Tras matar por error a su protector, Angel se convierte en el campeón de una mujer embarazada, que es acechada y perseguida por los demonios.

Angel mantiene ardientes encuentros amorosos con Darla mientras duerme. Por su parte, Cordy tiene una visión de Gunn en peligro y promete protegerle, aunque el joven no quiera.

Darla continua jugando con la mente de Angel, intentando hacerle regresar al lado oscuro, mientras que Wesley y Cordelia están preocupados por la posibilidad de que el vampiro esté perdiendo la cordura.

Angel se reúne con un Swami en su intento de acabar con su obsesión por Darla. Mientras tanto Wesley asume la identidad de Angel y es contratado como guardaespaldas de la hija de un importante hombre de negocios.

Después de saber que Darla se está muriendo, Angel se niega a aceptar la súplica de su sire para volver a convertirla en vampiro. En lugar de ello, decide pasar por una serie de pruebas místicas, en las que en última instancia, deberá decidir si debe sacrificar su propia vida para salvar la de Darla.

Después de despedir a todos sus compañeros y negarse a aceptar cualquier ayuda de ellos, Ángel decide encargarse de Darla y Drusilla por su cuenta. Crossover: Después de este episodio, Drusilla visita Sunnydale durante "Spike Enamorado".

Ángel y The Host buscan a un físico que intenta crear una máquina para detener el tiempo, lo que sin saberlo podría desencadenar el Apocalipsis. Mientras tanto Cordy, Wes y Gunn abren finalmente su propia agencia.

Ángel se entera, que durante la inminente revisión que W&H hace cada 75 años, la firma es visitada por uno de los Socios Superiores. El Socio tiene un anillo, con el poder de transportarle a la casa madre de las oficinas de Wolfram&Hart.

Después de una noche de pasión desenfrenada con Darla, Ángel despierta con su alma intacta y una epifanía. Crossover: Después de este episodio, Angel visita momentaneamente Sunnydale durante "Para siempre" por el funeral de Joyce Summers

Mientras la pandilla intenta encontrar una secta de vampiros, Cordelia recibe una visita sorpresa de una de sus compañeras de instituto, Harmony. Crossover: Harmony dejó Sunnydale después de "Spike Enamorado". Durante este capítulo, Cordelia llama a Willow para obtener información sobre Harmony.

Las visiones de Cordy empeoran y los chicos temen por su salud. Mientras tanto, Lindsey consigue una nueva mano, que parece tomar sus propias decisiones.

Un portal dimensional se abre en Caritas, dejando a un poderoso demonio sediento de sangre. Cuando una visión de Cordelia, lleva al grupo a investigar una biblioteca donde una chica desapareció hace cinco años, un nuevo portal se abre trayendo consigo a un demonio de la misma dimensión que The Host.

Cordelia es absorbida por un portal mágico y transportada a una dimensión demoníaca, donde acaba siendo esclava. En L.A. Ángel, Wesley y The Host intentan encontrar una forma de rescatar a Cordy, mientras que Gunn descubre que su antigua pandilla callejera está teniendo muchos problemas.

Los chicos siguen atrapados en la dimensión de Pylea. Cordelia ha sido proclamada Princesa por una orden de sacerdotes que la obligan a ser compañera de un ser medio humano llamado Groosalugg. Wesley y Gunn son capturados por los rebeldes, The Host se enfrenta a su extraña familia y Ángel es aclamado como un cazador heroico, hasta que decide salvar a una esclava humana sentenciada a muerte, Winnifred Burkle, la misma chica desaparecida de la biblioteca.

Aún en Pylea, Lorne y Cordelia intentan escapar del castillo, Ángel intenta volver a su forma humana después de haber experimentado su verdadera forma demoníaca, y Wes y Gunn lideran una revuelta de los humanos contra la clase dominante de los demonios. En la última escena, el grupo regresa al Hyperion dónde encuentran a Willow que trae la noticia de la muerte de Buffy en "El Regalo"

Tras pasar varios meses en un monasterio recuperándose de la muerte de Buffy, Ángel vuelve a Los Ángeles dónde deberá enfrentarse con James, un vampiro ex-compañero de Angelus, que busca venganza por la muerte de su amada.

