Después de meses de estar encerrado, Klaus solicita la ayuda de Elijah y Marcel para su venganza contra los hombres lobo Guerrera, y se compromete a acabar con cualquier persona que represente una amenaza para la existencia del bebé, Hope. Elijah observa con impotencia cómo Hayley se hunde en una espiral, mientras que sufre por la pérdida de su hija y lucha por adaptarse a su nueva condición de híbrido. Exiliado por los hombres lobo Guerrera, que ahora controlan el barrio francés, Marcel está aún tambaleándose por la destrucción de su familia de vampiros, y los intentos de reconstruir su casa con la ayuda de Josh. En otro lugar, Cami, está tratando de recuperar algo de normalidad en su vida, busca consuelo en un lugar sorprendente. Por último, Davina continúa su plan para usar a Mikael contra Klaus, pero se distrae cuando conoce al misterioso, pero encantador Kaleb, que tiene algunos secretos.

Mientras la tensión entre Elijah y Hayley crece, Klaus se acerca a ella animandola a recuperar su puesto dentro de la manada de Hombres Lobo. Aun bajo el control de Davina, Mikael se impacienta mientras ella intenta descubrir un hechizo para proteger a los mas cercanos a ella. Cuando Elijah busca a Marcel para pedirle ayuda en la busqueda de una información vital, se ve obligado a recordar una época de hace tiempo cuando estaban en mejores condiciones. Mientras tanto Davina y Kaleb se encuentran en una situación de peligro cuando unos visitantes inesperados aparecen y arruinan su cena. Las sospechas de Klaus crecen despues de que una reunión con Cassie no va como lo había planeado.

Cuando Klaus y Elijah reciben una invitación a cenar de su madre Esther, que continúa ocupando el cuerpo de Cassie, se preparan para lo peor. Con la ayuda de una nueva bruja llamada Lenore, Klaus, Elijah y Hayley intentan mantenerse un paso por delante de Esther, pero las cosas rápidamente toman un giro inesperado. Mientras Elijah se encuentra renuente haciendo equipo con Gia, un vampiro recién convertido, Hayley se enfrenta a una propuesta tentadora de su nuevo estatus como un híbrido después de un encuentro sorprendente con Esther. Finalmente, Esther revela un secreto impactante sobre la infancia Klaus y desvela su último plan para sus hijos.

Sabiendo que es sólo cuestión de tiempo antes de que Klaus vaya tras ellos, Davina trae a Mikael a la cabaña de su familia en el bosque. Cuando Hayley consigue una pista de que Vincent está reclutando a adolescentes jóvenes inocentes con el fin de construir un ejército de hombres lobo, ella pide ayuda a Elijah y Marcel para rescatar al grupo. Después Cami permite inadvertidamente deja entrar a Klaus al paradero de Davina, ella sigue en una tentativa de realmente entender el odio profundamente arraigado que él siente por sus padres. A instancias de su madre, Kaleb busca a Davina con el fin de localizar la estaca de roble blanco que falta y es atrapado con la guardia baja cuando tiene un peligroso encuentro en la cabaña. Por último, Josh, que sigue luchando con su identidad de vampiro, se abre a un aliado inesperado.

Hartos de sus travesuras, Klaus se enfada y exige que Esther libere a Elijah, a quien ella ha capturado. Sin embargo, Esther revela algunos secretos oscuros del pasado de Klaus en un intento de hacerle una oferta que no podrá rechazar. Mientras tanto, Oliver termina en una situación peligrosa, lo que provoca que Hayley conecte con Jackson, que ha estado viviendo una nueva vida en el pantano. Por otra parte, Cami, todavía cree la muerte de¡ Hope fue culpa suya, hace equipo con Marcel y Gia después de que comienza a sospechar de su consejero de la facultad Vincent. Por último, en un sorprendente giro de acontecimientos, Klaus se encuentra cara a cara con un visitante de su pasado.

Con Vincent en paradero desconocido, suelto y buscando venganza, Klaus lleva a Cami a la casa de seguridad, mientras él y Hayley vuelven. Hayley y Jackson idean un plan para llevar a los vampiros y hombres lobo a considerar una tregua, pero las tensiones crecen cuando Vincent pone un hechizo en la casa, atrapando a las dos facciones juntas. Mientras tanto, la preocupación de Elijah por Rebekah crece cuando no se presenta en la casa de seguridad, lo que lleva a Klaus a enfrentarse a Kaleb en busca de respuestas. Por último, después de acabar en un nuevo cuerpo, Rebekah recurre a la ex chica de la cosecha Cassie en busca de ayuda cuando se encuentra atrapada dentro de un manicomio.

