La película comienza con una secuencia introductoria que involucra a los personajes principales e imágenes del espacio. Estas imágenes prácticamente estáticas revelan los elementos clave de la película: Justine, la novia, sumida en una profunda melancolía con pájaros cayendo detrás de ella; un jardín con árboles y un reloj de sol con dos sombras distintas; la pintura "Los cazadores en la nieve" de Pieter Brueghel el Viejo ardiendo; el caballo negro derrumbándose en cámara lenta; Justine como una novia siendo arrastrada por un río; su vestido de novia enredado en plantas; y finalmente, Justine y su sobrino construyendo su cueva mágica antes de que Melancolía se estrelle contra la Tierra.

Una ninfómana autodiagnosticada le cuenta sus experiencias eróticas al hombre que la salvó después de una paliza.

La continuación de la vida sexualmente dictada de Joe profundiza en los aspectos más oscuros de su edad adulta, sus obsesiones y lo que la llevó a estar bajo el cuidado de Seligman.

Historia ambientada en 1830 sobre un veterano detective, Augustus Landor, que intenta resolver unos asesinatos cometidos en West Point con la ayuda de un joven cadete al que el mundo conocería luego como Edgar Allan Poe.

Una pareja afligida se retira a su cabaña en el bosque, con la esperanza de reparar sus corazones rotos y su matrimonio problemático, pero la naturaleza sigue su curso y las cosas van de mal en peor.