Kate y Sawyer se zambullen en el agua y encuentran en el fondo dos cuerpos. Horrorizados, salen a la superficie. Sawyer quiere sumergirse de nuevo para ver si puede encontrar algún objeto de valor y encuentra un maletín, junto al cadáver de un policía, que dice ser suyo. En otra parte de la playa, Shannon interroga a Boone sobre su paradero en estos días. Boone alega que ha estado buscando a Claire. Esa noche, Sawyer duerme con el maletín entre sus piernas. Kate intenta quitarle el maletín, pero Sawyer se despierta, atrapa a Kate y la inmoviliza. Al día siguiente, Sayid se acerca a Shannon y le pide su ayuda para traducir los papeles que cogió de la mujer francesa, Rousseau. Sawyer trata de abrir el maletin y Kate le sugiere a Jack que desentierre el cuerpo del policía para obtener la llave que abrirá el maletín. Jack cree que debe de haber algo realmente importante en el maletín y acepta ayudarla.