Cuando Drizella amenaza al reino con una maldición oscura, Henry y Ella toman medidas extremas para proteger a Lucy y los otros; y Regina se ve forzada a tomar una decisión inimaginable. En Hyperion Heights, Roni recluta a Henry para viajar a San Francisco para buscar a su hermana, pero cuando descubre que Lucy ha caído inconsciente se apresura a volver para estar a su lado. Mientras tanto, Gothel se gana la confianza de Anastasia y las consecuencias de su creciente relación podrían resultar fatales.
Calificación de episodios
Reparto del episodio
59
23
6
4
3
1
1
- Regina Mills
- Zelena
- Captain Killian 'Hook' Jones
- Tilly
- Henry Mills
- Ivy Belfrey
- Margot
- Eloise Gardener
- Anastasia
- Mr. Gold
- Victoria Belfrey
- Lucy Vidrio
- Jacinda Vidrio
- Sabine
- Henry Mills
- Jack
- Black Fairy
- Tiger Lily
- Doctor Sage
- Victorian Posh Personage, Villager
- Sleepy
- Hades
- City Worker