Desesperado por encontrar una pista en el caso del verdugo de Minnesota el agente especial del FBI Jack Crawford llama al poco ortodoxo criminalista Will Graham.

Will Graham, ahora un investigador especial del FBI, ayuda a Jack Crawford y a la unidad BAU en la búsqueda de un asesino que entierra a sus víctimas con vida para cultivar hongos. En sus sesiones de terapia, Aníbal comienza a ganarse la confianza de Will como vínculo de su responsabilidad por Abigail, y ayuda a Will a que comparta sus verdaderos sentimientos acerca de matar a Hobbs. Mientras tanto, Freddie Lounds fisgonea sobre la investigación del BAU.

Jack propone que Abigail pudo haber ayudado a su padre, Garret Jacob Hobbs, en sus asesinatos en serie. A instancias de Hannibal, aunque en contra del consejo de la Dra. Alana Bloom, Abigail es escoltada de vuelta a Minnesota, donde descubre mucha más hostilidad contra ella y su familia. Las cosas van de mal en peor cuando un imitador del asesino mata a un amigo de Abigail. Hannibal sugiere que oculten el cuerpo para proteger Abigail - pero los secretos tienen un coste...

Dos familias aparecen muertas y, en ambos casos, la madre fue la última en morir. En único vínculo entre las familias es que tienen hijos que han estado en la lista de personas desaparecidas durante un año aproximadamente. Graham deduce que estos "niños perdidos" están matando a sus antiguas familias para estar más unidos a sus nuevas familias. Graham continúa sus sesiones con el Dr. Lecter y le confía que, incluso si encuentra a estos chicos, nunca podrá devolverles lo que han perdido: sus familias. El interés creciente de Lecter por Abigail Hobbs le conduce a sacarla del hospital, en contra de las recomendaciones de la Dra. Alana Bloom, y cuidarla él mismo.

Cuando la UAC investiga un asesinato en el que se han extraído los órganos de la víctima, Jack cree que el destripador de Chesapeake puede haber vuelto, pero Will deduce que el asesinato es el resultado de un accidente en una recogida de órganos. Mientras tanto, Will sufre pesadillas nocturnas donde él es el padre de Abigail. Hannibal empieza a seducir a la Dra. Alana Bloom y además comienza a visitar a su propio terapeuta, el Dr. Bedelia Du Maurier.

La salud mental de Will decae y la llegada de un nuevo asesino en serie no le ayudará a estar mejor. El nuevo asesino entierra a sus víctimas y crea un tótem con sus miembros, como una especie de trofeo.

Tras la muerte de Georgia Madchen en una explosión, Will afirma que el asesino sigue vivo. Las alucinaciones de Will se intensifican, lo que hace que pierda a Abigail en Minnesota. Mientras, la manipulación de Hannibal convence a Jack de que Will es capaz de asesinar...

El declive mental de Will acaba en tragedia cuando todo indica que asesinó a Abigail Hobbs. Will está indefenso y solo en intentar demostrar que el asesino es el imitador...

Will continua a juntar los pedazos de recuerdos que tiene y trabaja con Beverly para descubrir la verdad. Cuando ella descubre algo vital del caso del asesino del mural, Hannibal se asegura de no hable.

Hannibal se prepara para su inminente salida con, según él, Will. Will se prepara para una salida de otro tipo, atar cabos sueltos, aunque no está seguro si va a sobrevivir a la trampa que ha creado para su enemigo. Todos sienten que Jack se merece la verdad, pero ¿cuál es esa verdad? Las lealtades se pondrán a prueba y la inevitable batalla entre Hannibal y Jack está sobre la mesa.

Tras recuperarse de las heridas inflingidas por Hannibal Lecter, Will Graham viaja a Europa con la misión personal de encontrarle,sin estar seguro de lo que hará cuando lo encuentre.

El doctor Fredrick Chilton está vivo a pesar del disparo que efectuó Miriam Lass. Ahora Chilton está centrado en atrapar a Hannibal Lecter.

Will comienza a elaborar un perfil de "El dragón rojo" con la ayuda de Hannibal prisionero.

La salud mental de Will decae y la llegada de un nuevo asesino en serie no le ayudará a estar mejor. El nuevo asesino entierra a sus víctimas y crea un tótem con sus miembros, como una especie de trofeo.

Jack propone que Abigail pudo haber ayudado a su padre, Garret Jacob Hobbs, en sus asesinatos en serie. A instancias de Hannibal, aunque en contra del consejo de la Dra. Alana Bloom, Abigail es escoltada de vuelta a Minnesota, donde descubre mucha más hostilidad contra ella y su familia. Las cosas van de mal en peor cuando un imitador del asesino mata a un amigo de Abigail. Hannibal sugiere que oculten el cuerpo para proteger Abigail - pero los secretos tienen un coste...

Tras recuperarse de las heridas inflingidas por Hannibal Lecter, Will Graham viaja a Europa con la misión personal de encontrarle,sin estar seguro de lo que hará cuando lo encuentre.

Tras la muerte de Georgia Madchen en una explosión, Will afirma que el asesino sigue vivo. Las alucinaciones de Will se intensifican, lo que hace que pierda a Abigail en Minnesota. Mientras, la manipulación de Hannibal convence a Jack de que Will es capaz de asesinar...

Dos familias aparecen muertas y, en ambos casos, la madre fue la última en morir. En único vínculo entre las familias es que tienen hijos que han estado en la lista de personas desaparecidas durante un año aproximadamente. Graham deduce que estos "niños perdidos" están matando a sus antiguas familias para estar más unidos a sus nuevas familias. Graham continúa sus sesiones con el Dr. Lecter y le confía que, incluso si encuentra a estos chicos, nunca podrá devolverles lo que han perdido: sus familias. El interés creciente de Lecter por Abigail Hobbs le conduce a sacarla del hospital, en contra de las recomendaciones de la Dra. Alana Bloom, y cuidarla él mismo.

Will comienza a elaborar un perfil de "El dragón rojo" con la ayuda de Hannibal prisionero.

Hannibal se prepara para su inminente salida con, según él, Will. Will se prepara para una salida de otro tipo, atar cabos sueltos, aunque no está seguro si va a sobrevivir a la trampa que ha creado para su enemigo. Todos sienten que Jack se merece la verdad, pero ¿cuál es esa verdad? Las lealtades se pondrán a prueba y la inevitable batalla entre Hannibal y Jack está sobre la mesa.

Desesperado por encontrar una pista en el caso del verdugo de Minnesota el agente especial del FBI Jack Crawford llama al poco ortodoxo criminalista Will Graham.

Will Graham, ahora un investigador especial del FBI, ayuda a Jack Crawford y a la unidad BAU en la búsqueda de un asesino que entierra a sus víctimas con vida para cultivar hongos. En sus sesiones de terapia, Aníbal comienza a ganarse la confianza de Will como vínculo de su responsabilidad por Abigail, y ayuda a Will a que comparta sus verdaderos sentimientos acerca de matar a Hobbs. Mientras tanto, Freddie Lounds fisgonea sobre la investigación del BAU.

Cuando la UAC investiga un asesinato en el que se han extraído los órganos de la víctima, Jack cree que el destripador de Chesapeake puede haber vuelto, pero Will deduce que el asesinato es el resultado de un accidente en una recogida de órganos. Mientras tanto, Will sufre pesadillas nocturnas donde él es el padre de Abigail. Hannibal empieza a seducir a la Dra. Alana Bloom y además comienza a visitar a su propio terapeuta, el Dr. Bedelia Du Maurier.