Loren tiene una hernia, pero se niega a que lo ayuden. En eso, Jake le da un corsé y piensa que así Loren se mejorará de su hernia. Michaela le dice a Loren que él debe operarse de su hernia o sino él morirá. Entre todo esto, Loren descubre que todavía posee la escritura de propiedad sobre la casa de Michaela, en la que Sully solía vivir con su esposa Abagail, la hija de Loren, quien culpa a Sully por su muerte. Él insiste en que Sully y Michaela se vayan de sus tierras y luego de beber demasiado y tratar de pelear con Sully, Loren se desmaya ya que su hernia empeora. Michaela le pide permiso a Olive para que ella pueda operar a Loren. La operación hecha por Michaela tiene éxito, pese a una apuesta comenzada por Hank. Luego de la operación, Loren muestra aún más obstinación, lo que lo debilita y ya que con la incisión perdió mucha sangre, él necesita urgente una transfusión de sangre, la cual es ofrecida por Sully. Luego de ello, Loren admite que tenía mucho orgullo y le da a Sully la escritura de propiedad en un sobre. Entretanto, Michaela les dice a los niños que todos deben irse de la casa, ya que Loren así lo quiere al poseer la escritura de propiedad, pero mientras se preparan para irse al día siguiente, Sully les comunica que no se tendrán que ir, ya que Loren le dio la escritura de propiedad. Mientras tanto, Colleen no es invitada a la fiesta de cumpleaños de Alice, quien después la invita obligada por su tía Emily, lo cual molesta a Colleen al saberlo y decide no ir.

En vísperas del Día de los Fundadores, llega de visita Ethan Cooper, el padre de Matthew, Colleen y Brian. El Sr. Cooper comete ciertos actos de los que Sully y Michaela protegen a los niños para que no sean heridos. El Sr. Cooper manifiesta su deseo de llevarse a sus hijos con él de vuelta a San Francisco, lo que alegra mucho a Colleen y Brian, pero no a Matthew ya que años atrás, su padre los abandonó y ni siquiera se molestó en escribirles. Sin embargo, Ethan le dice que nunca les escribió ya que él no sabe leer ni escribir. Cuando llega el Día de los Fundadores, el Sr. Cooper baila con Michaela y le hace creer que quiere quedarse en Colorado Springs. Sin embargo, Sully lo sorprende robando el dinero de la iglesia y lo sigue junto a Michaela, quien lo deja ir para evitar que sus hijos sufran. Michaela les lee una carta supuestamente escrita por parte de Ethan quien les dice que los quiere, pero resulta que Sully la escribió para evitar el sufrimiento de Colleen y Brian. Mientras, Michaela es rechazada en el grupo de costura del pueblo debido a que ella quiere convencer a todos en el pueblo que las vacunas contra la viruela deben ser importantes. Entre todo eso, la madre de Becky, Harriet, muere debido a una apendicitis avanzada, la cual provocó que su apéndice estallara. Y Sully compra un caballo a pesar de que no sepa montarlo.

