In 1930s Los Angeles. Jack Parsons works as a janitor at a chemical factory by day, but, by night, he nurses a secret ambition: to build rockets that will take mankind to the moon. The pressures of his double life are further complicated when Jack and his wife Susan are confronted by a mysterious new neighbor, Ernest Donovan, who appears to be leading a double life of his own.

Sintiendo la presión de tener éxito y brindarle a Susan la vida que prometió, Jack insta al equipo de cohetes a correr un riesgo y comenzar a probar sus experimentos a todo volumen. Percibiendo la creciente frustración de Parsons, Ernest los invita a una de las reuniones secretas de su grupo, prometiéndoles una forma de hacer realidad todos sus sueños.

A secret return visit to the Agape Lodge leaves Jack wanting more, inspiring him to explore new sexual boundaries at home with Susan, despite her misgivings. Ernest's sudden presence at the Rocketry Team's new desert testing facility has Richard questioning the whole endeavor, until he meets a mysterious woman who helps restore his faith. Meanwhile, Maggie has doubts about Ernest's fidelity.

Richard vuela solo a Washington D.C. para presentar la propuesta del equipo en el Departamento de Guerra. Pero sin Jack allí para hablar, Richard debe recurrir a su relación con Marisol para encontrar la confianza que necesita. De vuelta en Los Ángeles, Jack sigue alejándose de Susan y acercándose más a Thelema, dejando de ir al trabajo para hacer un viaje improvisado por carretera con un Ernest problemático. Mientras tanto, Susan busca respuestas sobre el comportamiento de Jack confrontando a la madre de Jack, Ruth, y al posible origen de todos los problemas de Jack, el Gran Mago en persona.

Susan se da cuenta de que Thelema podría ser la clave para entender sus propias heridas psicológicas. Asiste a las sesiones de purga en el Agape Lodge con el Gran Magus, mientras que Jack se va desencantando cada vez más con la religión que prometía tanto pero que entregaba tan poco. Richard y el Suicide Club se encuentran con un gran obstáculo, lo que obliga a Richard a invitar a Jack y Susan a una cena lujosa en un intento por obtener la ayuda de Jack. Pero a Jack le han ofrecido un ascenso en Pueblo Powder y debe decidir entre darle a Susan la vida que siempre quiso o enterrar el hacha con Richard para continuar con su sueño de la cohetería.

El Ejército de los Estados Unidos ofrece a Jack, Richard y al equipo de Aerojet una misión clasificada que podría cambiar el rumbo de la Segunda Guerra Mundial, pero que conlleva un mayor escrutinio de la vida personal de Jack. Mientras Jack se esfuerza por equilibrar los mundos de la misticismo y la ciencia, la cruzada de Virgil Byrne contra la Logia Agape obliga a Jack y Susan a ofrecer refugio seguro al culto en su mansión de Pasadena, solo para que sus vidas sean aún más perturbadas por el regreso de Ernest Donovan, quien ha vuelto a Los Ángeles más destrozado que nunca.

El Mago invita a Ernest a quedarse en el Parsonage, lo que hace que Jack cuestione las intenciones de ambos hombres. Richard descubre que Marisol le ha estado ocultando un secreto que podría poner en peligro su relación. En un intento por unirse a las filas de Agape, Patty comparte un descubrimiento impactante con Jack. Y con el nuevo proyecto de cohetes en problemas, Jack encuentra ayuda en una fuente inesperada, el propio Aleister Crowley.

Jack sees his ambitions threatened as Agent Wallace grows increasingly suspicious of Jack's ties to Aleister Crowley. In an attempt to clear the air, Jack invites Wallace, General Braxton, and their military colleagues to the Parsonage for a summer dinner party - hoping to show them they have nothing to fear - but his best laid plans go awry as dark secrets are revealed and Ernest takes drastic steps to achieve transcendence.