Los hombres de Hank hacen una visita al garito de Tuco Salamanca tras encontrar a su secuaz y su cuñado muertos en el desguace de coches y han realizado una redada en el garito que Tuco paga a su novia, una joven enganchada al cristal, pero a pesar de haber atrapado a algunos de sus hombres no pudieron capturar a Tuco. Tuco es ahora la prioridad del equipo de la DEA, tras cargarse en el 98 a un hombre, en el 2003 haber acuchillado a un mexicano y ser sospechoso de la desaparición de Loco 8. Ahora, la DEA tiene pruebas contra él ya que en uno de los cadáveres encontraron una huella que le incrimina. Hank abandona a sus hombres para acudir con su esposa a ver a Skyler ya que la noche antes Walt había desaparecido de casa y no se sabe nada de él. Hank teme que Walt se haya suicidado aunque en realidad Walt y Jesse están retenidos por Tuco.

Mientras la ciudad trata de sobreponerse al accidente aéreo, Walt tiene que mudarse aunque su hijo no entiende la situación. Jesse sigue en tratamiento y Skyler empieza a preparar los papeles del divorcio.