Meses después de su enfrentamiento violento y mortal con la poderosa bruja Dahlia, una grieta sigue dividiendo a los hermanos Klaus y Elías, mientras Freya busca una manera de curar su vínculo fracturado y regresar a su familia a la forma en que una vez fueron. Mientras tanto, las sospechas de klaus aumentan cuando se entera de que un viejo amigo vampiro llamado Lucien ha llegado a Nueva Orleans con una agenda misteriosa con participación en las restantes líneas de Mikaelson.

Los furtivos han empezado a cazar a los lobos del pantano y Elijah y Jackson se preocupan por la seguridad de Hayley.

Davinia recibe una oferta tentadora que le permitiría acceder a la posibilidad de reunirse con Kol.

A raíz de un plan implacable que ha dejado a su familia destrozada, Klaus, Elijah y Freya buscan desesperadamente una manera de acabar con Lucien de una vez por todas. Sin embargo, sus esfuerzos se ponen en espera tras una petición de ayuda urgente de Kol y Marcel. Ante la insistencia de Klaus, Freya y Elijah de mala gana se quedan para ofrecer su ayuda, mientras que Klaus y Hayley se dirigen a los pantanos, después de descubrir el último plan de Lucien. Una vez allí, un enfrentamiento inesperado entre Klaus y Lucien fuerza a Freya a tomar el asunto en sus propias manos, lo que desencadena una serie de acontecimientos que cambiara todas sus vidas para siempre.