A pesar de que Leo se ha ido, Piper se encuentra sorprendentemente de buen humor, lo que lleva a Paige a sospechar que Leo podría haber alterado los recuerdos de su esposa. Sin embargo, el hechizo de Paige para recuperar los recuerdos de Piper, causan accidentalmente amnesia total. Al llamar a Leo para que las ayude, Phoebe y Paige descubren que éste se encuentra cautivo en la Isla de Valhalla, un lugar mítico gobernado por guerreras. Intentando cubrir su implicación en la desaparición de Leo, Chris, el nuevo Guía Blanco de las chicas, las ayuda a disfrazarse como Valquirias y orbitar hacia la isla. Al ver a Leo, el dolor de Piper comienza a fluir nuevamente, incitándola a permanecer en la isla mientras los demás escapan. Las Valquirias siguen a Paige y Phoebe a través de las dimensiones hasta San Francisco y causan estragos en la ciudad. Mientras, Phoebe descubre que tiene un nuevo poder y Paige toma un trabajo como paseadora de perros y se asombra cuando uno de sus perros se convierte nuevamente en hombre.

A pesar de que Leo se ha ido, Piper se encuentra sorprendentemente de buen humor, lo que lleva a Paige a sospechar que Leo podría haber alterado los recuerdos de su esposa. Sin embargo, el hechizo de Paige para recuperar los recuerdos de Piper, causan accidentalmente amnesia total. Al llamar a Leo para que las ayude, Phoebe y Paige descubren que éste se encuentra cautivo en la Isla de Valhalla, un lugar mítico gobernado por guerreras. Intentando cubrir su implicación en la desaparición de Leo, Chris, el nuevo Guía Blanco de las chicas, las ayuda a disfrazarse como Valquirias y orbitar hacia la isla. Al ver a Leo, el dolor de Piper comienza a fluir nuevamente, incitándola a permanecer en la isla mientras los demás escapan. Las Valquirias siguen a Paige y Phoebe a través de las dimensiones hasta San Francisco y causan estragos en la ciudad. Mientras, Phoebe descubre que tiene un nuevo poder y Paige toma un trabajo como paseadora de perros y se asombra cuando uno de sus perros se convierte nuevamente en hombre.

Cuando Wyatt inadvertidamente le da vida a un dragón, los Limpiadores, un grupo neutral dedicado a evitar que la magia sea expuesta, se llevan al niño y borran todas las señales y recuerdos de su existencia. Conscientes de que están olvidando algo importante pero sin saber de qué se trata, Piper, Phoebe y Paige recitan un hechizo para regresar sus recuerdos, pero en lugar de ello el hechizo produce que revivan el día en que Wyatt fue raptado. Con una segunda oportunidad de proteger a Wyatt, las hermanas exponen su magia en un intento de engañar a los Limpiadores. Mientras, la falta de control en su nuevo poder empático causa que Phoebe inicie una riña en un bar; el último trabajo temporario de Paige la coloca en medio de un dilema de hostigamiento sexual; y Leo asigna a Chris un nuevo protegido.

Cuando tres hermanas malvadas, Mitzy, Mabel y Margo, roban mágicamente las identidades y los poderes de las Encantadas, Piper, Phoebe y Paige deben convencer a Chris de que ellas son las verdaderas Encantadas para poder recuperar sus vidas. Mientras tanto, Piper se da cuenta de que Wyatt necesita pasar tiempo con Leo; Phoebe y Jason aclaran sus sentimientos; Paige descubre que la magia será siempre parte de su vida; y Leo continúa en su búsqueda para averiguar quién lo envió a la Isla de Valhalla.

Cuando el último de sus trabajos temporales pone a Paige en medio de una contienda entre dos familias mágicas, los Montana y los Callaway, ella se enamora de Richard Montana e impulsa a las familias a considerar una tregua. Paige, Phoebe y Piper realizan un ritual espiritista con ambas familias y todos se sorprenden al descubrir que el primer amor de Richard, Olivia Callaway, es ahora un fantasma que ha estado promoviendo la contienda para vengar su muerte. Paige es poseída por el espíritu de Olivia, y Phoebe y Piper deben desterrar a Olivia para salvar a Paige y a las dos familias. Mientras tanto, Leo comienza a sospechar cuando Chris viaja hacia el submundo en busca de una poción.

Piper, Phoebe y Paige están viviendo vidas normales de una vez por todas. Phoebe tiene su propio programa de TV, Piper invita amigos a la casa y Paige consiguió trabajo como asistente de un mago. Chris advierte que las hermanas están comprometiéndose menos con la magia y más con su vidas personales y recurre a un demonio que destruye a sus víctimas creando un mundo alternativo donde se reflejan los deseos de cada una de ellas, para alimentarse de éstos.

