Tras 12 años en prisión, el exjugador de fútbol Palmer vuelve a casa para rehacer su vida. Mientras se adapta a su nueva realidad, entabla una amistad con un niño abandonado, pero su pasado le persigue y amenaza con destruir su nueva familia.

En la década de 1960, Richard Kuklinski (Michael Shannon) se casa con Deborah (Winona Ryder) y la pareja tiene dos hijas. Kuklinski guarda secretos de su familia. Trabaja doblando películas pornográficas, las cuales luego suministra a un sindicato operado por la mafia, pero le dice a su familia que dobla dibujos animados de The Walt Disney Company. Kuklinski también está profundamente perturbado. Cuando era niño, fue víctima de brutales golpizas por parte de su padre inmigrante polaco, lo que convirtió a Kuklinski en un hombre emocionalmente perturbado e intensamente violento. Después de que un hombre lo insulta tras un juego de billar, Kuklinski sigue al hombre hasta su auto y lo asesina rápidamente cortándole la garganta.