Nathan, cuyo poder especial es la inmortalidad, es enterrado vivo pero es rescatado después de que una figura enmascarada y encapuchada envía a Kelly un dardo de papel que dice "Ve a su tumba". Shaun, un nuevo oficial de libertad condicional, relajado hasta el punto del aburrimiento, llega y lleva al grupo a ayudar en una clase de terapia artística para personas emocionalmente perturbadas, donde Simon conoce a Lucy, con quien estuvo una vez en una unidad psiquiátrica. Ella es una metamorfa, que se transforma en cada miembro del grupo para decirles que Simon mató a Sally, esperando que lo vuelvan a ingresar a la unidad con ella. Sin embargo, como lo ama, guarda su secreto, aunque ahora es de conocimiento común para los demás inadaptados, quienes arrojan el cadáver al río, observados por el hombre enmascarado.

Nathan es abordado por Jamie, tatuado y vestido con jeans, quien afirma ser su medio hermano, concebido fuera del matrimonio. Recientemente se enteró de esto y, para castigar a su padre sinvergüenza Mike, lo tiene atado en el maletero de su coche. Después de que los chicos recuperan el coche que es robado y rescatan a su padre, Jamie y los inadaptados van a un club donde el consumo de pastillas parece revertir sus poderes y Curtis tiene una visión de una chica cayendo desde un tejado alto. El misterioso encapuchado reaparece y Simon lo sigue hasta un bloque de pisos, pero cuando él y los demás entran, encuentran a la chica que apareció en la visión de Curtis. Jamie tiene relaciones sexuales en un coche con una chica cuyo superpoder es convertir las cosas en hielo, pero como resultado de la reversión, ella y Jamie se incendian. Nathan se entera de que su hermano ha muerto. Sin embargo, aún puede verlo como si estuviera vivo debido al cambio en su poder.

El hombre enmascarado salva a Alisha de un robo en la propiedad. Parece que él puede tocarla sin verse afectado por sus poderes.

Ollie, un manifestante ambientalista que tiene el poder de teletransportarse, comienza su servicio comunitario. Pero ¿está realmente destinado a formar parte de la pandilla?

Después de entrar mientras Jessica, una trabajadora de caridad, se estaba cambiando, Nathan descubre que las luces se han apagado y él ha sido "asesinado" de nuevo. Él y los otros inadaptados están seguros de que el asesino es Jessica e intentan advertir a Simon, quien se ha convertido en su novio. Sin embargo, Simon no está convencido, a pesar de que otro chico ha sido asesinado y su cuerpo ha desaparecido. Después de que Simon y Jessica tienen relaciones sexuales, él es objeto de un ataque mortal pero es salvado por Alisha. Curtis y Nikki también se juntan mientras Kelly tiene un extraño encuentro con Bruno, quien no es lo que parece. Sin embargo, el grupo de cinco y Nikki deciden celebrar su supervivencia tomando algo en el techo del centro.

Brian, otro joven afectado por la tormenta, desarrolla el poder de controlar los productos lácteos y, para impresionar a una posible novia, revela públicamente su habilidad especial, haciéndose conocido como Milkman. Esto lleva a los marginados - a pesar de la reticencia de Simon - a revelarse también y, con la ayuda de Laura como manager, se vuelven famosos como los Asbo Five. Aislado y resentido, Milkman comienza a asesinar a inocentes y prepara una trampa para acabar con sus rivales famosos. Curtis deberá utilizar sus poderes especiales para salvar a sus amigos y devolver las cosas a la normalidad.

Whilst Kelly has trouble convincing people of her new power, the skills of a rocket scientist and Curtis finds his new gift, the ability to change sex useful when pursued by the police, the group learns that Nathan has gone to Las Vegas to use his super-power to cheat the casinos. He is replaced in the team by ladies' man Rudy, an old flame of Alisha, who has the ability to twin himself - somewhat unwittingly - when stressed. This incurs the wrath of pick-up Tanya who believes he is two-timing her and who gets her revenge by killing Charlie, the girl she saw Rudy kissing, and framing him for the murder. Fortunately the second Rudy comes to the rescue after Tanya is accidentally killed and once more the misfits find themselves burying two bodies and hoping to get away with it.

Curtis, prohibido de participar en atletismo por uso de drogas, ve la oportunidad de seguir compitiendo al adoptar una nueva identidad de género como Melissa, mientras se enamora de su compañera corredora Emma. Emma es bisexual y se siente atraída tanto por Curtis como por su alter ego Melissa, pero solo Simon conoce el secreto. Curtis/Melissa se convierte en el objeto no deseado de las atenciones sexuales de Shaun, Rudy y el entrenador de carrera Mark, quien droga la bebida de Melissa en una fiesta e intenta violarla, llevándose una sorpresa cuando Curtis regresa. Eventualmente, Curtis se ve obligado a admitir la verdad a los demás marginados y, después de salvarla de las acciones de Mark, a Emma.

In his alter ego as Super Hoodie Simon saves comic book fan Peter from a mugging. Later Peter recognizes his protector from his voice and the boys become friends, Simon explaining his destiny to become his future self by dying whilst saving Alisha. Peter, obsessed with his hero, uses his sinister gift to stop this - he draws cartoons in which the events come to pass in reality - and the pair have a climactic fight after Peter has abducted Alisha, though his comic strip reveals that he knew the outcome. Shaun meanwhile discovers Rudy's ability to clone himself whilst Kelly learns that Seth is still carrying a torch for the girlfriend whose death he caused when he was a drug dealer.

Elderly Jew Friedrich Hirsch travels back to 1930s Berlin to kill Hitler but fails and the Nazis use his mobile phone technology which alters history so Germany wins the war and present day Britain is under Nazi control, and none of the misfits know each other. Kelly and Simon are reluctant conscripts whilst Shaun, with Alisha, his unwilling girlfriend, is right hand man to odious Captain Smith. Seth, his ability to give and take super powers an asset to the Nazis, is imprisoned but Kelly and the other misfits spring him, leading to a shoot-out.

Kelly is accidentally body-swapped with a coma patient. Rudy gets anger management therapy.