Con Vaatu libre, Korra intenta encerrarle nuevamente en su prisión mientras Mako y Bolin tratan de impedir que Unalaq se fusione con Vaatu. Sin embargo, con la ayuda de Desna y Eska, Unalaq supera a Mako y a Bolin, lucha con Korra y finalmente se fusiona exitosamente con Vaatu. Korra y Unalaq comienzan a luchar estando cada uno en su respectivo Estado Avatar. Mientras tanto, en el mundo de los espíritus, Tenzin y sus hermanos se encuentran con Iroh, quien les da una pista sobre cómo encontrar a Jinora. Así pues, Tenzin se adentra en la Niebla de las Almas Perdidas, un valle cubierto de niebla que lleva a los humanos atrapados allí a la locura tras sucumbir ante sus propias dudas interiores. Kya y Bumi sucumben rápidamente a la niebla y Tenzin por poco lo hace también, pero se encuentra con el espíritu de Aang, quien le dice que debe dejar de intentar ser el reflejo de Aang y simplemente debe ser él mismo. Tras despejar sus dudas internas, Tenzin logra disipar la niebla temporalmente y rescata a Jinora y a sus hermanos. Sin embargo, Jinora se da cuenta de que Vaatu ha sido liberado y se va con el fin de ayudar a Raava. Mako y Bolin logran convencer a Eska y a Desna para que se vuelvan en contra de Unalaq y los liberen. Desafortunadamente, Korra es superada por Unalaq, quien saca a Raava de su cuerpo y la destruye, rompiendo la conexión de Korra con los avatares pasados. Con Raava destruida, Unalaq se transforma en un monstruoso espíritu oscuro gigante y se teletransporta al mundo material.

Korra, Tenzin y el equipo del Avatar buscan nuevos controladores del aire en un esfuerzo por reconstruir la Nación del aire. Mientras tanto, una banda de siniestros criminales se organiza para cazar a la Avatar.

Korra descubre que la Reina de la tierra ha encarcelado a controladores del aire para crear un ejército. Jinora lidera una investigación mediante su proyección espiritual. Lin se une al equipo de la Avatar.

Korra practica el control del metal. Lin toma una sesión de acupuntura. Zaheer, Ghazan, Ming-Hua y P'Li escapan de Ciudad República.

Zaheer y su banda tratan de secuestrar a Korra.

Korra conoce la verdad sobre el grupo que planea destruirla.

Mientras en el camino a Ba Sing Se, Korra y Asami logran escapar de su celda, pero su intento de tomar el control de la nave da lugar a que se caiga en el desierto de Si Wong. Mientras tanto, en Ba Sing Se, Mako y Bolin son encarcelados mientras que el loto rojo hará un trato con tierra reina Hou-Ting . Sin embargo, al final terminara siendo asesinada por Zaheer, posteriormente Ghazan derriba los muros interiores de Ba Sing Se creando un desorden en toda la ciudad. Zaheer libera a Mako y Bolin bajo la condicion de que le den un mensaje a Korra. Korra Asami y los tripulantes del dirigible llega al oasis de palmeras con neblina donde encuentra a su padre .

Ba Sing Se a entrado en caos, mientras tanto Mako y Bolin salen de ella en un dirigible robado junto con su familia en busca del Avatar Korra. En el desierto Si Wong logran encontrar en rastro de Korra que los guían al oasis de las palmeras con neblina, al llegara le dan el ultimátum de Zaheer a Korra el cual es destruir a la nación aire, el grupo intenta llamar al Templo Aire del Norte pero no logran contactarlos y van a Zaofu, allí el grupo logra contactar al templo pero es muy tarde ya que Zaheer ha llegado. En el templo, los maestros aire son arrinconados pero logran liberarse de ellos, en eso inicia un gran lucha entre Zaheer, Ming-Hua y Ghazan contra Bumi, Kya, Kai y Tenzin pero son finalmente derrotados. Kai casi se sacrifica a si mismo para ayudar a los demás maestros aire a llega a los establos de bisontes , P'Li logra acorralar a todos los maestros.

Korra se entregó a Zaheer para salvar a los maestros aire que están cautivos por el Loto rojo. Pero son engañados por el loto rojo. Ghazan trató de derribar a los amigos de Korra, pero Bolin los salvan con su nueva habilidad de Lava Control. Sin embargo, él no es el único que ha adquirido nuevas habilidades. Zaheer abrió la antigua capacidad de vuelo y con éxito capturado al Avatar.

Después de sucumbir al veneno , Korra entra al Estado Avatar y pelea contra Zaheer, mientras Bolin y Mako pelean con Ghazan y Ming-Hua. Los miembros captivos de la nueva Nación del Aire escapan y se juntan para ayudar a Korra terminar con Zaheer, a quien logran recapturar. Pero, el veneno forza dentro del cuerpo de Korra la forzan a estar en una silla de ruedas y el joven Avatar entra a un estado de depresión. Jinora es hecha maestra aire por Tenzin, que también dice que la nueva Nación del Aire regresará a ser nómadas y servirán como representantes de balance y paz.