La muerte de una estrella del porno causa una enorme impresión a Ruth, que no está preparada para la llegada de sus compañeras de profesión que vienen a hacer el panegírico de la fallecida. Keith se opone a los deseos de David de sustituir a su padre como diácono de la iglesia de la familia. Claire y Ruth intentan pasar más tiempo juntas y les hacen una visita sorpresa a sus primos. Nate va a cenar con Bernard y Margaret, psiquiatras y padres de Brenda, sin Brenda y tiene un primer, y perturbador, encuentro con su hermano Billy.

Nate y David deciden contratar a alguien que sustituya a Rico: Ángela (Illeana Douglas), que hace muy bien su trabajo y dice lo que piensa sin ningún reparo. Billy expone algunas fotografías recientes en una galería, incluyendo una en la que aparece un sujeto sorprendente... y sorprendido.

Nate vuelve a su antiguo hogar acompañado de Claire para recoger el cuerpo de un hombre de Seattle al que le daba miedo volar. Ambos se quedan en casa de Lisa, una vegetariana que sigue sintiendo algo por Nate. En Los Ángeles, David aprovecha la oportunidad de cuidar a Taylor mientras Keith está en el trabajo. Brenda acompaña a su madre, Margaret, mientras ésta intenta pillar a su marido con su amante; después se deja llevar con Scott, un tipo muy atractivo al que conoció en un bar. Y Ruth intenta "llevar a cabo su propio proyecto" de felicidad poniéndose en contacto con antiguos amigos.

Un funeral judío que se celebra en Fisher & Sons inspira a Nate para buscar apoyo espiritual en una rabino. De visita a su tía Sarah, Claire conoce a un intrigante muchacho de su edad entre los amigos "artistas" de su tía. Melissa, la amiga prostituta de Brenda, le provoca ciertas fantasías muy poco usuales. Keith recupera la confianza de David después de una urgencia médica de Taylor. Ruth invita a cenar a Robbie para no pasar otra velada sola, pero su charla sin fin la hace echar de menos el silencio de la casa. Federico comprueba que sus sospechas sobre las intenciones de su primo Ramón respecto a Vanessa eran completamente infundadas.

Las Navidades marcan el primer aniversario de la muerte de Nathaniel y hacen que todos recuerden sus últimos momentos junto a él. La investigación de Brenda hace que su mundo de fantasía casi se convierta en una realidad. Nate y Brenda se quedan sorprendidos al ver a quien ha invitado Margaret Chenowith para la cena de Nochebuena. La cena de Navidad de Ruth acerca a David y a Keith; mientras, Nikolai se ve atrapado en el sofá de Ruth durante una larga convalecencia para curarse dos piernas rotas. El gusto de Claire por los chicos malos la aleja de un bienintencionado novio nuevo, y la acerca a una relación virtual con un tipo peligroso de su pasado. Federico provoca un conflicto familiar cuando desvela la verdad sobre Ramón. Nate recibe un regalo de la viuda de un motorista que podría ayudarle a aprovechar su vida al máximo.

Aunque David está tratando de acercarse a Keith, es obvio que su relación todavía necesita mucho trabajo... y Karla tiene un secreto que no va a facilitarles las cosas. Claire comienza su nueva afición a la fotografía de un modo cuestionable y se enfrenta a su futuro después del instituto. Ruth está preparada para seguir adelante con su relación con Nikolai, pero quizá él esté satisfecho tal y como están las cosas. La ansiedad de Brenda con respecto al compromiso las lleva a Melissa y a ella a tener una aventura sexual en Orange County. Nate piensa sobre su pasado y abre su corazón a Lisa, pero su reacción dista mucho de ser acogedora.

Nate y Brenda piden consejo al rabino Ari, que les ayuda a que su relación sea más sincera. La necesidad que tiene de controlar las vidas de Nikolai y de Claire hace que Ruth se dé cuenta de que quizá sea ella la que necesita ayuda. Federico sospecha de la muerte, supuestamente natural, de una mujer y, sin darse cuenta, somete a Vanessa a un intenso examen. Un antiguo cliente descontento presenta una demanda contra Fisher & Sons impulsado por un amigo suyo que trabaja en Kroehner.