Las visiones de Cordelia se están volviendo cada vez más dolorosas y comienzan a afectarla físicamente. Está casi al brode de la muerte, cuando Ángel descubre que Lilah está enviando esas dolorosas visiones, para forzar al vampiro a liberar a un hombre apresado en una dimensión alterna por Los Poderes.

Gunn tendrá que decidir a quienes mostrar lealtad, tras descubrir que su antigua banda está comenzando a matar demonios indiscriminadamente, y que tras su unión al equipo de Angel, ya no confían en él.

Cuando los padres de Fred aparecen para llevársela a casa, la chica huye del Hyperion, para después decidir que debe volver con sus padres a casa, ya que no pertenece al grupo de Investigaciones Ángel.

Mientras el grupo investiga una profecía que alerta de la llegada de un ser muy poderoso y determinante para el curso del mundo, Darla reaparece en el hotel, embarazada.

El resucitado Holtz persigue a Angel, mientras el grupo busca refugio en Caritas y Darla se pone de parto.

Ángel intenta mantener a salvo a su hijo de los numerosos demonios, vampiros y humanos que intenta secuestrarle o matarle.

Durante su cumpleaños, Cordelia tiene una visión tan dolorosa que cae en coma. Estando inconsciente, Cordy conoce a un demonio guía que le acompaña de vuelta atrás en el tiempo, permitiéndole elegir un camino diferente y así evitar el traspaso de las visiones que la están matando.

Pensando en el futuro de su hijo, Ángel comienza a buscar más clientes de los que el grupo puede hacerse cargo. Un grupo de demonios, solicitan la inteligencia de Fred para resolver un puzle a cambio de 50.000$, Fred acepta encantada, sin saber que los demonios quieren decapitarla para hacerse literalmente, con su cerebro.

Angel y el grupo acuden a una obra de ballet, durante la cual, el vampiro se da cuenta que los bailarines son exactamente los mismos que vio hace 110 años. Cuando Ángel y Cordy entran a escondidas en los camerinos, son poseídos por los espíritus de los bailarines, desatando la pasión que ocultan él uno por el otro. Por su parte Fred deberá decidir entre el amor de Gunn o el de Wesley. Crossover: Angel menciona a Cordelia que antes ya estuvo poseído por espíritus de antiguos amantes, esto ocurrió en el Buffy capítulo 2x19 I only have eyes for you cuando era Angelus y estaba atormentando a Buffy, los poseyó una pareja de antiguos amantes trágicos

Angel lucha contra los celos que le producen el recién llegado, Groosalugg.

Para salvar la vida de Connor, Wesley tiene que tomar la difícil decisión de apartarle de Ángel.

Mientras Fred y Gun buscan a Wesley, Ángel intenta encontrar a Sahjhan, para averiguar más sobre la profecía en la que se dice que él matará a Connor.

Cuando el demonio al que Gunn vendió su alma años atrás, pasa a recoger su deuda, Fred, Cordy y Ángel deberán trabajar juntos para impedirlo y salvar a Gunn.

El Hyperion se infecta de babosas demoniacas que absorben la vida de sus huéspedes humanos, cuando Fred es infectada, Gunn deberá tragarse su orgullo y recurrir a Wesley. Al final del capítulo, Connor reaparece, siendo un adolescente de casi 18 años. Crossover:Angel menciona que nunca nieva en baja california, Cordelia le dice que "lo hizo una vez" en referencia a la vez que nevó y se salvó la vida de Angel en el capítulo Enmiendas.

Connor regresa de la dimensión demoniaca de Quor-Toth, donde ha sido criado por Holtz como un guerrero, cuya mayor aspiración es matar a Ángel.

Angel intenta acercarse a Connor, sin saber que Holtz está elaborando un plan para hacer creer a Connor, que el vampiro asesinará a Holtz. Mientras tanto Cordelia averigua nuevos poderes y Lilah sigue empeñada en intentar que Wesley trabaje para Wolfram&Hart.

