paciencia se le está acabando, ya que él le prometió pedir comida para los indios por telegrama. Además, siente que está decepcionando a los indios. Ave de Nieve, quien estaba embarazada, de pronto sufre un aborto espontáneo debido a la desnutrición, por lo cual ella sufre de una profunda depresión. Michaela y Sully pronto descubren que el Superintendente nunca envió un telegrama para pedir comida para los indios, además de que Hazen le vendió la comida a Loren. También descubre que los amigos del Presidente Grant querían tenderle una trampa para no mantener la paz con los indios. En la iglesia, el Reverendo les pide a los aldeanos que donen comida para los indios, a lo cual todos están de acuerdo, excepto, obviamente, Jake y Loren. Dorothy luego les revela a Sully, Michaela y Matthew que Loren ha estado escondiendo la comida en un cierto lugar y luego se la llevan a los Indios, a la vez que Ave de Nieve se recupera de su depresión.

Jackson Tait vuelve al pueblo junto a Peter Chow, esperando encontrar material para reparar la caldera del tren y así enviarlo a Denver. Michaela entonces propone que Robert E. sea quien repare la caldera, teniendo los materiales y herramientas suficientes como para repararlo. El Sr. Tait le da dos semanas de plazo para terminar la reparación. Siendo mucho trabajo para un solo hombre, Matthew se ofrece a ayudar a Robert E., junto a Peter y a los hermanos Chang. Sin embargo, Grace se preocupa, ya que teme por lo que le pase a Robert E. si es que la caldera no llegara a funcionar bien al terminar la reparación. Todo parece ir bien, hasta que los hermanos Chang contraen una extraña enfermedad. Robert E. comienza a tratar muy mal a sus trabajadores, haciendo que Matthew renuncie. Luego de una conversación con Grace, Robert E. tiene una pesadilla en que se quema cuando la caldera se filtra. Michaela envía muestras de las galletas que todos han comido, y descubre que la harina con que estaban hechas fue envenanada con carbonato de plomo por accidente y eso enfermó a los hermanos Chang. Sin embargo, el veneno no tuvo efecto en Matthew y Peter, a pesar de haber comido las galletas, debido a que ambos bebieron leche al momento de comerlas, lo cual hizo que se neutralizara el veneno. Luego de todo esto, Matthew y Sully deciden ayudar a Robert E., incluidos los hermanos Chang que se mejoraron, justo cuando Robert E. estaba a punto de darse por vencido. Finalmente, el trabajo hecho por Robert E. y sus amigos da frutos, con la caldera funcionando perfectamente

Debido a su dolor por la muela del juicio, el Reverendo Johnson se desmaya mientras imparte las clases. Debido a esto, Michaela toma su lugar, en donde ella habla de la teoría de Charles Darwin. Sin embargo, en el pueblo nadie quiere que Michaela vuelva a hablar de las teorías de Darwin y el Reverendo le dice que no vuelva a enseñarlas más. En ello, Brian conoce a Mary Ann Daggett, de quien se hace muy amigo, ya que ambos han perdido a sus madres. Brian le cuenta a Michaela que vio heridas en las piernas de Mary Ann y que su guardián la trata muy mal. Michaela intenta confrontarlo, pero él se niega a escuchar. Cuando Brian y Michaela van a la casa del Sr. Daggett, el trata de mentirle a Michaela para que no vean a Mary Ann, pero Brian la encuentra en el granero, inconsciente y con ratas lamiendo sus heridas. Luego de ello, Michaela se la lleva a la clínica, pero el Sr. Daggett intenta llevársela sin completar el tratamiento. Michaela intenta mandarle un telegrama al Comisario, pero él se niega a ir al pueblo. Sin embargo, en el juicio, a pesar de que no hay leyes de protección al menor, Michaela logra que Mary Ann se vaya de la casa del Sr. Daggett, influenciada por la teoría de Darwin de que los niños también son animales. Luego de ello, Mary Ann se va a vivir a la casa de los padres de Becky.

Mientras Michaela examina a los Cheyenne, un grupo de soldados rebeldes ataca un rancho. Por su parte, Brian se hace amigo de un niño indio llamado No Daño. Entre todo esto, el General Custer regresa sorpresivamente a Colorado Springs, declarando que fue el General Sheridan quien le dijo que llegara al pueblo. Luego de que Michaela y Sully les compran víveres a los Cheyenne, Pequeño Trueno es asesinado por el ejército, luego de lo cual una sed de venganza invade fuertemente a Danza de Nubes, quien quiere aliarse a los soldados rebeldes. A la cabaña de Michaela llega el Jefe Tetera Negra, quien está preocupado por Danza de Nubes. En una cena que al principio Michaela se rehusó a ir, al General Coaster se le informa que los trabajadores del ferrocarril fueron atacados.