Con un baile aproximándose, las chicas jóvenes se ponen nerviosas y agitadas. Entre todo esto, Colleen decide no ser más amiga de Alice por ser muy mandona. En ello, Colleen le pide a Robert E. que le haga unos collares de mejores amigas. Becky, la mejor amiga de Colleen, le pide que hable con Richard, ya que Becky está enamorada de él, pero no se atreve a decírselo. Cuando Colleen va a hablar con él, Richard acepta gustoso encontrarse bajo el llamado "árbol del beso". Sin embargo, al día siguiente, Becky no puede ir, debido a que le duele el estómago y le pide a Colleen que le diga a Richard que no podría ir a la cita, pero cuando Colleen va, Richard le da un beso a ella, ya que piensa que ella es quien está enamorada de él. Colleen disfruta el beso, pero se niega a hablarle de Becky, así como tampoco puede decirle a Becky lo del beso. Sin embargo, Becky sorprende a Richard besando a Colleen, por lo cual Becky se enoja. Luego, en la escuela todos comienzan a decir que Colleen es muy "fácil", luego de lo cual ella rechaza a Richard cuando le pide que vayan al baile juntos. En el baile, Richard besa a Alice, ante lo cual Becky piensa que Richard no vale nada, por lo cual se reconcilia con Colleen. Mientras, Dorothy comienza a sentirse mareada y según el examen que le aplica Michaela, Dorothy estaría embarazada. Sin embargo, con una examinación más profunda, se arroja que en verdad Dorothy tiene menopausia. Cuando ella comienza a sangrar mucho, Michaela dice que se necesitaría extirparle el útero, ya que podría tratarse de un tumor en el útero. Entretanto, Michaela trata sin éxito de enseñarle a Sully a bailar, pero ella primero ve a Sully entrar al almacén de Loren, recibido por Dorothy y luego los ve salir juntos. Sin embargo, Dorothy se desmaya y Michaela la opera, pero no requirió que le extirpara el útero. Sin embargo, Michaela está enojada con Sully por pasarla tan bien con Dorothy, lo que son claros signos de que está celosa. Sin e

El Reverendo Johnson contrata a una nueva maestra para la escuela del pueblo, Louise Chambers, de quien parece estar enamorado. Todo parece ir bien, ya que ella sólo parece ser una maestra estricta y Michaela y Louise parecen hacer buenas migas. Sin embargo, Michaela empieza a cuestionarse sobre sus métodos de disciplina cuando descubre que los niños han sido golpeados por Louise. Entretanto, el Reverendo le pide a Louise que sea su esposa, ante lo cual la defiende, sin querer creer que ella golpea a los niños. Michaela trata de hablar con Louise, quien se niega a cambiar sus métodos de disciplina. Entonces, Michaela siente que la gota rebasó el vaso cuando ve que ella golpeó a Brian y convoca a una reunión para discutir del asunto. En el pueblo, todos están a favor de que ella golpee a los niños para disciplinarlos. Ella golpea a Benjamin mientras lo disciplina, pero él termina golpéandola en defensa propia y huyendo. Mientras Michaela la tiene en la clínica, el Reverendo decide cancelar el compromiso cuando Louise se niega a tener hijos con él. Ante esto, Louise decide dejar el pueblo y cuando Brian no puede dormir por la noche, Michaela le hace prometer que él le dirá cuando alguien trate de hacerle daño. El episodio finaliza con ella cantándole una canción de cuna a Brian.

Para expander su negocio, a Hank se le ocurre una Noche de Damas en la cantina, en la cual las mujeres del pueblo pueden beber gratis una copa. Mientras esto se organiza, Michaela le hace un examen de rutina a Dorothy, bromeando sobre esta Noche de Damas. En eso, Michaela descubre una protuberancia en el seno derecho de Dorothy. Michaela piensa que esto puede ser un tumor y que debe ser extirpado, pero Dorothy dice que no es nada, ya que ella dice que siempre la ha tenido y que desaparecerá con el tiempo y se niega a ser operada. Entretanto, Loren y Jake deciden vestirse de mujeres para poder beber gratis en la cantina. Cuando se descubre que son ellos, Hank les ofrece una bebida, pero cuando Jake sale de la cantina, una pareja de hermanos llega para asaltar la cantina y para que no se sepa quiénes son, toman como rehén a Jake, quien sigue vestido de mujer.

Dorothy se acerca a Sully para que le diga a Michaela que, como amiga, no se siga metiendo en su decisión de no tener la cirugía para extirpar su seno. Sin embargo, Michaela le dice a Sully que está muy preocupada, ya que Dorothy tal vez haya decidido morir. Luego, ella le dice a Dorothy que ella puede morir enfrente de Loren, así como Maude murió, si no decide tener la cirugía, pero Dorothy le dice que si llegó el momento para morir, ella está preparada y no tiene miedo. Loren le informa a Dorothy que él venderá la tienda para llevarla a Nueva York, pero Dorothy le dice que no puede ir.