Ángel es feliz por la nueva relazción que le une a su hijo, sin embargo Connor espera secretamente su oportunidad para vengarse del vampiro. Por otra parte, Cordelia y Angel son finalmente conscientes de sus sentimientos el uno por el otro y se citan en la playa. Pero antes, Ángel tendrá que enfrentarse con Connor, y Cordelia con Skip, el demonio que le concedió sus nuevos poderes.

Fred y Gunn buscan pistas que les lleven al paradero de Ángel o Cordy, mientras cuidan de Connor, quien finge no saber nada. Por su parte Wesley ha secuestrado a Justine para obligarla a confesar donde está Ángel.

Ángel se lleva a Fred y Gunn de viaje a Las Vegas, para visitar a Lorne. Quién está siendo chantajeado y obligado a robar el destino de las personas.

Cordelia aparece de vuelta, pero no recuerda al grupo, ni quién es ella misma.

Fred acude a la universidad a presentar un un artículo que ha publicado, cuando un portal interdimensional se abre tras ella. La investigación de la aparición del portal, hará que Fred descubra al responsable de su estancia en la dimensión de Pylea y busque ayuda para vengarse. Mientras tanto entre Cordelia y Connor empieza a desarrollarse un pequeño romance.

Lorne intenta realizar un hechizo para que Cordelia recupere su memoria, pero en lugar de ello, el grupo entero pierde su memoria y creen ser adolescentes.

Investigaciones Ángel lidia con una repentina oleada de actividad paranormal en Los Angeles, que se ve incrementada por la aparición de una Bestia con la que Cordelia tiene visiones apocalípticas.

Ángel está deprimido y furioso ante la relación entre Connor y Cordelia, mientras tanto la indestructible Bestia aparece en Wolfram&Hart, dejando un rastro de destrucción y zombies.

El grupo descubre que la respuesta para detener a la Bestia 'está entre ellos' y comienzan a sospechar de Connor. Mientras, Gwen regresa para ayudar a Ángel a recuperar 5 totems místicos que la Bestia busca para bloquear el sol, y que así los vampiros y demonios vaguen libremente.

En un intento por acabar con la Bestia y recuperar el Sol, Wesley lleva a un místico para extraer el alma de Ángel y liberar a Ángelus, quién al parecer conoció a la bestia hace siglos.

El alma de Ángel es encerrada en un frasco y guardada en la caja fuerte del hyperion, mientras Wesley comienza a interrogar al peligroso Ángelus acerca de la Bestia. Ángelus no tiene intención de colaborar y comienza a destapar todos los oscuros secretos que cada miembro del grupo guarda.

El grupo se desespera intentado localizar el alma de Ángel, mientras Ángelus les revela que la Bestia es sólo un vasallo controlado por un ser superior mucho más poderoso, un ser que se encuentra mucho más cerca de lo que cualquiera de ellos puede imaginar.

Después de descubrir el cadáver de Lilah, Wesley decide ir a visitar a Faith a la prisión, para que la Cazavampiros les ayude a localizar a Ángelus. Mientras tanto en el Hotel, Lorne realiza un hechizo para protegerles de la violencia demoníaca y Cordelia se revela como el gran mal que controla a la Bestia.

Ángelus continúa intentando descubrir la identidad del Maestro de la Bestia, mientras Faith y Wesley buscan una manera de contener a Ángelus.

Tras haberse envenenado deliberadamente para capturar a Ángelus, Faith y el vampiro caen en un coma psicodélico en el que ambos revivirán las buenas acciones que Ángel hizo tras recuperar su alma. Mientras en el Hyperion, Willow aparece para restaurar el alma de Ángel.

Gwen regresa para pedir la ayuda de Gunn y rescatar a una niña secuestrada por un poderoso y rico maganate. Mientras tanto, Angel y el resto del equipo, investigan el repentino embarazo de Cordelia, entorpecidos por un sobreprotector Connor.

El grupo descubre el plan de un poder superior para darse a luz a sí misma a través del cuerpo de Cordelia. Connor recibe la visita del espíritu fallecido de su madre, Darla, en un intento de evitar que ayude a Cordelia a dar a luz.

Mientras Cordelia cae en coma tras su parto demoníaco, el grupo está más que encantado con su inesperada descendencia - una mujer completamente desarrollada, quien dice ser un ser superior, que quiere limpiar el mundo de maldad y a la que Ángel pone el nombre de Jasmine.

