Bonnie tiene un encuentro inquietante con Luke (CHRIS BROCHU) y descubre más sobre la historia de su familia. El líder de los Viajeros, Markos (RAFFI BARSOUMIAN), llega a Mystic Falls.

Cuando Stefan y Elena escapan del control de Markos, solo para encontrarse varados en un lugar remoto, Stefan se pone filosófico con Elena sobre su relación con Damon. Después de que su intento de proteger a los doppelgangers sale mal, Liv y Luke idean una estrategia peligrosa. Damon recluta a Matt y Jeremy para ayudarlo a tender una trampa a Markos, quien resulta tener una sorpresa devastadora propia. Bonnie finalmente le confiesa a Caroline que ha estado ocultando la verdad sobre el Otro Lado de todos. Finalmente, mientras Bonnie busca desesperadamente una forma de detener a Markos, Caroline es testigo de un acto de violencia impensable por parte de uno de los Viajeros.