El pánico llega a Colorado Springs cuando Dorothy lee un artículo del New York Post, donde se predice que llegará un cometa que, al impactar contra la Tierra, desencadenará el fin del mundo. Michaela al principio no cree que esto pase, pero luego de que un meteorito impacta cerca del pueblo, el pánico llega. Hank y Loren piensa divertirse un poco para ganar dinero, sembrando el pánico. Según se predice, el agua se torna roja, a lo que Michaela piensa que hay minerales dentro del agua. Michaela decide enviar un telegrama a un astrónomo de Harvard, pero antes de esperar una respuesta, la línea del telégrafo "explota", por lo que no podrán recibir respuesta alguna. Mientras, Grace decide gastar todo su dinero en porcelana fina, cerrar su café y abrir un restaurante en su lugar, a la vez que Robert E. decide no hacer nada, luego de trabajar muchos años. También, Matthew e Ingrid deciden casarse lo más pronto posible, lo cual no es posible, ya que el Reverendo está ocupado con tratar de calmar a la gente. Además, Colleen decide pasar tiempo con sus amigos sin ir a la escuela antes de que el mundo se acabe y Brian quiere verlos hacer fuegos artificiales. Luego, Michaela sorprende a Hank y Loren pintando un caballo (según la señal del Apocalipsis que dice que los animales cambiarían de color) y además, descubre que ellos estuvieron detrás de lo del agua roja, pero todas las creencias de Michaela se ponen en duda cuando un geyser erupciona cerca del pueblo, lo cual provocó un movimiento telúrico antes de explotar. Luego de pasar tiempo con sus amigos, cuando Michaela está preocupada, Colleen le cuenta sus miedos, a lo que Michaela va a hablar con el Reverendo. Cerca de "la hora del final", Michaela trata el ataque cardiaco de Robert E. y luego trata a Horace por un dolor en el apéndice, evitándole así una peritonitis. En eso, estalla una tormenta eléctrica y Brian está en las praderas, pidiéndole perdón a Dios por tomar el meteorito, lo cual

Sully y Michaela planean adoptar a Colleen y Brian, pero todo se turba cuando llegan al pueblo Ethan Cooper y su nueva esposa millonaria, Lillian, quienes sacan a pasear a Brian y Colleen, pero cuando ambos vuelven tarde, Michaela los va a buscar justo cuando vuelven. Al día siguiente, Ethan firma los papeles de adopción, autorizando así la adopción. Cuando Michaela examina a Lillian cuando no puede quedar embarazada, descubre que la razón es que ella nació sin útero. Luego de ello, Ethan cambia de parecer y decide llevarse a Colleen y Brian con él a San Francisco para el viernes, muy a pesar de Colleen y Brian, quienes no quieren alejarse de Michaela, Sully ni de Matthew.

Sully y Michaela planean adoptar a Colleen y Brian, pero todo se turba cuando llegan al pueblo Ethan Cooper y su nueva esposa millonaria, Lillian, quienes sacan a pasear a Brian y Colleen, pero cuando ambos vuelven tarde, Michaela los va a buscar justo cuando vuelven. Al día siguiente, Ethan firma los papeles de adopción, autorizando así la adopción. Cuando Michaela examina a Lillian cuando no puede quedar embarazada, descubre que la razón es que ella nació sin útero.

Dorothy propone la idea de que, para el Día de San Valentín, se haga una obra de Romeo y Julieta, la cual es aceptada. Dorothy está muy entusiasmada con la idea, ya que es un sueño hecho realidad para ella. Sin embargo, los celos invaden a Colleen, ya que ella siempre soñó con interpretar a Julieta en la obra, pero luego de audicionar, la elegida para Julieta es su amiga Becky, luego de que Colleen alienta a su tímida amiga para que audicione. Para Romeo, es elegido Matthew. Sin embargo, todo se complica cuando Becky comienza a tener laringitis, por lo que Colleen deberá suplir a su amiga. Sin embargo, varios de los que participarán la obra contraen laringitis, por lo que Dorothy, cuando hasta ella contrae la enfermedad, piensa que su sueño se desmoronó. Michaela suple a Dorthy para dirigir la obra, pero no es tan sencillo para ella. Mientras, Brian y Colleen deben escribir un ensayo sobre qué es el amor. Cuando Brian ve a Michaela y Sully besándose, piensa que será sencillo, pero al ver las distintas formas de amarse, él ve que no es tan sencillo como lo parece, sobre todo cuando Sully debe cancelar los planes que tenía con Michaela para San Valentín. Además, Dorothy empieza a descubrir que Jake ya no la ve con los mismos ojos desde que Michaela le extirpó su seno.