Parece que Claire está encontrando su camino y el nuevo y más serio Billy podría ayudarla a continuar. La muerte de una vieja amiga de Federico le hace pensar en sus comienzos en el negocio. Ruth comprende por fin qué es lo que siente realmente Nikolai sobre su relación. Y la tensión entre Nate y Brenda se hace insoportable cuando salen a la luz las actividades clandestinas de Brenda. Parece que la nueva vida de David junto a Keith va viento en popa, pero entonces le ocurre algo a Keith que puede poner en peligro todo por lo que han estado luchando.

Nate cuidará de Maya mientras Lisa asiste a una feria de gastronomía; sin embargo, a través de la prensa Nate se entera de que ha muerto el padre de Brenda y decide acudir al funeral.

Durante la subasta benéfica de obras de arte de la escuela de Claire, donde expone junto con Russel y Olivier, los Fischer coinciden con algunos inesperados invitados. Mientras Keith y David reconocen al padre Jake en una tienda de video; Claire ve a Billy que le cuenta que siendo alumno de Olivier, mantuvo una relación sexual. Claire sospecha que Russel y Olivier mantienen una profunda unión.

La funeraria se encuentra desbordada a causa de tres funerales. Mientras, Nate sigue muy preocupado ante la falta de noticias de Lisa y empieza a sentirse muy asustado. A Vanessa le diagnostican una fuerte depresión, y su hermana le propone ir de compras como terapia, lo que disgusta a Rico.

Jennifer, la ex-novia de David, contrata los servicios de la funeraria al haber fallecido su padre por causa de un rayo. David está molesto con Keith, porque en su nuevo trabajo no es sincero con sus compañeros al no decirles que es gay.

Muerte: Anne Marie Trotón después de una noche salvaje con su marido, celebrando su aniversario, se va a la ducha donde se resbala Kith se va a marchar de gira con Celeste y David esta furioso por que cree que va a encontrar a alguien mejor que él, de camino a la funeraria se encuentra con autostopista a quien recoge por que cree que puede ligárselo, pero este le secuestra amenizándole con matarle si no hace todo lo que pide .Sophia empieza a coger excesiva confianza con Rico, quien pretende apartarla de su vida. Nate empieza a ir a un grupo de terapia para superar la muerte de Lisa. Ruth intenta presentar en una cita a su amiga Betty con el hijo de George: Kyle a lo que se opone George quien la acusa de entrometerse en su vida privada. Claire se enfada ya que su profesora y sus compañeros la critican diciendo que sus trabajos están vacíos. Brenda esta muy feliz con su relación con Joe ahora que han decidido tener un hijo, pero su madre la pregunta si de verdad es con él con quien quiere tener un hijo.

Muerte: Una familia va en el coche y el conductor da un giro inesperado por lo que tienen un accidente de tráfico Brenda quiere tener un hijo con Nate pero este cree que un niño ya es mucha responsabilidad, además Barb la hermana de Lisa va a la ciudad pero para un motivo menos placentero de lo que parece, quiere denunciar a Nate por falsificar las cenizas de Lisa he incluso obtener la custodia de Maia. George empieza a tener paranoias sobre que va a haber una desgracia y decide preparar el refugio antiaéreo por lo que no tiene tiempo para Ruth. Claire consigue ser una autentica revelación con su nuevo modelo de arte, pero Russell se atribuye meritos, El sr. Paskell denuncia a David y le pide medio millón de dólares, pero el Sr. Paskell le ofrece un acuerdo una noche de sexo salvaje con Kith y quitara la denuncia. Rico quiere pasar más tiempo con sus hijos pero Vanesa no acepta así que Rico despide a la canguro y la sustituye.

Muerte: Un grupo de personas se queda atascado en el ascensor cuando uno de ellos intenta ayudar a los demás el ascensor le corta la cabeza. George empieza a tener alucinaciones y a hablar solo, por lo que Ruth se preocupa por él además de extrañarse a que George la vaya a presentar a Maggie, su hija. Vinnie le consigue a Claire una exposición y Russell esta dispuesta a fastidiársela, así que Anita decide dejarle y para celebrarlo decide meterse cocaína con Claire. Después de descubrir la foto de Lisa, Nate cree que esta mas cerca que nunca de saber que la pasó lo que podría destapar algunos trapos sucios que Lisa guardó en secreto. Brenda no puede más con que Nate no consiga olvidar a Lisa. Han detenido al secuestrador de David y tiene que ir a reconocerle pero no se ve capaz, mientras Kith es presionado por el Sr. Paskell para volver a acostarse con él.

