Harry Wilson acepta la oferta para ser el nuevo Director del Instituto West Beverly Hills, lo cual conlleva que toda la familia tenga que trasladarse de Kansas, donde viven, a California, el que será su nuevo hogar.

Dixon tiene que enfrentarse con sus compañeros celosos de equipo mientras Annie rompe la relación con su novio pero pronto encontrará alguien con quien puede surgir el amor.

Harry y Debbie planean una noche familiar en la bolera pero sus planes se ven frenado cuando los amigos de Dixon y Annie llegan. Mientras tanto, Naomi pasa una tarde con su padre, Kelly y Silver descubren que Jackie está fuera de control y Annie se encuentra de repente entre Ethan y Ty.

Annie, Harry y Debbie se sorprenden al conocer que el director del teatro West Beverly no hará el musical. Así que Kelly convence a Brenda para que sea ella la directora de la obra y poder realizarla. Mientras, los problemas económicos hacen que Dixon busque un trabajo en el Peach Pit y Naomi se enfrenta a la amante de su padre.

El estreno del musical se acerca y mientras tanto, Ty le cuenta a Annie sus planes para después de la fiesta. Cuando el padre de Annie les pilla a ambos en una posición comprometida se preocupa sobre la relación de su hija. Además, Adrianna tiene que enfrentarse a sus problemas provocando que Annie tenga la oportunidad de tener el papel principal en el musical y Naomi no puede aceptar el divorcio de sus padres.

Debbie plantea la posibilidad de hacer un pase de moda para la revista Nylon y Annie aprovecha la oportunidad. La relación de Ty y Annie es puesta contra las cuerdas cuando Adrianna cuenta un secreto. Mientras tanto, Kelly recibe una llamada que puede provocar un cambio en su relación con Ryan y Naomi cree que el pase de moda puede ayudar a la relación de sus padres pero hará todo lo contrario.

Annie y Ethan tienen que cuidar de un bebé como pareja para un trabajo del instituto, y la experiencia los lleva a verse el uno al otro bajo una nueva perspectiva. Silver y Dixon siguen intimando cada vez más, y durante la multitudinaria fiesta de «casi cumpleaños» de Silver en el cementerio, Dixon experimenta algo totalmente nuevo. Harry y Debbie no tienen más remedio que enfrentarse al pasado de Harry cuando Tracy informa a Harry de que ha contratado a un detective privado para buscar al hijo que tienen en común, al que dieron en adopción muchos años atrás.

Annie se prepara para el examen de conducir y traza un plan con Ethan para poder ir juntos a la fiesta del instituto sin que sea una cita oficial. Adrianna confiesa su drogadicción y la obligan a acudir a una clínica para rehabilitarse, con lo que Naomi queda definitivamente exculpada.

Harry y Debbie les cuentan a Annie y Dixon que Harry tiene un hijo que fue entregado en adopción veintidós años atrás. A Dixon no parece molestarle en absoluto la noticia, pero Annie desahoga toda su frustración durante una fiesta de pijamas con Naomi, Silver y Adrianna. La fiesta de pijamas no tarda en transformarse en una fiesta de verdad, con chicos y alcohol.

Al ver a Annie besándose con Ethan, Naomi decide tomarse la justicia por su mano y vengarse de Annie por haberla engañado. Los alumnos se quedan pasmados cuando se enteran de que Ryan se ha enrollado con una alumna, Kimberly, y de que ahora se ha pedido una baja. Kelly regresa tras su visita a Dylan y va a ver a Ryan para preguntarle si las acusaciones son ciertas.

Aún algo aturdidas por la sorprendente aparición de su medio hermano Sean, Annie y Naomi dejan a un lado sus diferencias temporalmente, para intentar asimilar la situación. Harry y Debbie, también alterados por la aparición de Sean, le dan la bienvenida a su casa. Kelly aconseja a Naomi y Annie que no permitan que Ethan se interponga entre ellas y acabe con su amistad, aunque por otro lado ella se está distanciando cada vez más de Brenda.

Debbie, Harry, Annie, Dixon y Sean pasan una agradable velada jugando juntos, pero Annie escucha por casualidad a Sean hablando por teléfono y lo que oye le parece sospechoso. Adrianna invita a Brenda a asistir a una jornada de apoyo en su centro de rehabilitación, pero las cosas se ponen feas cuando Adrianna se entera de algo que cambiará su vida. Brenda y Kelly apoyan firmemente a Adrianna y Brenda le confiesa a Kelly un secreto que le ha estado ocultando.

Adrianna reveals the secret that she's pregnant individually to both Naomi and Navid, who handle the news differently than expected. When Dixon reveals the depths of his feelings to Silver, their relationship takes a surprising turn when she reveals some facts about herself and that of her feelings of love. Meanwhile, Tabitha surprises Annie and Dixon with an unexpected belated Christmas gift of a car: which both Debbie and Harry disapprove of Tabitha trying to buy her grandchildren's affection after she also announces that she is leaving town to re-start her acting career with a job on a TV soap opera in New York. With a massive heat wave hitting the L.A. area, Annie and Ethan decide to to take a day-long escape to Tabitha's house Palm Springs for a romantic time alone.

Adrianna asume por fin la decisión que ha tomado con respecto a su hijo y busca a poyo en Naomi y Kelly, además de desvelarles quién es el padre del bebé. Ethan ayuda a Annie a ensayar un diálogo para presentarse a las pruebas de una obra nueva que se va a organizar en el instituto, y a ninguno de los dos les gusta nada enterarse de que Ty también se presenta a la audición.

