1941, las hermanas Thom y Mars han construido una máquina, LOLA, que puede interceptar transmisiones de radio y televisión del futuro. Esto les permite escuchar música icónica antes de que sea creada, hacer apuestas sabiendo cuál será el resultado y abrazar su espíritu punk mucho antes de que el movimiento existiera. Pero con la escalada de la Segunda Guerra Mundial, las hermanas deciden usar la máquina para el bien y interceptar información del futuro que podría ayudar con la inteligencia militar.

Desesperados por revelar los secretos del otro, dos magos rivales comienzan a realizar trucos cada vez más arriesgados, que pronto se vuelven mortales.

La primera escena muestra al agente Sam Stanley y al agente Chet Desmond tarde en la noche después de realizar la autopsia al cuerpo de Teresa Banks, mientras discuten cuánto tiempo ha pasado desde que entraron en la morgue. Más tarde, llegan al Hap's Diner, donde Teresa trabajaba en el turno de noche como camarera, y cuestionan al dueño del Hap's sobre Teresa. El sheriff Cable de Deer Meadow sale afuera con Desmond y pelea con él por llevarse el cuerpo de Teresa de regreso a Portland, lo que sacó la investigación del asesinato de las manos del departamento de policía local y corrupto. Más tarde, se muestra al agente especial Dale Cooper en una puerta de la sede del FBI en Filadelfia hablando con su secretaria Diane. A continuación, Cooper se encuentra con Sam Stanley después de que Desmond desaparece.