Actuando bajo la cobertura de un productor de Hollywood que busca un lugar para una película de ciencia ficción, un agente de la CIA lanza una operación peligrosa para rescatar a seis estadounidenses en Teherán durante la crisis de rehenes de Estados Unidos en Irán en 1979.

Recrea los orígenes del Mago de Oz. Oscar Diggs, un mago de circo de poca monta y de dudosa reputación, tiene que abandonar la polvorienta Kansas y trasladarse al brillante País de Oz. Está convencido de que a partir de ahora la fama y la fortuna le sonreirán. Pero, cuando las brujas Theodora, Evanora y Glinda empiezan a dudar de su categoria como mago, entonces todo serán problemas para él. Si quiere triunfar, tendrá que averiguar cuanto antes quiénes son buenos y quiénes son malos.

En 1970, Linda Lovelace, de 20 años, vive con sus padres en Florida. Mientras sale a bailar una noche con su mejor amiga, Patsy, llama la atención de Chuck Traynor y pronto comienzan una relación seria. Chuck es mucho mayor que ella y comienza a enseñarle cómo realizar actos sexuales, lo cual inicialmente la emociona. Después de romper el toque de queda una noche, la madre de Linda, Dorothy, la abofetea, por lo que ella se muda a vivir con Chuck y más tarde se casa con él. Durante una fiesta, Linda ve una de las películas pornográficas caseras de Chuck por primera vez y le dice que las chicas buenas nunca hacen cosas así.