Mientras Michaela examina a los Cheyenne, un grupo de soldados rebeldes ataca un rancho. Por su parte, Brian se hace amigo de un niño indio llamado No Daño. Entre todo esto, el General Custer regresa sorpresivamente a Colorado Springs, declarando que fue el General Sheridan quien le dijo que llegara al pueblo. Luego de que Michaela y Sully les compran víveres a los Cheyenne, Pequeño Trueno es asesinado por el ejército, luego de lo cual una sed de venganza invade fuertemente a Danza de Nubes, quien quiere aliarse a los soldados rebeldes. A la cabaña de Michaela llega el Jefe Tetera Negra, quien está preocupado por Danza de Nubes. En una cena que al principio Michaela se rehusó a ir, al General Coaster se le informa que los trabajadores del ferrocarril fueron atacados. Danza de Nubes luego llega a la casa de Michaela, diciendo que el Jefe Tetera Negra y la tribu de la reservación están acampando cerca del Río Washita.

Luego de la masacre de Washita, Sully desea renunciar como agente indio. En su camino, encuentra a Loren reparando la rueda de su carro, ya que él quiere comprar la tierra de Washita que está vendiendo el gobierno tras la masacre. Sully y Loren discuten por esto y cuando Loren quiere irse enojado, la rueda del carro se cae, haciendo que Loren se rompa una pierna. Sully decide seguir su camino hacia el campamento de los soldados, a pesar de la pierna rota de Loren, pero en ello dos hombres los desvían, amenazándolos con sus rifles, ya que ellos quieren comprar la tierra Cheyenne. Yéndose por otro camino, Sully cae por un costado de un acantilado y Loren lo ayuda a subir, atando una cuerda al cuello del caballo. Sully luego le dice a Loren que él comprará por él la tierra Cheyenne, sin importar nada más y le cuenta de cómo su madre murió cuando él tenía 10 años y conoció a Abagail y a Washita, diciendo que han sido sus únicas familias. Loren y Sully en su camino ven a una pareja en un cementerio Cheyenne y Loren le dice a Sully que deben detenerlos, pero Sully se niega diciendo que siempre habrá alguien que los persiga, a lo que Loren le dice que él es un cobarde. Sin embargo, Sully pierde su caballo, pero Loren y Sully logran llegar al campamento del ejército, donde Sully cambia de parecer y decide no renunciar como agente indio. Mientras, Brian se ha obsesionado con construir una máquina que le permita volar, lo cual preocupa mucho a Michaela, además de que en el pueblo nadie le tiene fe a Brian.

Con el matrimonio de Sully y Michaela acercándose, el Reverendo Johnson los cita a ambos para charlas motivacionales pre-maritales, en donde ellos recuerdan eventos pasados desde que se cononocieron hasta donde su amor comenzó. El Reverendo les dice que en todo matrimonio puede haber desacuerdos y discusiones, sobre todo en los primeros días. Michaela y Sully piensan al principio que no habrá desacuerdos ni discusiones, pero pronto hay desacuerdos cuando recuerdan las heridas que hubo en su relación, como sus diferencias de opiniones sobre ciertos aspectos. En uno de estos desacuerdos, Sully le recuerda a Michaela cuando el Dr. William Burke y el Reverendo Johnson le propusieron matrimonio y cuando David apareció vivo, provocando la confusión de Michaela, y a su vez, Michaela le recuerda a Sully que él también se sintió confundido con Catherine, aquella mujer india que estaba enamorada de él. Al no aguantar más, Sully decide irse de la iglesia, poniendo en duda si es que habrá boda o no. Luego, cuando decide volver, oye a Michaela discutiendo con el Reverendo lo positivo de Sully, haciendo que ambos se reconcilien y decidan seguir con la boda.

Mientras se hacen los preparativos tanto para la boda de Michaela como para la inauguración del ferrocarril, Michaela se decepciona al saber que su madre y sus hermanas no pueden ir a su boda. A la vez, Sully no quiere llevar un anillo de bodas, cuando la tradición es que los novios se intercambien anillos. Michaela le pide a Colleen que sea su dama de honor, pero se molesta cuando se entera de que Sully le ofreció a Matthew darle la vieja cabaña, ya que Matthew no tuvo tiempo de construir una casa para él e Ingrid. En la inauguración del ferrocarril, Custer le exige a Horacio que ponga un aviso en donde se ofrecen 500 dólares por Danza de Nubes. Mientras, Michaela le pide consejo a Dorothy, a la vez que le ofrece ser su madrina de honor. Llega el tren, cuyo conductor, para alegría de Brian, es John, el hombre al que Michaela le aplicó cirugía plástica para restaurar su quemado rostro.

Fortalecidos por la tan esperada llegada del ferrocarril, los ciudadanos de Colorado Springs se preparan ocupadamente para el evento social más importante en la historia del pueblo, la boda de la Dra. Mike y Sully. El primer tren trae consigo algunas visitas sorpresa, la madre de la Dra. Mike, Elizabeth, y sus hermanas Marjorie y Rebecca, quienes han viajado inesperadamente desde Boston para la ocasión. Sin embargo, sus elaborados planes de boda amenazan con atropellar los arreglos más sencillos de los habitantes del pueblo. Mientras tanto, Sully está desanimado al enterarse de que el General Custer ha puesto una recompensa por la cabeza de su amigo cercano Cloud Dancing, a quien había planeado tener como su padrino.