Un hombre sin hogar y sospechoso, llamado Lou, llega a la estación creyendo que es un hombre lobo y exige ser encerrado en una celda antes de que mate a alguien cuando llegue la noche. Sin embargo, las cosas toman un giro cuando Kelly investiga a Lou, ya que podría ser testigo del asesinato de un niño inmigrante de nueve años. Mientras tanto, Sipowicz recibe la visita de su hijo, Andy Sipowicz Jr., que lleva mucho tiempo distanciado de él, junto con su prometida, Patty Constance, una mujer mayor con quien Sipowicz descubre que ha estado engañando a Andy Jr. En otro lugar, Giardella es asesinado en su habitación de hotel por un sicario de la mafia disfrazado de limpiador de ventanas antes de que pueda testificar ante un gran jurado contra sus superiores, y Laura se encuentra como la única testigo del asesinato.

Kelly, Martinez y los oficiales arrestan a Luis Hernández, un panadero, por un cargo de asesinato. Pero el detective Mike Roberts, así como el detective Kelly, intentan hacer que confiese el robo de cuatro taxis para poder vincularlo con el asesinato. Mientras tanto, Sipowicz arresta a una bailarina de topless por prostitución y ella ofrece ayudarlo a atrapar al dueño del bar que está lavando dinero para la mafia. Laura cuestiona la ética de Sylvia, quien trata de proteger su reputación personal y los ataques verbales de Sipowicz hacia ella. Además, el teniente Fancy y el resto del equipo dan la bienvenida a la nueva ayudante administrativa, una hermosa mujer rubia llamada Donna Abandando, a quien el neurótico detective Greg Medavoy encuentra irresistible.

Janice es contactada por Richie Catena, un sicario de la mafia y antiguo socio de Marino. Quieren que ella vuelva a hacer favores para ellos o de lo contrario revelarán sus actividades pasadas con el difunto Marino. Janice acepta cooperar con ellos sin contarle a Kelly, pero le cuenta al inspector Lastarza, quien le dice que siga el juego. Mientras tanto, Martinez está angustiado cuando se entera de que su hermano murió por una sobredosis de drogas. Pero su padre, Héctor, quiere salir a matar al traficante responsable de la sobredosis de su hijo. Además, Medavoy celebra su 40 cumpleaños y luego reúne el suficiente valor para invitar a Donna a una cita en una pista de patinaje sobre hielo.

Kelly, Medavoy y Martinez investigan el brutal asesinato de una familia de clase alta completa. Mientras tanto, el inspector Lastarza ordena a Janice que coopere con la mafia, aunque esto resulte en la muerte de la persona cuyas placas de matrícula ella buscó en el ordenador, y Kelly lidia con su relación con ella, quien intenta mantenerlo alejado de la situación en la que se encuentra. Además, Sipowicz toma el testimonio de un escritor gay cuyo premio de la Academia fue robado.

Sylvia está ahora embarazada de nueve meses y lista para dar a luz en cualquier momento, por lo que Sipowicz está al borde. Mientras tanto, Simone y Sipowicz, con Andy Jr. a cuestas, investigan un caso en el que el sobrino adicto a las drogas de la víctima de un robo-homicidio es encontrado con los objetos robados. Mientras tanto, Medavoy, Martinez, Lesniak y Russell unen fuerzas para trabajar en el robo y asesinato de un portero, donde las pistas los llevan primero a un motociclista, luego a un falsificador de cheques y a su compañero de trabajo. En medio de la investigación, Martinez y Lesniak finalmente llegan a un acuerdo de que no son adecuados el uno para el otro y rompen en silencio acordando intentar tener una relación platónica. Además, Donna contempla una oferta de trabajo administrativo en California.