Joel Fleischman, un doctor neoyorquino recién salido de la facultad, llega a Alaska para prestar sus servicios como pago a las becas con las que el gobierno de dicho estado le ayudó a finalizar su carrera. Tras llegar al hospital de Anchorage (capital de Alaska) al que inicialmente había sido destinado, Joel descubre que allí hay plantilla de sobra y que ha sido asignado como médico de cabecera a un pequeño y apartado pueblo llamado Cicely. La perspectiva de tener que ejercer los cuatro años a los que le obliga su contrato en tan ignoto rincón de Alaska le produce un ataque de pánico, que no mejorará en lo más mínimo al conocer a algunos de los excéntricos habitantes del lugar.

Maggie encuentra en su jardín un yacimiento arqueológico compuesto por los antiguos útiles de una mujer india. Maurice, presto como siempre a hacer negocio, quiere convertir el lugar en una excavación. Maggie, indignada por su falta de escrúpulos, decide declararles la guerra a los hombres en general. Por otra parte, Ed empieza a tener pesadillas apocalípticas y a preocuparse por el futuro de la humanidad, mientras que Holling acoge a un joven fugitivo con el que se siente identificado ignorando que se ha enamorado locamente de Shelly.

Phil es uno de los primeros en notar que hay algo malo en el nuevo agua embotellada de Cicely; está alterando el comportamiento de hombres y mujeres y causando que éstas tengan una actividad sexual mayor de lo normal. Mientras tanto, Cal el violinista se convierte en un fugitivo de la justicia; y Alaska deja libre a Joel para volver a Nueva York.