Como el inseguro de Otis tiene respuesta para cualquier pregunta sobre sexo gracias a que su madre es sexóloga, una amiga lo anima a abrir una clínica en el instituto.

En un mundo alternativo donde todos los humanos tienen compañeros animales llamados Daemonions, que son la manifestación del alma humana, una joven huérfana que vive con los tutores en el Jordan College, Oxford descubre un secreto peligroso que involucra a Lord Asriel y Marisa Coulter. En la búsqueda de su amigo desaparecido, descubre una serie de secuestros y su vínculo con la misteriosa sustancia llamada "El Polvo".

En un mundo donde todos desarrollan un poder al cumplir 18 años… todos menos Jen. Va a cumplir 25 y sigue esperando su superpoder. Lo cierto es que no le pondría pegas a casi nada: ¿Súpervelocidad? ¿Ojos láser? ¿La capacidad de no fallar nunca al conectar un USB? Lo aceptaría todo. Jen se siente como una oruga rodeada de mariposas, incapaz de avanzar, atrapada en un trabajo sin salida en una tienda de artículos para fiestas. A veces sale con Luke, un joven bastante impresentable con la irritante y genial habilidad para volar. Afortunadamente, Jen cuenta con su amiga Carrie para evitar que se compadezca demasiado de sí misma. En un mundo grande y confuso, con muy poca esperanza y mucha desesperación, Jen emprende su viaje para encontrar su superpoder.