Desesperado por encontrar una pista en el caso del verdugo de Minnesota el agente especial del FBI Jack Crawford llama al poco ortodoxo criminalista Will Graham.

Jack propone que Abigail pudo haber ayudado a su padre, Garret Jacob Hobbs, en sus asesinatos en serie. A instancias de Hannibal, aunque en contra del consejo de la Dra. Alana Bloom, Abigail es escoltada de vuelta a Minnesota, donde descubre mucha más hostilidad contra ella y su familia. Las cosas van de mal en peor cuando un imitador del asesino mata a un amigo de Abigail. Hannibal sugiere que oculten el cuerpo para proteger Abigail - pero los secretos tienen un coste...

Dos familias aparecen muertas y, en ambos casos, la madre fue la última en morir. En único vínculo entre las familias es que tienen hijos que han estado en la lista de personas desaparecidas durante un año aproximadamente. Graham deduce que estos "niños perdidos" están matando a sus antiguas familias para estar más unidos a sus nuevas familias. Graham continúa sus sesiones con el Dr. Lecter y le confía que, incluso si encuentra a estos chicos, nunca podrá devolverles lo que han perdido: sus familias. El interés creciente de Lecter por Abigail Hobbs le conduce a sacarla del hospital, en contra de las recomendaciones de la Dra. Alana Bloom, y cuidarla él mismo.

El declive mental de Will acaba en tragedia cuando todo indica que asesinó a Abigail Hobbs. Will está indefenso y solo en intentar demostrar que el asesino es el imitador...