Muerte: La psicóloga de Andrea Khun le aconseja que sea ella misma por una vez en la vida, aunque al principio va todo bien, cuando le toca ser ella misma con su marido, él no se lo toma tan bien; y por un accidente la mata El tiempo a hecho mella en la familia Fisher la cual se ha ido distanciando mucho con el paso de los meses. Brenda y Nate están contentos por el embarazo de ella y su próxima boda, pero ese día no es tan feliz como ellos creían cuando Brenda pierde el bebé. Claire está saliendo con Billy y este la propone de que se vayan a vivir juntos, lo que toda la familia teme ya que creen que Billy no esta realmente recuperado. David y Kith siguen con sus planes de agrandar la familia y discuten si deberían tener los suyos propios o adoptar. Rico empieza a rehacer su vida después de su divorcio amistoso con Vanesa pero no consigue encontrar a alguien tan buena como Vanesa. Ruth se siente realmente débil y sola, después del internamiento forzoso de George en el psiquiátrico, creyendo que es incapaz de cuidar a un enfermo mental.

Muerte: Samuel Wayne se dirige como cada día al trabajo, pero la pereza y las prisas le hacen coger el periódico desde el coche, con la mala fortuna de resbalarse acabando debajo del coche que se le echa encima Ruth no puede mas con George, que por más que este se esfuerza en auto controlarse Ruth no se siente a gusto, por suerte Maggie viene a pasar una semana y a ayudar en lo que haga falta. Rico empieza una relación amorosa con Sharon y cree haber vuelto a encontrar el amor, pero ella desaparece sin dejar rastro. Kith y David buscan una madre de alquiler y Kith le propone que se lo digan a Claire. Un amigo de Nate muere y decide reencontrarse con su antigua pandilla, pero ve como el paso de los años les han cambiado. Brenda decide ponerse a trabajar en una clínica pública, para estar con la gente más necesitada; aunque su madre la propone que se vaya con ella a una privada. Claire le propone un nuevo estilo a su galerista, quienes le descartan todas excepto su famoso collage, aunque cada vez la exponen menos trabajos.

Muerte: Daniel es un señor que ha vivido su vida libremente, pero con la edad han empezado las prohibiciones entre ellas comer cosas dulces como los melocotones, pero en un descuido el se escapa y decide comerse una lata. George está muy ilusionado intentando recuperar la pasión con Ruth, pero las amigas de esta la aconsejan que abandone a George buscándole un nuevo hogar apartado de ella. Brenda y Nate tienen una fuerte discusión ya que Brenda le dice que Maya tiene que saber la verdad sobre su madre; por otro lado Nate sigue acercando vínculos con Maggie. David quiere ir a adoptar a un niño cuando conoce a Anthony con el que se siente muy identificado, pero Marie está embarazada y Kith no esta por la labor de tener dos niños. Julio tiene problemas en el colegio y Rico decide intervenir haciendo que Vanesa, Julio y Augusto parezcan victimas y así forzar la reconciliación con Vanesa. Claire vuelve a casa pero Billy la sigue acosando y manipulando a todos para que crean que Claire es un monstruo por dejarle.

Muerte: Peter Thomas y su mujer van a ver la obra del hijo de una amiga, cuando en medio de la obra a Peter le entra un ataque de tos que acaba produciendo que se ahogue. Maggie está realmente desolada por como Ruth está tratando a George además de que Peter era un amigo suyo y Nate la apoya acompañándola a rezar. Claire intenta no relacionarse con sus compañeros de trabajo, ya que les considera unos patéticos y fracasados, cuando conoce a uno de los abogados Ted. Ruth se empieza a sentir sola y sus amigas de costura la invitan a una fiesta para que conozca a alguien y al intentárselo restregar por la cara a George se lleva un chasco cuando se entera que este se ha vuelto a prometer. Brenda tiene problemas en su embarazo, ya que el niño puede tener síndrome de dawn, y teme hacerse la prueba por si da positivo. Vanesa se aprovecha de Rico mandándole a hacer los recados. David intenta llevar lo mejor posible la relación con sus difíciles hijos y al descubrir que Darrell actúa en el colegio no sabe si deberían ir.

