Davina insiste a Marcel para que la deje salir por una noche para asistir a un festival. Marcel accede a la petición de Davina pero acude a Camille para que cuide de la chica. Klaus muestra especial interés en la camarera después de que ella le revelara un doloroso secreto de su pasado. Agnes convence a Hayley de realizarse un chequeo con una misteriosa doctora, pronto la situación se torna peligrosa y la chica hace un impactante descubrimiento sobre su bebé. Por otra parte, Rebekah continúa la búsqueda de Elijah la lleva a tener un misterioso encuentro con él. Finalmente, Elijah logra liberarse y desea tener una plática con Davina.

Las brujas provocan que el parto se adelante y toman a la bebé para sacrificarla, mientras Monique asesina a Hayley ante la impotencia de Klaus. Por otra parte, Elijah y Klaus se apresuran a encontrar a la bebé antes de que sea sacrificada por las brujas. Hayley regresa de la muerte gracias a la sangre de su hija y ahora está en transición para convertirse en híbrido. Mientras tanto, Marcel está en busca de Klaus para utilizar su sangre y salvar la vida de los vampiros infectados. Davina realiza un hechizo para traer de vuelta a la vida a Mikael, quien se alimenta de los vampiros de Marcel. Hayley, Klaus y Elijah se enfrentan a Genevieve, Monique y Abigail, asesinando las dos últimas. Klaus decide darle su sangre a Marcel por haber salvado a su hija, mientras Hayley y Elijah aprisionan a Genevieve, quien les advierte que las brujas seguirán tras la bebé. Decidida a salvar a su hija, Hayley planea enviarla lejos. Klaus llama a Rebekah y le pide que mantenga segura a su hija. Mientras Francesca toma el control de la ciudad, Marcel y los Mikaelson deciden fingir la muerte de la bebé. Finalmente, Esther y uno de sus hijos vuelven a la vida.