Paige descubre que su nuevo jefe, Larry, hizo un pacto con el demonio Zahn, en el que vendió su alma a cambio de una carrera profesional exitosa. Ignorando las súplicas de Piper y Phoebe de no involucrarse, Paige vende su alma a Zahn para liberar la de Larry. Mientras tanto, Piper descubre que Wyatt ha estado saboteando sus citas; Phoebe recibe un nuevo compañero de escritura, Paige encuentra en Richard a un amigo; y el intento de Chris de regresar al futuro hace que, junto con Leo, viajen hacia el pasado.

Piper es llamada por una señora que pide ayuda "mágica", por tanto las hermanas van con ella. Todas llegan a un estanque, y la señora emergió del agua con una espada en la mano. Acto seguido, un Caballero Oscuro aparece e intenta llevarse la espada, pero ésta cae y es clavada en una piedra. La señora muere, y las Embrujadas no se han enterado de lo que pasa con esa espada. Ahora la espada y la piedra están en la casa, y multitud de seres mágicos acuden a la mansión para intentar sacarla de la piedra. En un tropiezo, Piper se cae y sin darse cuenta agarra la espada, y ésta sale de la roca. Después aparece Mordaunt (equivalente a Merlín), y dice que tiene que servirla y ayudarla a manejar la espada. Mientras el Caballero Oscuro idea la forma de conseguir la espada, pero al parecer es demasiado tarde, Piper parece ser la elegida....

Las manos de Piper están fuertemente atadas a un pilar. Cuando vuelve en si, ella ve que está en una habitación oscura, abandonada, que no se la tiene en cuenta. Ella puede oír respirar pero todavía, no puede ver a nadie. Una bestia responde a sus preguntas diciendo que él quiere al niño de una mujer a la que las "Embrujadas" vencieron. Piper es capaz de liberarse, e intenta explotar a la bestia. Después, la bestia, herido por las otras "Embrujadas" regresa con el bebé. Piper trata de ayudar a la bestia cuidando de sus heridas. Cuando llega a conocer a la bestia, ella descubre que él no es un demonio...y que el bebé es suyo y "ellos" (yo pienso que los pequeños monstruos) quieren al bebé para hacerlo uno de ellos. Piper accede a ayudar a la bestia.

Una mujer del futuro llamada Bianca, viene para arrebatarle a Chris sus poderes. Leo investiga y descubre que procede de una familia de brujas asesinas. Chris empieza a recordar su historia con Bianca, al parecer eran novios, y la casa de las Embrujadas es un museo donde se exponen sus mayores hazañas. Bianca y Chris estaban a punto de casarse, pero Chris decidió ayudar a las Embrujadas y por eso viajó al pasado para evitar que murieran. Mientras, Paige y Phoebe descubrirán a través de un hechizo que Piper quiere conocer a otros hombres.

Paige viajará a los años 60, para proteger la casa de unos brujos que buscan el nexo espiritual que se encuentra en ella. Además, todos han viajado a los años 60, y está incluso Penny, se de dedicará a utilizar su magia para crear paz y amor. Mientras, Phoebe, Piper, Chris y Leo tendrán que cuidar a Wyatt del demonio que lo persigue.

Las chicas descubren que un demonio intenta llevarse a Wyatt, pero más adelante descubren que un sacerdote maligno lo quiere raptar para volverlo al lado del mal. Chris, por su parte, sigue intentando convencer a las Embrujadas para que le aten sus poderes a Wyatt. También es el cumpleaños de Piper, y sus hermanas le regalan... un hombre a medida!!

Las Embrujadas se tienen que enfrentar contra unos "demonios abeja", y en un ataque, Phoebe resulta infectada, y desde entonces se comportará de forma extraña. Ella intentará sabotear los planes de sus hermanas para vencer al "Rey del enjambre" y descubre una forma de vencer a las Embrujadas, el karma, si consigue que una hermana mate aun inocente el poder de tres se hará inestable, y por lo tanto, podrán ser vencidas.

Las chicas reciben la visita de Sigmund, un hombre que quería encontrar a las Embrujadas cuanto antes, pues resulta que un hombre montado a caballo aparece y le corta la cabeza. Las chicas son guiadas por la cabeza de Sigmund, que aún habla, a un castillo, pero no es un castillo corriente, es una escuela de magia, donde los alumnos aprenden a utilizar sus poderes.

