Nate vuelve a su antiguo hogar acompañado de Claire para recoger el cuerpo de un hombre de Seattle al que le daba miedo volar. Ambos se quedan en casa de Lisa, una vegetariana que sigue sintiendo algo por Nate. En Los Ángeles, David aprovecha la oportunidad de cuidar a Taylor mientras Keith está en el trabajo. Brenda acompaña a su madre, Margaret, mientras ésta intenta pillar a su marido con su amante; después se deja llevar con Scott, un tipo muy atractivo al que conoció en un bar. Y Ruth intenta "llevar a cabo su propio proyecto" de felicidad poniéndose en contacto con antiguos amigos.

Ruth muestra un interés inusitado en la muerte de una mujer soltera sin amigos ni parientes. En busca de una musa literaria, Brenda acude a una de sus clientes de masajes, una prostituta llamada Melissa. La prometedora relación entre David y el abogado Ben Cooper se va por la borda cuando Keith busca refugio en David, aunque sea brevemente. Claire se enfada con su amigo Parker por invitar a otra chica, y se siente intrigada cuando Gary admite que entre ellos existe cierta tensión sexual. La relación de Nate y Brenda da un giro inesperado.

Un funeral judío que se celebra en Fisher & Sons inspira a Nate para buscar apoyo espiritual en una rabino. De visita a su tía Sarah, Claire conoce a un intrigante muchacho de su edad entre los amigos "artistas" de su tía. Melissa, la amiga prostituta de Brenda, le provoca ciertas fantasías muy poco usuales. Keith recupera la confianza de David después de una urgencia médica de Taylor. Ruth invita a cenar a Robbie para no pasar otra velada sola, pero su charla sin fin la hace echar de menos el silencio de la casa. Federico comprueba que sus sospechas sobre las intenciones de su primo Ramón respecto a Vanessa eran completamente infundadas.

Las Navidades marcan el primer aniversario de la muerte de Nathaniel y hacen que todos recuerden sus últimos momentos junto a él. La investigación de Brenda hace que su mundo de fantasía casi se convierta en una realidad. Nate y Brenda se quedan sorprendidos al ver a quien ha invitado Margaret Chenowith para la cena de Nochebuena. La cena de Navidad de Ruth acerca a David y a Keith; mientras, Nikolai se ve atrapado en el sofá de Ruth durante una larga convalecencia para curarse dos piernas rotas. El gusto de Claire por los chicos malos la aleja de un bienintencionado novio nuevo, y la acerca a una relación virtual con un tipo peligroso de su pasado. Federico provoca un conflicto familiar cuando desvela la verdad sobre Ramón. Nate recibe un regalo de la viuda de un motorista que podría ayudarle a aprovechar su vida al máximo.

Nikolai resulta ser un enfermo terrible y el límite de Ruth es puesto a prueba cuando ésta descubre la verdad sobre su lesión. Quizá las escapadas estén ayudando a Brenda a escribir, pero el resultado es que cada vez está más confundida con lo de estar prometida... sobre todo desde que Billy ha salido del hospital. David se alegra de estar más cerca de Keith, aunque él lo esté pasando mal con la drogadicción de su hermana y la influencia que esto tiene en Taylor. Nate recibe noticias de Lisa, su antigua novia, lo que le hace tener aún más dudas sobre el matrimonio. Claire parece no poder escapar de las influencias que Billy ejerce sobre ella en el terreno artístico y en otros.

Aunque David está tratando de acercarse a Keith, es obvio que su relación todavía necesita mucho trabajo... y Karla tiene un secreto que no va a facilitarles las cosas. Claire comienza su nueva afición a la fotografía de un modo cuestionable y se enfrenta a su futuro después del instituto. Ruth está preparada para seguir adelante con su relación con Nikolai, pero quizá él esté satisfecho tal y como están las cosas. La ansiedad de Brenda con respecto al compromiso las lleva a Melissa y a ella a tener una aventura sexual en Orange County. Nate piensa sobre su pasado y abre su corazón a Lisa, pero su reacción dista mucho de ser acogedora.