Harry Wilson acepta la oferta para ser el nuevo Director del Instituto West Beverly Hills, lo cual conlleva que toda la familia tenga que trasladarse de Kansas, donde viven, a California, el que será su nuevo hogar.

Harry y Debbie planean una noche familiar en la bolera pero sus planes se ven frenado cuando los amigos de Dixon y Annie llegan. Mientras tanto, Naomi pasa una tarde con su padre, Kelly y Silver descubren que Jackie está fuera de control y Annie se encuentra de repente entre Ethan y Ty.

Annie, Harry y Debbie se sorprenden al conocer que el director del teatro West Beverly no hará el musical. Así que Kelly convence a Brenda para que sea ella la directora de la obra y poder realizarla. Mientras, los problemas económicos hacen que Dixon busque un trabajo en el Peach Pit y Naomi se enfrenta a la amante de su padre.

El estreno del musical se acerca y mientras tanto, Ty le cuenta a Annie sus planes para después de la fiesta. Cuando el padre de Annie les pilla a ambos en una posición comprometida se preocupa sobre la relación de su hija. Además, Adrianna tiene que enfrentarse a sus problemas provocando que Annie tenga la oportunidad de tener el papel principal en el musical y Naomi no puede aceptar el divorcio de sus padres.

Debbie plantea la posibilidad de hacer un pase de moda para la revista Nylon y Annie aprovecha la oportunidad. La relación de Ty y Annie es puesta contra las cuerdas cuando Adrianna cuenta un secreto. Mientras tanto, Kelly recibe una llamada que puede provocar un cambio en su relación con Ryan y Naomi cree que el pase de moda puede ayudar a la relación de sus padres pero hará todo lo contrario.

Annie y Ethan tienen que cuidar de un bebé como pareja para un trabajo del instituto, y la experiencia los lleva a verse el uno al otro bajo una nueva perspectiva. Silver y Dixon siguen intimando cada vez más, y durante la multitudinaria fiesta de «casi cumpleaños» de Silver en el cementerio, Dixon experimenta algo totalmente nuevo. Harry y Debbie no tienen más remedio que enfrentarse al pasado de Harry cuando Tracy informa a Harry de que ha contratado a un detective privado para buscar al hijo que tienen en común, al que dieron en adopción muchos años atrás.

Annie se prepara para el examen de conducir y traza un plan con Ethan para poder ir juntos a la fiesta del instituto sin que sea una cita oficial. Adrianna confiesa su drogadicción y la obligan a acudir a una clínica para rehabilitarse, con lo que Naomi queda definitivamente exculpada.

Aún algo aturdidas por la sorprendente aparición de su medio hermano Sean, Annie y Naomi dejan a un lado sus diferencias temporalmente, para intentar asimilar la situación. Harry y Debbie, también alterados por la aparición de Sean, le dan la bienvenida a su casa. Kelly aconseja a Naomi y Annie que no permitan que Ethan se interponga entre ellas y acabe con su amistad, aunque por otro lado ella se está distanciando cada vez más de Brenda.

Debbie, Harry, Annie, Dixon y Sean pasan una agradable velada jugando juntos, pero Annie escucha por casualidad a Sean hablando por teléfono y lo que oye le parece sospechoso. Adrianna invita a Brenda a asistir a una jornada de apoyo en su centro de rehabilitación, pero las cosas se ponen feas cuando Adrianna se entera de algo que cambiará su vida. Brenda y Kelly apoyan firmemente a Adrianna y Brenda le confiesa a Kelly un secreto que le ha estado ocultando.

Naomi and Adrianna take a road trip along the California coast to get away from their respective life problems, but more complications set in when their money and clothes get stolen from Naomi's car, including her wedding ring which prompts them to venture to a seedy biker bar to find their culprits, where Adrianna hooks up with a young motorcyclist and Naomi ventures to visit her estranged mother. Meanwhile, Liam finds himself held captive by the deranged Ashley in the basement of Offshore who has plans to take him to Mexico, while Annie and Vanessa learn that Ashley is not who she says she is. Dixon prepares a party at Naomi's house to celebrate the opening of his new recording label. Megan tells Dixon that she feels that he is not over Adrianna, so in order to move on, Dixon decides to let go of his anger and not feel anything for Adrianna. Elsewhere, Silver is still having problems with Teddy about the impregnation when he continues to want to be a part of her baby's life, while she wants to raise her child alone. Silver goes to Teddy's uncle to persuade him to drop his attempts to block her procedure, but when Teddy still will not back down, a row occurs which makes things worse for everyone.