Mientras Colleen debe lidiar con su miedo a montar un caballo, un trío de jóvenes bandoleros asalta la taberna de Hank. La joven de aquella banda, Belle Starr, recibe un disparo. Michaela se dispone no sólo a atenderla, sino también a reformarla y convertirla en una nueva chica, responsabilizándose de ella. La invita a su casa, donde Belle trata muy mal a Colleen, tratándola como basura y dándole muchas órdenes. A Colleen no le agrada esto y decide dormir en el establo hasta que Belle se vaya. En un momento, Colleen ve a Belle tratando de seducir a Matthew. Belle luego comienza a llevarse bien con Colleen, dejando de llamarla "Princesa". Por la noche, Michaela oye a Belle llorar porque extraña a su familia. Sin embargo, Horace le lleva a Michaela un telegrama de un juez, que es el padre de Belle, ordenando que sea condenada. Belle, al oír esto, trata de huir, pero Sully la lleva a la cárcel del pueblo hasta que el comisario llegue. Ambos hermanos buscan a Belle y toman a Brian como rehén para que Belle sea liberada. Al no poder salir de la cárcel, Belle manda a Colleen a darles un mensaje de lo que ella les hará si no liberan a Brian. A pesar del consejo de Michaela, Jake y Hank tratan de hacer que Belle les diga donde se esconden los hermanos, ya que se ofrece una gran recompensa por su captura. Belle promete llevarlos, pero mientras la suben a un caballo, ella escapa, siendo seguida por Michaela, Sully y Matthew. Mientras, Colleen llega al lugar y logra que Brian sea liberado. Luego, Belle llega a donde están los hermanos, junto a Michaela, Sully y Matthew. Michaela trata de convencer a Belle de que se entregue y así la sentencia será menor, pero Belle decide escapar para comenzar una nueva vida y reformarse. Sin embargo, a través de un telegrama, Michaela y su familia se enteran de que la banda robó una diligencia de 600 dólares. A pesar de haber creído en ella, ellos se concentran únicamente en lo positivo: hicieron lo posible por reformarl

Mientras Michaela se ve totalmente absorta en su amor por Sully, Colleen se rebela y se une a sus compañeros de clase en escapadas peligrosas. Esto preocupa mucho a Michaela cuando se entera de ciertas acrobacias peligrosas. Brian, a su vez, se siente ignorado, por lo que Michaela y Sully deben aprender a balancear tanto su vida marital como sus responsabilidades paternales.

Rosemary Hart es violada, mientras que el Sr. Logan es asesinado. El hombre que es encontrado culpable por los crímenes, Reed, es arrestado por homicidio y violación y sentenciado a ser colgado en Colorado Springs. Sin embargo, los aldeanos de Colorado Springs tienen diferencias de opiniones sobre si el vagabundo debe ser ahorcado o no. Ben Hart quiere matar a Reed con sus propias manos por haber abusado de su hermana. Jason Hart, su padre, lo ayuda a controlarse. Colleen, viendo lo que le pasó a Rosemary, concuerda con que el hombre debe morir, pero más tarde, harta de las bromas sobre el ahorcamiento, se cuestiona si es correcto matar a un hombre en cualquier circunstancia. Al principio, Michaela también estaba a favor del ahorcamiento, pero con el cuestionamiento de Colleen, ella lo reconsidera, pero no a tiempo para detener el procedimiento. Sully mantiene silenciosamente su postura. Sabiendo que Matthew nunca supervisó un ahorcamiento, Hank se ofrece a ir en su lugar. Sin embargo, queriendo probarle al pueblo de que él puede ser un buen comisario, Matthew supera las dudas en su interior para acabar con esta sentencia.