Muerte: Nahaniel Samuel Fisher Jr. La noticia de la muerte de Nate resulta ser un grabe mazazo en toda la familia, nadie se explica como le ha podido pasar. Ruth no cree que Dios exista, por haberla prohibido estar en los últimos momentos con él, pero Betina. Sara y George la intentan apoyar. Brenda se encuentra realmente mal y más cuando Maya no para de preguntarle por su papi. Keith tiene que hacer un trabajo a Roger, cuando descubre que Roger le grabo mientras lo hacían. Maggie se siente realmente culpable por la muerte de Nate e intenta pedir perdón a los Fisher, pero Brenda no esta dispuesta a perdonar a la persona que la ha destrozado la vida. Claire está hecha polvo pero Ted está a su lado ayudándola a superarlo.

Nacimiento: Willa Fisher Chenowith, nace en el hospital sin respiración y en grabe peligro al ser 2 meses prematura, pero con la fuerza de su madre consigue salir adelante. Brenda ha tenido a su pequeña hija, pero sus temores de que pueda tener algo la espantan, más cuando las alucinaciones de Nate no paran de atormentarla y los médicos no se la dejan ver. Ted va muy en serio con Claire, pero esta recive una oferta de trabajo muy tentadora por lo que se tendría que mudar a Nueva York y dejar a todos. David sigue con su crisis y Kith le pide un poco de espacio, por lo que los niños se alarman de que sea el final de la familia. Ruth se siente apartada ya que no puede estar con Maya tanto tiempo como le gustaría. George no sabe nada de Maggie desde que esta se marchó, pero algo le recobra la esperanza, el poder volver con su gran amor Ruth. Rico empieza a buscarse un nuevo negocio con Vanesa, pero antes tiene que convencer a David y Brenda de que vendan sus partes de la funeraria, David en un principio se resiste, pero Kith le convence que es tiempo a cambiar de vida; mientras Brenda no quiere una vida así para sus hijas.

La muerte de una estrella del porno causa una enorme impresión a Ruth, que no está preparada para la llegada de sus compañeras de profesión que vienen a hacer el panegírico de la fallecida. Keith se opone a los deseos de David de sustituir a su padre como diácono de la iglesia de la familia. Claire y Ruth intentan pasar más tiempo juntas y les hacen una visita sorpresa a sus primos. Nate va a cenar con Bernard y Margaret, psiquiatras y padres de Brenda, sin Brenda y tiene un primer, y perturbador, encuentro con su hermano Billy.

Jennifer, la ex-novia de David, contrata los servicios de la funeraria al haber fallecido su padre por causa de un rayo. David está molesto con Keith, porque en su nuevo trabajo no es sincero con sus compañeros al no decirles que es gay.

Muerte: Peter Thomas y su mujer van a ver la obra del hijo de una amiga, cuando en medio de la obra a Peter le entra un ataque de tos que acaba produciendo que se ahogue. Maggie está realmente desolada por como Ruth está tratando a George además de que Peter era un amigo suyo y Nate la apoya acompañándola a rezar. Claire intenta no relacionarse con sus compañeros de trabajo, ya que les considera unos patéticos y fracasados, cuando conoce a uno de los abogados Ted. Ruth se empieza a sentir sola y sus amigas de costura la invitan a una fiesta para que conozca a alguien y al intentárselo restregar por la cara a George se lleva un chasco cuando se entera que este se ha vuelto a prometer. Brenda tiene problemas en su embarazo, ya que el niño puede tener síndrome de dawn, y teme hacerse la prueba por si da positivo. Vanesa se aprovecha de Rico mandándole a hacer los recados. David intenta llevar lo mejor posible la relación con sus difíciles hijos y al descubrir que Darrell actúa en el colegio no sabe si deberían ir.