Adrianna le dice al padre de su hijo que está embarazada, y se queda muy sorprendida por la manera en que los padres del joven afrontan la situación. Naomi sigue apoyando a Adrianna y juntas piensan en cuál será la mejor manera de darle la noticia del embarazo a la madre de Adrianna, Constance.

Naomi, a gusto con su nueva situación vital, se siente inmediatamente atraída por Liam, un atractivo camarero de su hotel. Pronto surge la chispa entre ellos, pero Naomi se siente insegura porque Liam es una persona muy misteriosa. Silver se enfada muchísimo porque la cena sorpresa de San Valentín que había preparado para Dixon no sale como ella había planeado, pero al final se las arreglan para que la velada quede como un bonito recuerdo.

En un intento de intimar más con Liam, Naomi se ofrece para darle clases de matemáticas, pero la situación se le escapa de las manos cuando Liam la invita a salir de fiesta con él y pasar una noche salvaje. Silver lleva demasiado lejos un trabajo de clase al grabar un video documentando lo mucho que quiere a Dixon. Cuando Silver pone el video en clase para que lo vean sus compañeros, todos, incluyendo a Ryan, se quedan atónitos al ver a Dixon y Silver en una situación muy íntima. Al ver la reacción de la gente, Silver le echa la culpa a Ryan por haberla puesto en esa situación.

Ryan intenta tranquilizar a Silver después del desastre del video, pero la chica desaparece antes de que pueda ayudarla. Dixon les cuenta a sus padres lo que ha ocurrido. Al ir enterándose de los detalles, Debbie y Harry se quedan atónitos y echan en cara a su hijo que no les haya pedido ayuda antes, al ver cómo se comportaba Silver.

Kelly y Silver reciben la visita sorpresa de Donna, que acaba de llegar de Japón. Annie y Dixon deciden pasar las vacaciones de primavera haciendo un viaje en coche para ir a visitar a alguien relacionado con Dixon, mientras que Ethan decide salir de su burbuja y trabajar como voluntario para «Hábitat para la Humanidad».

Harry y Debbie han vendido por fin su casa de Kansas y se preparan para hacer un rastrillo al estilo Beverly Hills. Donna le cuenta a Kelly los detalles de su separación, y las dos juntas buscan posibles locales para la tienda de ropa que Donna quiere abrir en Beverly Hills.

Navid y Adrianna fantasean sobre su futuro. Cuando por fin les cuentan a los padres de Navid que han decidido pasar el resto de su vida juntos, estos no reaccionan como ellos esperaban. Silver y Dixon se adaptan al nuevo instituto de Silver, mientras los Wilson intentan adaptarse a tener a Naomi viviendo en su casa. Naomi convence a Annie para que salgan de dobles parejas con el amigo de Liam, pero la cita termina de una forma totalmente sorprendente. Cuando aparece su hermana mayor, Naomi no se imagina hasta qué punto Jen va a provocar un cataclismo en Beverly Hills.

Adrianna y Navid anuncian sus planes de boda a sus amigos, pero éstos no reaccionan como ellos esperaban. Para apoyar a sus amigos, Naomi, Annie y Silver organizan una fiesta de regalos para Adrianna, mientras Dixon, Ethan y Liam le organizan a Navid una despedida de soltero en un club de striptease. Ahora que ha vuelto a la ciudad la hermana mayor de Naomi, Jen, deciden vivir las dos juntas, y tratan de convencer a su escandaloso padre de que les permita recurrir al fondo de Naomi para mantener su lujoso estilo de vida. Ryan y Jen se encuentran por casualidad en el Peach Pit y mantienen una conversación llena de mentiras que los lleva a quedar para cenar juntos.

El baile temático del West Bev está lleno de sorpresas, pero antes de inaugurarlo, Harry advierte a todos los alumnos que si organizan alguna fiesta clandestina después del baile se meterán en un lío. Naomi descubre que Jen ha dejado sin saldo su tarjeta de crédito comprando muebles para su nueva casa, pero se olvida de todos sus problemas cuando Liam la invita a ir al baile con él. Mientras, Liam sigue esperando a que Annie muestre su verdadera cara, pero para demostrarle que se equivoca con ella, ésta acepta cuando Charlie, un chico rarito amante del teatro, la invita al baile. Kelly intenta advertir a Ryan acerca de la enrevesada personalidad de Jen, pero él piensa que lo hace solo porque está celosa. Navid le echa en cara a Ty durante una pelea que haya abandonado al hijo que va a tener con Adrianna, pero cuando Adrianna se pone de parto se marcha corriendo para estar a su lado. Dixon no se esperaba ser candidato a Rey del Baile, y Silver se sorprende aún más cuando tiene la oportunidad de decir lo que piensa delante de sus compañeros. Con la participación de Lori Loughlin y Dustin Milligan.

Adrianna y Navid pasan la noche del baile en la sala de partos y Brenda aparece para apoyarlos. Naomi y Liam se han confesado lo que sienten de verdad y ella ha decidido organizar una fiesta en su nueva casa después del baile, a pesar de la desaprobación de su hermana Jen. Naomi llega tarde y busca a Liam. Se queda sin habla cuando lo sorprende justo después de haberse acostado con otra en su propia cama. Furiosa, Naomi acusa a Annie de haberse acostado con Liam, lo que hace que Annie explote y se marche de la fiesta hecha una furia. Poco después hará algo que podría torturarla durante toda la vida. Dixon y Ethan se pelean cuando Dixon acusa a Ethan de estar enamorado de Silver. Harry y Debbie se cuelan en la fiesta pero se van temprano para apoyar a Adrianna en el hospital, junto con Kelly.