Tras descubrir el secreto para romper el hechizo que Jasmine tiene sobre todo el mundo, Fred deberá encontrar una manera para salvar al resto del grupo, antes de que la capturen.

Libres del hechizo de Jasmine, Ángel y el resto del grupo buscan refugio en las alcantarillas, donde Wesley descubre a un demonio, que parece tener la clave para derrotar a Jasmine.

Después de ser capturados por Connor, Fred, Gunn, Wesley y Lorne, son encerrados en el sótano, dónde descubrirán el verdadero alcance del poder de Jasmine. Mientras, Ángel en una dimensión infernal, intenta averiguar el verdadero nombre de Jasmine. Y Connor por su parte, busca a la desaparecida Cordelia.

Con Jasmine derrotada, Ángel y el resto del grupo reciben una oferta por parte de Wolfram&Hart, que les costará rechazar. Mientras tanto, Connor al borde de la locura, planea hacerse volar por los aires junto a Cordelia.

Un poco perdidos pero ingenuamente convencidos de su buena decisión, Angel, Fred, Gunn y Wesley empiezan a dirigir Wolfram & Hart, enfrentándose a un humano malvado que amenaza con detonar una catástrofe si el bufete no le defiende correctamente en el juicio. El capítulo termina con un gran crossover: El regreso de Spike, reconstruido de sus cenizas desde el medallón que vimos en Chosen

Spike regresa sin saber cómo ni porqué, convertido en fantasma. Angel debe enfrentarse a un hombre que tiene poder sobre los muertos y por lo tanto, sobre él. Crossover: Se muestra la escena de la muerte de Spike en Chosen y su despedida de Buffy, recortada la parte en que ella le dice "te amo".

Nina es mordida por un hombre-lobo, debe ser encontrada por el equipo de Angel antes de que haga daño a nadie y luego ser rescatada de un extraño restaurante.

Spike se encuentra con Pavayne, quien ha engañado al infierno durante siglos enviando almas en lugar de la suya.

Lorne revolotea por todo Wolfram & Hart con los preparativos de Halloween que allí es como celebrar Navidad. Pero se ha hecho en secreto una operación que liberará a un monstruo, poniéndolos a todos en peligro, además de que empieza a dictar destinos en lugar de solamente leerlos.

Un antigüo demonio que revive cada 50 años y un ex-luchador avergonzado de sí mismo que debe ser convencido por Angel para acabar con el demonio.

Wesley recibe una visita de su padre y con él de todos sus antiguos temores y resentimientos.

Spike es corpóreo de nuevo y compite con Angel por descubrir quién es el verdadero protagonista de la profecía Shanshu.

Harmony ya no es popular como en la secundaria. Es una vampiresa sosa que nadie toma en cuenta, hasta que se encuentra en medio de un complot para inculparla de beber sangre humana y así ser ajusticiada por Angel. Ella sola debe descubrirlo todo y demostrar su inocencia, aún antes de ser acusada. En su venganza, termina por salvar un día muy complicado del equipo de Angel.

Spike encuentra a un nuevo Doyle, quien con sus visiones le orienta para ser el nuevo campeón de Los Angeles. Mientras tanto Angel es anestesiado por un demonio que alguien de su equipo ha traído.

Una chica con super poderes escapa del hospital mental. Su mente está llena de recuerdos antiguos y certezas sobre una misión ancestral, además de los traumas de un episodio desafortunado de su vida. Angel debe atrapar a la nueva cazadora hasta que pueda ser neutralizada, Andrew llega a los Angeles con un equipo de 12 cazadoras para llevarse a su compañera.

Cordelia sale del coma para reencaminar a su chico, Angel, quien está cansado del punto gris en Wolfram & Hart. Después de salvarlo gracias a su última visión, Cordy se despide de Angel con el primer y único beso real que tienen en la serie, diciéndole "You´re Welcome", antes de que Angel entienda por qué debe darle las gracias.

Angel ha engendrado a un solo vampiro después de tener alma. Desorientado, éste busca a su engendrador para encontrar una misión para su vida de vampiro.

