Matthew, Colleen y Brian están en el establo, convocando a fantasmas para hablarles, entre los cuales, Brian convoca a su madre, mientras Sully y Michaela hablan de lo que creen los Cheyennes sobre los espíritus. Cuando se besan, una fotografía cae al suelo. Al día siguiente, Sully se ofrece a hacer remodelaciones a la casa, pero Michaela se opone, ya que ella piensa que está bien tal cual está. Por la noche, Michaela oye a un bebé llorando en el establo y cuando llega allá, ve un caballo mecedor que aún no estaba terminado y cuando se voltea a ver al fantasma de Abagail, la difunta esposa de Sully, ella desaparece. Al día siguiente, Michaela se sigue oponiendo a que Sully remodele la casa ya que no la considera suya, sino de Abagail. Por la noche, Abagail vuelve a aparecerse a Michaela para decirle que se vaya de la casa. Al día siguiente, ella le da el caballo mecedor a Sully para que lo complete, pero él lo tira al fuego. Por tercera vez, Abagail se aparece a Michaela y ambas discuten sobre Sully, ya que Michaela piensa que Abagail está siendo muy egoísta y Abagail piensa lo mismo de ella. Entonces, Sully completa el caballo mecedor y se lo pasa a Michaela, quien a su vez se lo pasa a Abagail y le dice que a lo mejor no habrían sido buenas amigas, pero ella la habría entendido, pero Abagail llora diciendo que ella y Michaela sí hubiesen sido amigas. Finalmente, Michaela accede a que Sully remodele la casa. Mientras, en la escuela, cuando los niños discuten sobre brujas, Brian empieza a pensar que Dorothy es una bruja. Y en el pueblo aparece tres veces un hombre que parece estar muerto, primero en la taberna de Hank, luego en la barbería de Jake y después en el Café de Grace. Aquellas tres veces, Michaela se enoja cuando el hombre desaparece misteriosamente, ya que piensa que los aldeanos le están jugando una broma muy pesada. Sin embargo, él se aparece durante la Noche de Brujas y luego se desmaya. Michaela al examinarlo, lo diagnostica de

Llega al pueblo la Hermana Ruth McKenzie, una curadora de fe que no asombra para nada a Michaela. Hank no la quiere recibir en su taberna, pero Kid Cole la defiende, por lo que la Hermana Ruth comienza a ser muy dulce con él. Cuando la Hermana Ruth cura el asma de Ingrid, les dice a los inmigrantes que renuncien a la medicina, lo cual enoja claramente a Michaela. Mientras llegan los hermanos del prisionero de Kid Cole, por la tuberculosis que lo aqueja, Michaela le recomienda a Kid Cole que se tranquilice, pero él se niega. Cuando la tuberculosis empeora, ella le dice que debe drenar sus pulmones, ya que si no lo hace, morirá, pero él se niega, aceptando que todos morirán algún día. Cuando la Hermana Ruth no puede curar un dolor que aqueja a Loren, ella culpa a Michaela ya que ella no tiene fe, por lo que la echa. Michaela luego debe hacer un drenaje de emergencia para los pulmones de Kid Cole y ella echa de la clínica a la Hermana Ruth por haberla echado de su reunión, pero la Hermana Ruth decide no irse. Luego de la operación, Kid Cole decide enfrentar a los hermanos bandoleros, pero la Hermana Ruth teme por su vida y le admite sus sentimientos hacia él. Los hermanos bandoleros deciden dispararle, pero no lo logran ya que llegan Matthew, Sully, Jake, Loren y Hank para ayudar a Kid Cole. Así, los hermanos bandoleros se van y Kid Cole deja ir a su prisionero. Mientras, Robert E. le pide matrimonio a Grace, lo cual ella acepta. Entonces, ambos deciden que Sully y Michaela sean sus padrinos y quieren que el Reverendo Johnson los case, lo cual él tiene miedo de aceptar, debido a lo que pueda decir la congregación debido a que son gente de color.

Llega a Colorado Springs Catherine, una hermosa mujer rubia quien fue capturada y criada por indios renegados, cuya tribu fue aniquilada. Al principio, ella se niega a recibir cualquier tipo de ayuda, confiando únicamente en Sully. Cuando obtiene un ataque y se desmaya, Michaela concluye que Catherine padece de epilepsia, razón por la cual su nombre en Cheyenne es "Venado Tembloroso". En la clínica, luego de que Catherine es atendida por Michaela, Brian la sorprende besando a Sully, razón por la cual se enoja con él. Brian luego le cuenta a Michaela, quien le dice a Sully que no puede estar con él. A pesar de que en Baltimore, la verdadera familia de Catherine la espera, ella quiere quedarse en Colorado Springs con Sully. Sin embargo, él habla con ella, diciéndole que no la ama de la misma forma en que ella a él, sino que ama a Michaela. Es entonces cuando Catherine decide irse a Baltimore. Luego, Sully y Michaela hablan, y ella le dice a Sully que él la hirió y no puede estar ahora mismo con él. Sin embargo, Sully le dice que la esperará si cambia de opinión. Mientras, Dorothy y Jake se vuelven muy cercanos, lo cual hace que Loren se sienta celoso.