Armado con más poder que nunca, Vincent crea un hechizo elaborado que le permita atrapar a sus hermanos Klaus y Elijah. Al darse cuenta de que Kaleb también está en problemas, Davina no tiene más remedio que formar equipo con los originales para ayudar. Después de los acontecimientos del episodio anterior, Marcel debe tratar de calmar el sufrimiento de sus vampiros, recordando sus días como soldado durante la Primera Guerra Mundial, cuando su capacidad de liderazgo fue igualmente puesta a prueba. Por último, Hayley se encuentra en conflicto cuando se entera de que ella y Jackson deben participar en rituales extremos y no convencionales antes de su boda, lo que pondrá a los dos en una posición peligrosa.

Más peligroso que nunca, Vincent sigue estando un paso por delante después de unir fuerzas con una poderosa figura de su pasado. A medida de que la amenaza hacia la vida de Hope se hace más fuerte, Klaus se da cuenta de que no tiene más remedio que confiar en sus hermanos para asegurar que permanece protegida. Mientras tanto, después de haber sido tentado con una suculenta propuesta, Kaleb se ve obligado a tomar una decisión de vida o muerte, y Elijah se encuentra en la pelea de su vida después de que un visitante inesperado llega a la casa segura. En el pantano, Hayley y Jackson continúan preparándose para el ritual de la unificación, pero las cosas van mal cuando rápidamente se convierten en peones en el peligroso plan de Vincent.

Con los preparativos finales en marcha para su unión con Jackson, Hayley comienza a cuestionar si el ritual funciona de verdad. Elijah tiene un encuentro tenso con Klaus y rápidamente sospecha lo que su hermano puede estar ocultándole. Mientras tanto, Kaleb, oculta un secreto devastador a Davina, y busca la ayuda de Rebekah cuando se da cuenta de que el tiempo no está de su lado. Por último, Cami hace una sorprendente revelación que involucra a Hope.

Cuando un peligroso encuentro con un aquelarre de brujas vengativas obliga a Rebekah a aliarse con Marcel, rápidamente se descubre que el cuerpo que Rebekah está habitando tiene un pasado con altibajos. Al enterarse de que Rebekah está en peligro, Elijah busca a una respetada bruja anciana, Josephine, con la esperanza de que podría ofrecer su ayuda. Mientras tanto, las tensiones se acumulan cuando Klaus choca con Hayley y Jackson sobre la mejor manera de proteger a Hope de Finn. En otro lugar, Freya, convence a Finn para llevarla con Mikael, el padre que no ha visto en más de mil años. Por último, una confrontación con Freya deja a Elijah y Klaus cuestionándose si pueden confiar en su hermana perdida hace mucho tiempo.

Cuando Eva Sinclair reemerge dejando a Rebekah atrapada e indefensa, Klaus se ve obligado a dejar a un lado su desconfianza contra Freya con el fin de salvar la vida de Rebekah . Mientras tanto, Hayley y Elijah descubren más sobre el pasado violento de Eva gracias a Josephine, quien luego hace una sorprendente revelación sobre el futuro de Hayley. Sin tiempo que perder para salvar a Rebekah , Marcel pide ayuda a un reticente Vicent para acabar con Eva, pero su plan toma un giro inesperado, cuando descubre que Eva no se irá sin luchar.

Después de descubrir que ha sido traicionado por sus propios hermanos, Klaus se une a un aliado poco probable y se embarca en un sendero de guerra, empeñado en vengarse. En medio de la noticia de que Klaus está suelto, Elijah, Rebekah y Freya siguen adelante con su plan para atraer a Dahlia al complejo y derribarla de una vez por todas. Mientras tanto, Hayley y Jackson intentan escapar a través de los pantanos inundados, y Marcel se encuentra perseguido por una nueva amenaza. Por último, a Davina se le presenta una oferta que podría permitir la oportunidad de traer de vuelta a Kol, aunque requerirá tomar una decisión que cambiará su vida.