Carter regresa del Congo en busca del cuerpo de un médico y se reúne con varios colegas de su anterior viaje. Sin embargo, el caos, el hedor y los peligros de la larga guerra civil del país amenazan con bloquear sus esfuerzos y le colocan en situación de peligro inminente. Entretanto, todavía en este país destrozado por la contienda, vemos a Kovac a través de flashbacks luchando por debilitar la malaria y atendiendo las necesidades de los enfermos y moribundos.

En nochebuena, los empleados de la fría sala de urgencias hacen todo lo posible para celebrar la festividad, Carter hace lo mismo al otro lado del mundo en una decadente clínica congoleña. Se desvela a través de flashbacks su relación con Makemba "Kem" Likasu, una guapa africana que trabaja con enfermos de SIDA. Poco a poco, sus enfrentamientos sobre la escasez de recursos han dado paso a un profundo romance. Carter va adaptándose al calor, l a mugre y los peligros de la zona. Mantiene en todo momento el contacto con sus amigos de Chicago y emprende una misión personal para ayudar a una madre embarazada que se está muriendo de SIDA. A pesar de los sentimientos antiamericanos de sus compañeros franceses, Carter sigue decidido a llevar la alegría y el amor de la Navidad a los niños de Kisangani.

Con fines benéficos se subasta una cena con Brad. La sorpresa es que la puja más alta la hace un hombre. Clemente vive un tórrido romance con su amante, y su marido, un policía muy violento les sorprende. Para vengarse, dispara sobre ambos, dejando muy mal herida a su mujer.

Clemente es sospechoso de haber disparado a su novia, y no puede demostrar su inocencia ya que ella es su único testigo y está en coma. Carter desarrolla su labor en África, que no es solo salvar vidas. En innumerables casos se enfrenta a las tradiciones, las injusticias y la brutalidad.

Clemente está aterrorizado con los mensajes que le manda el exmarido de su novia. El exmarido de Sam ingresa en el hospital y en principio sospechan que puede fingir estar enfermo para salir de la cárcel. Greg, se queda sorprendido al llegar al campamento de África al comprobar las condiciones en las que están.

Pratt no se acostumbra a ver morir a la gente sin poder hacer nada por ellos. Tampoco entiende que no se respeten los derechos de las O.N.G. violando todos los derechos. Hay ocasiones en las que lo único que se puede hacer es salvar la propia vida.