Mientras una ola de calor acecha a San Francisco, Phoebe comienza a tener exóticos sueños que terminan con el asesinato de los amantes de sus sueños. Luego de que Morris le pida ayuda a Prue para resolver el asesinato de cuatro hombres, Phoebe teme que ella sea un Súcubo, siendo ella quien asesina a los hombres. Prue sugiere invocar el hechizo para atraer y destruir mediante llamas de fuego al Súcubo y tener el poder de Piper preparado en el caso de que realmente Phoebe sea la culpable. Afortunadamente para Phoebe, no sucedió aquello, pero desafortunadamente para Prue, el hechizo la convierte en un hombre. Además, Piper contrata a The Cranberries para tocar en P3.