Miriam Tilson, la mejor amiga de Michaela en la escuela de medicina, llega a visitarla, tal como ambas prometieron 10 años atrás. Se impacta al ver el estilo de vida rústico de Michaela, aunque está impresionada. Se maravilla de la correcta y formal forma de Michaela de conversar con los Indios y acariciar a un lobo salvaje. A través de cartas, Miriam presentaba su vida y sus grandes éxitos en San Francisco en un gran hospital. Ella presumía de sus tres hermosos hijos y su maravillosa vida. Michaela, preocupada porque Miriam mirara en menos su propia clínica pequeña, trata todo lo posible por impresionarla presentando su vida lo mejor posible. Sin embargo, Miriam ve rápidamente la verdad de lo feliz que es Michaela, incluso maravillándose por la devoción de Sully. Ella explota en ira y ella y Michaela discuten fuertemente por un diagnóstico sobre la condición de Becky, la amiga de Colleen. La tensión sube, con Miriam acusando a Michaela de tener siempre la razón. Finalmente, la verdad se revela: Miriam en realidad no estaba presentando su vida, sino la de su marido, ya que él la hizo elegir entre su matrimonio y su carrera como doctor, obligándola a dejar su práctica como doctora, por lo cual estaba celosa del éxito de Michaela como médico. Al revelarse todos, Michaela y Miriam se reconcilian, olvidando sus diferencias y prometiendo mantenerse en contacto. Mientras, Dorothy experimenta muchos problemas con su nueva imprenta, y Colleen es la única que la alienta a seguir intentándolo.

Michaela es nominada a La Mujer del Año de Colorado (1871) por una organización de sufragistas de Denver, pero ella tiene problemas viviendo a la altura de las expectativas de todos. Los aldeanos, ansiando impresionar a la mujer que llega para observar a Michaela, se jactan de cuántas veces Michaela salvó sus vidas, presentándola como una mujer que nunca pudo equivocarse. Michaela, abrumada por la atención y el posible prestigio de la nominación que ella podría ganar, trabaja duro para complacer a todos. Ella intenta presentarse como una mujer capaz de manejarlo todo: siendo doctora, madre, esposa, amiga, maestra, etc., pero ella termina haciendo demasiadas cosas a la vez y decepcionando a muchos, sobre todo a Hank, quien recibe la visita de su abuela, a quien trata de impresionar con la vida que él le dijo que tenía, sólo para no avergonzarlo. El problema es que en realidad es la vida de Horace. Horace no está muy feliz con intercambiar su vida con la de Hank, especialmente cuando esto implica ser esposo de Myra y padre de Samantha. Tampoco entiende por qué Myra acepta querer apoyar a Hank en vez de su verdadero esposo. Cuando Ilse sufre complicaciones cardiacas, Michaela no le da la atención que debería como doctora. Hank ve esto y acusa a Michaela de preocuparse más por ella misma que por sus pacientes. Michaela, de verdad arrepentida, se da cuenta de lo que ha hecho y busca ayudar a la abuela de Hank. Finalmente, ella se disculpa con la Sra. Cartwright (de la comisión nominadora), y se sorprende al ver que aun así va a ser nominada. Sully la consuela cuando el tren se va, diciendo, "El hombre del año dice que la mujer del año va a ir a un picnic".

