A pesar de la furia de Klaus, Elijah está decidido a proteger a Rebekah mientras que los tres de ellos están atrapados en la Ciudad de los Muertos por el hechizo de Celeste. Klaus y Rebekah intercambian amargas acusaciones hasta que Elijha interviene para revelar un secreto del pasado de la familia. Mientras tanto, en la carrera por liberar a Rebekah, Marcel se ve obligado a hacer un trato con Genevieve. Klaus exilia a Rebekah de Nueva Orleans para siempre y Elijah hace lo mismo con Marcel. Rebekah y Hayley conectan a través de su preocupación común por la hija nonata de Hayley. Finalmente, mientras Rebekah decide ser libre por fin, Marcel decide quedarse y pelear por su ciudad.

Cuando Klaus y Elijah reciben una invitación a cenar de su madre Esther, que continúa ocupando el cuerpo de Cassie, se preparan para lo peor. Con la ayuda de una nueva bruja llamada Lenore, Klaus, Elijah y Hayley intentan mantenerse un paso por delante de Esther, pero las cosas rápidamente toman un giro inesperado. Mientras Elijah se encuentra renuente haciendo equipo con Gia, un vampiro recién convertido, Hayley se enfrenta a una propuesta tentadora de su nuevo estatus como un híbrido después de un encuentro sorprendente con Esther. Finalmente, Esther revela un secreto impactante sobre la infancia Klaus y desvela su último plan para sus hijos.

Cuando Klaus descubre que Elijah ha sido afectado por la magia de Esther, se dirige a los pantanos en busca de un antídoto, pero rápidamente se da cuenta de que no está solo. Gracias a las revelaciones de Aiden, Hayley se une a él, Marcel, Cami y Josh y pone en marcha un plan para acabar con Vincent explotando su única debilidad. Mientras tanto, con Esther decidida a llevar a cabo su plan, Vicent y Kaleb se ven obligados a reconsiderar sus propias estrategias. Intrigado por los inquebrantable intentos de Davina de crear un hechizo de desvinculación, Kaleb la deja entrar en algunos de los secretos de su pasado y la lleva a un lugar que frecuentaba en 1914.

Después de ser marcados por la oscura magia de The Hollow, Klaus y Marcel experimentan los síntomas de una presencia maligna. Mientras tanto, Hayley y Elijah salen a hablar con Mary.