Un extraño virus de origen místico ataca a niños televidentes de un aparentemente inocente programa de marionetas. Angel es atrapado en el hechizo y transformado en un títere. Nina la mujer lobo asiste a sus encierros de luna llena, vestida como para una primera cita y Angel se siente confuso. En este capítulo Wesley revela que Angel, después de todo, sí podía tener novia, siempre que no fuese una que le diera la felicidad perfecta tan difícil de encontrar.

Fred es inffectada por un demonio antiguo, Illyria, quien llega para quedarse.

Se revelan los detalles de la llegada de Illyria. Gunn recibe un cuchillo en el estómago a cambio de su firma en un formulario de aduana.

Angel intenta rescatar a Lindsey del infierno donde fue llevado por los socios. Gunn encuentra una manera dolorosa de castigarse a sí mismo.

Angel se sorprende al escuchar a Connor detrás de él, diciendo "¡papá!" Es el momento de cumplir una antigua profecía, abrir la urna que contiene al demonio Sahjhan y Wesley debe enfrentarse con unos recuerdos que no son fáciles de soportar.

Illyria puede manipular el tiempo pero el cuerpo de Fred no está listo para contenerla. En un intento de la extracción de sus poderes, todos mueren, sólo un retroceso en el tiempo puede salvarlos.

Se revela que Angel espía a Buffy a través de un informante. Cuando se dan cuenta que Buffy se encuentra cerca de El Inmortal, viaja con Spike para salvar a la chica, quien para nada desea ser salvada. Además, deben cumplir una misión muy importante para la paz entre pandillas demoniacas de los Angeles

Angel ha encontrado a los dueños de los verdaderos rostros del mal en esta dimensión y empieza a arruinar todo a su paso para unirse a ellos.

Angel y su equipo, se juegan el todo por el todo para hacerle pasar un mal rato a los socios.

Ángel y The Host buscan a un físico que intenta crear una máquina para detener el tiempo, lo que sin saberlo podría desencadenar el Apocalipsis. Mientras tanto Cordy, Wes y Gunn abren finalmente su propia agencia.

Ángel se lleva a Fred y Gunn de viaje a Las Vegas, para visitar a Lorne. Quién está siendo chantajeado y obligado a robar el destino de las personas.

Un portal dimensional se abre en Caritas, dejando a un poderoso demonio sediento de sangre. Cuando una visión de Cordelia, lleva al grupo a investigar una biblioteca donde una chica desapareció hace cinco años, un nuevo portal se abre trayendo consigo a un demonio de la misma dimensión que The Host.

Lorne revolotea por todo Wolfram & Hart con los preparativos de Halloween que allí es como celebrar Navidad. Pero se ha hecho en secreto una operación que liberará a un monstruo, poniéndolos a todos en peligro, además de que empieza a dictar destinos en lugar de solamente leerlos.

Gwen regresa para pedir la ayuda de Gunn y rescatar a una niña secuestrada por un poderoso y rico maganate. Mientras tanto, Angel y el resto del equipo, investigan el repentino embarazo de Cordelia, entorpecidos por un sobreprotector Connor.

Cordelia aparece de vuelta, pero no recuerda al grupo, ni quién es ella misma.

Ángel intenta mantener a salvo a su hijo de los numerosos demonios, vampiros y humanos que intenta secuestrarle o matarle.

Lorne intenta realizar un hechizo para que Cordelia recupere su memoria, pero en lugar de ello, el grupo entero pierde su memoria y creen ser adolescentes.

Tras matar por error a su protector, Angel se convierte en el campeón de una mujer embarazada, que es acechada y perseguida por los demonios.

Los chicos siguen atrapados en la dimensión de Pylea. Cordelia ha sido proclamada Princesa por una orden de sacerdotes que la obligan a ser compañera de un ser medio humano llamado Groosalugg. Wesley y Gunn son capturados por los rebeldes, The Host se enfrenta a su extraña familia y Ángel es aclamado como un cazador heroico, hasta que decide salvar a una esclava humana sentenciada a muerte, Winnifred Burkle, la misma chica desaparecida de la biblioteca.