Arthur debe emprender un viaje en solitario para buscar a un antiguo hechicero, el Rey Pescador, y recuperar un tridente dorado para demostrar su derecho al trono. Morgana le da un amuleto, el Ojo del Fénix, que lo debilitará y matará si lo lleva puesto durante demasiado tiempo. Al descubrir esto, Merlin sale en su búsqueda, junto con Gwaine, y logran salvar al príncipe debilitado de dos wyverns atacantes, desechando el amuleto. Arthur cree que la búsqueda es suya, pero Merlin, separado de los demás, se encuentra con el Rey Pescador, quien le dice que él es el elegido. Le entrega una botella de agua del lago de Avalon para usar en caso de que Camelot esté en peligro. La búsqueda se ha cumplido, pero Guinevere también descubre que Morgana es una hechicera malévola y se confía en Gaius.