Con todas las exigencias de ser padres, Michaela y Sully tienen dificultades para tener tiempo y ganas de romance. Sully se siente dejado de lado por Michaela, quien pasa mucho tiempo con su hija, incluso restando importancia a sus propuestas románticas para responder a los llantos de Katie. Él le confía esto a Dorothy, y ella le aconseja cortejar a Michaela, tal como él lo hizo al principio para ganarse su corazón. Pensando en que no funcionaría, él duda, pero decide que peor es nada. Luego de exponer a Katie al sarampión, Michaela necesita un mejor lugar para cuidarla mientras ella trabaja, por lo que Sully le propone usar una de las habitaciones de recuperación como guardería para su hija. Molesta por la exposición que tendrá su hija estando en la clínica, ella considera dejar su práctica a Andrew, y decide recortar sus horas, pero una visita sorpresa a la casa la convence de volver. Colleen, viendo que su madre se esfuerza por encargarse de todo a la vez, expresa preocupación por ella, debido a que ella fue aceptada en la universidad. Michaela le asegura que estará bien y alienta a su hija a perseguir su futuro. Entre lágrimas, la familia le da la despedida a Colleen. Al final, Michaela y Sully por fin encuentran tiempo y entusiasmo para el romance, con Michaela asegurándole a su esposo que Katie entiende la necesidad de sus padres para estar tranquilos.

El Sr. Norris, un abogado, deja junto a su esposa a su bebé bajo el cuidado de Michaela, debido a que sufre de diarrea. Michaela le aplica una hierba india para calmar su dolencia, lo cual al principio resulta. Sin embargo, el bebé recae y finalmente muere. Michaela piensa que la leche pudo haber estado contaminada, lo cual causó su muerte, pero el Sr. Norris no le permite hacer más investigaciones, por lo que presenta una demanda en contra de ella por negligencia médica. A pesar de que Danza de Nubes testifica a su favor, el Sr. Norris gana el juicio y se le exige a Michaela que no sólo se le está prohibido practicar la medicina, sino que también debe pagar una indemnización de $2000. Otro bebé llega a la clínica con los mismos síntomas, Michaela se da cuenta de que debe desafiar a la ley y tratar al niño. En eso, Michaela descubre que la verdadera causa es la botella con que alimentaban a los bebés, lo que mezclaba los residuos de leche vencida con leche nueva, causando así la enfermedad de ambos bebés. Con ello, la demanda es anulada y se le restituye la licencia a Michaela.

Cuando a Sully se le ofrece un empleo para ayudar a evaluar el nuevo Parque nacional en Yellowstone, Wyoming, Michaela debe enfrentar la posibilidad de dejar su práctica y todos sus amigos y mudarse a la naturaleza. Con el hecho de que Sully y a no sea más el nuevo agente indio local y excluido de la reservación, Michaela se da cuenta de que es importante para él tener un trabajo significativo. Dejándolo todo y a todos los que conoce y llevándose a su nueva bebé hacia la naturaleza, sin embargo, es una posibilidad intimidante para ella. Mientras, cuando Matthew y Emma piensan en el matrimonio, Emma obtiene una oferta de trabajo de Gilda St. Clair. Brian se desespera por su primera cita en el Baile de Corazones, y Dorothy le enseña a Danza de Nubes algunos pasos de baile mientras él le aporta antecedentes para un libro que ella está escribiendo. Becky y Colleen se dan cuenta de que a ambos les gusta Andrew. Sully secuestra a Michaela para una noche romántica en la naturaleza y haciendo el amor bajo una cascada.

Mientras todo crece entre Loren y Marjorie, en vísperas del Día de Acción de Gracias, un niño empieza a desarrollar síntomas de difteria, la cual es altamente contagiosa, siendo los niños los más propensos a contraerla. Debido a esto, Michaela envía a Brian y Katie con Sully hasta que la epidemia haya pasado. A pesar de la epidemia, Rebecca y Elizabeth Quinn llegan y se niegan a irse. La tensión crece aún más entre Marjorie y Elizabeth cuando ella se entera de que Marjorie está con Loren. Esto en un mal momento, cuando el niño enfermo y Becky, la mejor amiga de Colleen, mueren de difteria, luego de lo cual Marjorie se contagia también. Mientras todo esto pasa, Michaela y Andrew tienen diferencias de opiniones sobre la intubación, un método que según Michaela ha funcionado, pero que, según Andrew, también trae riesgo de infección y muerte.