En ciudad república, las tensiones entre la gente de la tribu del agua sur y norte se complican mientras que se bombardea un centro cultural de la tribu del agua del sur. Mako, en la fuerza de policía, intenta rastrear a los culpables mientras que Varrick produce las películas anti-norte de la propaganda que protagoniza Bolin. Korra no puede persuadir al presidente Raiko de enviar a las tropas en apoyo de la rebelión del sur. Mako y Korra dan final a su relación después de que Korra le reclamara por haberle contado de su plan a Raiko. Mientras que Korra se dirige a la nación del fuego para buscar la ayuda del señor del fuego, ella es perseguida por su prima Eska que venía acompañada de su hermano Desna, y finalmente Korra fue tragada por un enojado espíritu oscuro.

Bolin aumenta su fama como una estrella, sin embargo, eso no ayuda a que se gane el afecto de su co-protagonista Ginger. Mako y Asami investigan el robo de un cargamento de sus meca-tanques a los rebeldes del sur, y se alistan junto a las Tríadas Triple Amenaza para una operación encubierta. Pero son traicionados y, después de haber luchado su camino de regreso a la ciudad, Asami encontrará su bodega vacía, había sido robada. En su desesperación, Asami vende una participación de control de la industria del futuro a Varrick, justo antes Mako lo identifica como el instigador de los diversos atentados y robos. En la Nación del Fuego, El Avatar Korra se encuentra desmayada en una playa, después de haber perdido la memoria.

Korra llega al templo del aire donde se encontraban Tenzin, Kya, Bumi y la familia de Tenzin. Korra le cuenta a Tenzin lo sucedido y también cree que su tío Unalaq planea liberar a Vaatu, el espíritu del caos y la oscuridad que el Avatar Wan encerro en el mundo de los espíritus, como el portal del sur esta custodiado por las tropas de Unalaq, Korra planea entrar en el mundo de los espíritus y cerrar el portal. Mientras tanto, Unalaq y sus hijos, Eska y Desna, van al mundo de los espíritus e intentan abrir el portal del norte, Desna es herido gravemente y Eska lo lleva al mundo físico para curarlo, pero Unalaq se queda intentando abrir el portal sin tener éxito. En el templo del aire, Tenzin intenta ayudar a Korra a entrar en el mundo de los espíritus, pero no logra hacerlo, su conexión con los espíritus no era lo suficientemente fuerte. Jinora demuestra tener una gran conexión con ellos y llegan a un antiguo círculo de meditación de los maestros aire pero son atacados por espíritus oscuros. Korra utiliza las técnicas que aprendió en el polo sur y por primera vez fue capaz de lograr calmaros. Tenzin sigue tratando de entrar en el mundo de los espíritus pero Kya le dice que no puede, sin embargo, Jinora si, y que debe ser ella quien ayude a Korra. Tenzin se niega, pero tras una conversación con su hija, acepta. Korra y Jinora logran entrar al mundo de los espíritus.

Bolin visita a Mako en prisión, y éste intenta advertirle a Bolin que Varrick está tramando algo malo. Sin embargo, Bolin no le cree y se retira a la premier del final de su serie “Nuk Tuk”, evento al cual también asiste el Presidente Raiko. Durante la presentación, Bolin le confiesa a Asami que no está completamente feliz con su nuevo estilo de vida, del cual no puede disfrutar si su hermano y el resto del Equipo Avatar estaban alejados. Sin embargo, se da cuenta de lo que parece ser un intento de secuestrar al Presidente Raiko, orquestado por la Tribu Agua del Norte, así que frustra los intentos de los secuestradores. Al interrogar a uno de ellos, éste admite que fue Varrick quien los contrató a todos. Tras ser expuesto, Varrick es arrestado y Mako liberado. Korra llega, advirtiéndole al Presidente Raiko sobre la Convergencia Armónica y sobre los planes de su tío Unalaq para dominar el mundo. Sin embargo, el Presidente Raiko se niega a enviar sus tropas, y en lugar de ello las mantiene en Ciudad República con el fin de defenderla. Sin ejército alguno, Korra le pide ayuda a Varrick, quien accede a entregarle su barco naval personal. En el Polo Sur, Tonraq intenta hacer frente ante Unalaq, pero es derrotado y capturado.