Toby cae víctima de una broma por parte del resto del personal, después de lo cual todos, excepto Leo, se van para el debate en San Diego. Sam hace un viaje lateral a Newport Beach para explicar al gerente de la campaña congresional del difunto Horton Wilde por qué la campaña tiene que cerrarse a pesar de que Wilde todavía está en la boleta; lo que Sam no espera es encontrar a un firme defensor llamado Will Bailey, que, decidido a mantener vivas las ideas de la campaña, continúa organizando eventos de campaña y haciendo trabajo puerta a puerta. En San Diego, un nervioso equipo de personal de la Casa Blanca se prepara para darle un giro a favor del presidente, pero cuando Bartlet y Richie se enfrentan en un formato de debate único, Bartlet destroza a Richie en temas de derechos estatales, educación, impuestos, etc., al ser precisamente el intelectual elitista de quien todos lo acusaban y usarlo en su propio beneficio. De regreso en Washington D.C., Leo y Jordon Kendall se reúnen con el embajador de Qu'mar en las Naciones Unidas, y Leo advierte a Qu'mar que se retire de su campaña para culpar a Israel del asesinato del Ministro de Defensa Abdul Shareef. Después del debate, Sam regresa a Newport para encontrarse una vez más con Will en un bar, durante el cual Sam hace una oferta sorprendente.

A medida que van llegando los resultados de todo el país, Sam se enfoca en una sola elección para el Congreso que determinará su propio futuro. Después de darse cuenta de que accidentalmente votó por el candidato republicano, Donna intenta encontrar a un seguidor de Ritchie que "intercambie votos" con ella. El Presidente intenta ocultar una recurrencia de su esclerosis múltiple.

Sam se encuentra en una posición complicada después de que las elecciones en el Condado de Orange toman un giro inesperado. Toby y su ex esposa también se encuentran en una posición delicada, pero decididamente una que ellos mismos crearon. Y CJ encuentra la fuente presumida de algunas historias sobre el proceso.

Un niño de 15 años necesita un trasplante de corazón y pulmón. También resulta ser el hijo del Ayatolá iraní, quien no es partidario de la Administración Bartlet.

Una lucha por la ayuda extranjera une al personal. Mientras tanto, Danny está descubriendo pruebas que están haciendo que ciertos miembros de la administración se sientan cada vez más incómodos.

Es el día de la segunda inauguración de Bartlet y sin embargo, las celebraciones se ven interrumpidas cuando el personal queda atónito por una traición en su propio seno.

El presidente, la primera dama y el personal de la Casa Blanca viajan al condado de Orange, California, para hacer campaña por la candidatura de Sam para ganar el escaño del 47º distrito del Congreso. Sorprendentemente, el ganador de noviembre en este distrito fuertemente republicano fue un demócrata liberal que, aún más sorprendentemente, había fallecido unas semanas antes. El presidente ordena a Toby despedir al gerente de campaña de Sam, un realista firme, y tomar el control de la campaña con un enfoque más idealista. Algunos votantes conservadores se acercan a Andrea Wyatt en un bar y la molestan por su embarazo fuera del matrimonio. Toby y Charlie intervienen enérgicamente, lo que los lleva a terminar en la cárcel. Donna habla, en nombre de la campaña de Sam, con un líder sindical estatal que resulta ser comunista.

La acción militar en África tiene repercusiones imprevistas. Sam y Toby trabajan juntos en la Campaña del Condado de Orange. Will tiene que encontrar rápidamente sus habilidades de liderazgo, ya que se queda solo con pasantes para preparar comentarios sobre temas áridos de impuestos.