Chris intentará que Leo y Piper vuelvan a ser pareja y para ello se ayudará de una lámpara mágica cuyo genio es Phoebe, que ha quedado atrapada al intentar liberar a Jinny, la anterior ocupante de la lámpara. Richard siente que está perdiendo a Paige y con la ayuda de la lámpara, deseará tenerla de nuevo en su vida.

Una Luz Negra persigue a Leo para terminar con él, pero accidentalmente manda al Luz Blanca junto a Piper a la "Dimensión Fantasmal". Chris comienza a desaparecer y les revela a Phoebe y a Paige que si Leo y Piper no hacen el amor en las siguientes 12 horas, nunca será concebido.

Phoebe recibe una invitación para asistir a una fiesta de antiguos alumnos del instituto. Su ansia por agradar a sus ex compañeros le llevará a realizar un hechizo para obtener el valor y la personalidad que perdió al madurar, pero este termina por convertirla en adolescente.

Piper acude al médico para hacerse un chequeo y es sorprendida por Paige y Chris, que acuden orbitando para conocer el estado del bebé. En el aparcamiento del hospital son atacados por un extraño ser que araña a Chris en el cuello. Paige recibe la visita de seres mágicos del bosque de las hadas, que han sido hechizados por una malvada bruja. Chris comienza a comportarse de manera distinta debido al arañazo del cuello, poco a poco se convertirá en un "Demonio Araña". Phoebe comienza a obsesionarse con la idea de tener un hijo y va en búsqueda del que será su padre, quedando con chicos y forzando premoniciones de futuro junto a ellos.

Phoebe tiene una premonición en la que un ladrón poseido por un fantasma roba en un almacén. Las chicas acuden a Darryl y juntos logran eliminarlo pero una detective del departamento de policía logra grabar toda la escena. Los Limpiadores decidirán cambiar la realidad haciendo que en el video grabado no aparezca el fantasma y quedara como que Darryl mató al asesino sin detenerle. Eso llevará al agente Morris derecho a prisión, pero las Halliwell llamarán la atención de Los Limpiadores nuevamente para negociar con ellos la libertad de Darryl. Estos se niegan, argumentando que las órdenes provienen del gran consejo mágico y las Embrujadas decidirán enfrentarse a un juicio del que no están muy seguras que vayan a salir enteras.

Paige y Phoebe siguen el rastro de un extraño demonio que asesina a otros demonios. Las chicas piensan que en un principio podría tratarse de un ser que se alimenta de poderes ajenos, pero descubrirán que se trata de unas "Demonatrix" que tratan de llamar la atención de las Embrujadas para que su jefe las elimine. Paige conjura al hombre perfecto para darse un capricho y escapar del estrés mientras que a Phoebe le resulta imposible trabajar en su columna sin poderes. Leo y Piper deciden hablar sobre el futuro de su relación.

El episodio comienza en un pub demoníaco, donde, en una gran pantalla aparecen imágenes de las Halliwell y una voz dice " Las hemos visto morir, pero nada parecido con lo que va a suceder en breve, las Embrujadas se enfrentarán con el Maestro del Juego, hoy en Guerra de Brujas, las Embrujadas serán despojadas de sus poderes y vidas ". Las Halliwell y Chris investigarán las muertes de unas brujas. Paige y Chris torturarán a un aprendiz de demonio para conseguir información. Phoebe acudirá a "The Bay Mirror" para hablar con un reportero criminólogo y averiguar como puede evitar que Wyatt se convierta en maligno. Piper seguirá en la escuela de magia ya que se encuentra en un estado muy avanzado del embarazo hasta que da a luz. Paige y Phoebe deberán enfrentarse a varios demonios que los "Maestros del Juego" pondrán en su camino siendo parte de su macabro show.

El parto de Piper está al llegar y Chris se prepara para regresar al futuro. Gideon se encarga de crear el portal y el hechizo que le devolverá a su tiempo, pero en realidad manda a Leo y a Chris a un mundo paralelo donde todos son malignos. Phoebe y Paige cruzarán la barrera dimensional para rescatarles, tal y como Gideon había planeado. Sin Embrujadas de por medio, Gideon ya puede encargarse de cambiar a Wyatt en maligno.

El parto de Piper está al llegar y Chris se prepara para regresar al futuro. Gideon se encarga de crear el portal y el hechizo que le devolverá a su tiempo, pero en realidad manda a Leo y a Chris a un mundo paralelo donde todos son malignos. Phoebe y Paige cruzarán la barrera dimensional para rescatarles, tal y como Gideon había planeado. Sin Embrujadas de por medio, Gideon ya puede encargarse de cambiar a Wyatt en maligno.