Ambientada a mediados de los años sesenta, esta precuela se centra en los primeros años de la carrera de Endeavour Morse (Shaun Evans). Después de dejar su universidad de Oxford sin un título, y pasar poco tiempo como empleado de cifrado, Morse se une a la policía, trabajando con el veterano DI Fred Thursday (Roger Allam).

El clan Savastano, bajo el mando de Pietro, un jefe temido y respetado por todos, es uno de los más poderosos e influyentes de la zona. Junto a Pietro hay muchos hombres de confianza, incluido Ciro Di Marzio, "El Inmortal", la mano derecha del jefe. Es en él en quien confía el jefe en caso de que algo le suceda. El hijo de Pietro, Genny, no está listo para tomar el control del enorme imperio familiar y dependerá de Ciro guiarlo en la dirección correcta. Pero el clan rival Conte pone en marcha una serie de eventos que llevan a Pietro a prisión; el control del clan pasa a manos de Imma, la esposa de Pietro, desconfiada de Ciro y Genny. Después de un largo período en Honduras, Genny regresa a Nápoles, lista para tomar lo que es suyo por derecho. Pero en las sombras alguien conspira para tomar el poder y reiniciar la guerra con el Conte.

Cuando una importante asesina internacional asesina a un político influyente, se enfrenta a una analista de inteligencia MI5 igualmente implacable que está decidida a llevarla ante la justicia.