Jackson Tait llega al pueblo para evaluarlo y así poder poner un ferrocarril. Cuando Sully cuenta sus planes para la casa que quiere construir tras su matrimonio con Michaela, se menciona el ferrocarril, a lo que Sully dice que si esto llega al pueblo, ellos se mudarán. En la reunión del pueblo, se hace una votación de consejo, quedando un empate de 2 votos a favor y 2 votos en contra de que llegue el ferrocarril al pueblo. Michaela hace el desempate, votando a favor, lo cual hace que Sully se decepcione, ya que él teme con los indios que el viaje en tren atraiga problemas, mientras que Michaela piensa que será un gran progreso y dará grandes oportunidades para sus pacientes. En una discusión, Sully le dice a Michaela que si llega el ferrocarril al pueblo y si hubiese un hospital, nadie aceptaría a los indios en ese hospital, a lo que Michaela dice que eso no pasaría si fuera su hospital. Mientras, Jake y Loren deciden engañar a los jueces, poniendo letreros en todas partes. Sin embargo, cuando llevan a los jueces a unas aguas termales de las que no se han probado todos sus beneficios, los Soldados Perros atacan, lo cual hace que ellos se quieran ir. Michaela también es honesta, diciendo que no se han probado las propiedades de las aguas termales, lo cual hace que los jueces se vayan y que muchos en el pueblo estén enojados con Michaela. Luego de hablar con el Sr. Tait, Michaela logra convencerlo de poner el ferrocarril, causando la alegría de todos los aldeanos. Sin embargo, esto hace que Sully y Michaela tengan su primera pelea, frente a los niños, lo cual causa la molestia de Brian, quien piensa que no se casarán. Sin embargo, Michaela le dice que aunque haya desacuerdos, eso no quiere decir que la gente ya no se quiera. Mientras se celebra la inauguración del ferrocarril, Sully y Michaela se cuestionan si están haciendo lo correcto. Mientras, llega un joven chino llamado Peter Chow junto al Sr. Tait que se interesa mucho en Colleen, quien lo at

Jackson Tait vuelve al pueblo junto a Peter Chow, esperando encontrar material para reparar la caldera del tren y así enviarlo a Denver. Michaela entonces propone que Robert E. sea quien repare la caldera, teniendo los materiales y herramientas suficientes como para repararlo. El Sr. Tait le da dos semanas de plazo para terminar la reparación. Siendo mucho trabajo para un solo hombre, Matthew se ofrece a ayudar a Robert E., junto a Peter y a los hermanos Chang. Sin embargo, Grace se preocupa, ya que teme por lo que le pase a Robert E. si es que la caldera no llegara a funcionar bien al terminar la reparación. Todo parece ir bien, hasta que los hermanos Chang contraen una extraña enfermedad. Robert E. comienza a tratar muy mal a sus trabajadores, haciendo que Matthew renuncie. Luego de una conversación con Grace, Robert E. tiene una pesadilla en que se quema cuando la caldera se filtra. Michaela envía muestras de las galletas que todos han comido, y descubre que la harina con que estaban hechas fue envenanada con carbonato de plomo por accidente y eso enfermó a los hermanos Chang. Sin embargo, el veneno no tuvo efecto en Matthew y Peter, a pesar de haber comido las galletas, debido a que ambos bebieron leche al momento de comerlas, lo cual hizo que se neutralizara el veneno. Luego de todo esto, Matthew y Sully deciden ayudar a Robert E., incluidos los hermanos Chang que se mejoraron, justo cuando Robert E. estaba a punto de darse por vencido. Finalmente, el trabajo hecho por Robert E. y sus amigos da frutos, con la caldera funcionando perfectamente

Peter Chow le pide a Michaela que vaya al campamento del ferrocarril luego de que explota una epidemia de disentería. La familia llega para descubrir a Matthew trabajando en la tienda de la taberna para Hank. Matthew se enoja al verlos y rechaza todo esfuerzo de Michaela de hablarle de Ingrid. Loren planea un viaje al campamento del ferrocarril para vender suministros cuando Dorothy le pide detenerse en Manitou para usar sus ahorros para comprar una nueva imprenta. Él acepta y Jake va con ellos en el camino. En el campamento, Michaela le pide al Reverendo que hable con Matthew, pero Matthew no está interesando en las pláticas deL Reverendo. Loren llega justo cuando los hombres están organizando un concurso de clavos -- los trabajadores blancos contra los chinos. Matthew se une al concurso para descargar su frustración. Loren apuesta el dinero de Dorothy a favor del perdedor. Loren no puede enfrentar a Dorothy, pero Jake vuelve y le cuenta todo a Dorothy. Dorothy llega, pero Loren la evade. Cuando el capataz pide voluntarios para volar la cresta de la montaña, Matthew se ofrece. Michaela se devasta porque él está dispuesto a arriesgar su vida en este trabajo peligroso. Colleen y Peter renuevan su amistad y él acepta cuidar a Matthew. Cuando Matthew opne la nitroglicerina en el agujero de la voladura, ésta explota, hiriendo a Peter. Matthew se hunde aún más, horrorizado porque él arriesgó la ivda de Peter. Michaela trata por última vez de llegar a Matthew, él rompe en llanto, desahogándose. Loren le confiesa todo a Dorothy y necesitan encontrar a alguien que compre los suministros de Lorenpara que él pueda devolverle el dinero a Dorothy. Matthew supera la muerte de Ingrid, de una forma distinta a la que él pensó que haría.

Colleen, en una visita, informa que debe hacer un trabajo, donde debe investigar el caso más memorable de un doctor. Así, Michaela recuerda los casos que ha atendido en episodios y temporadas anteriores, recordando tanto sus éxitos como fracasos e incluso los casos más raros que ha tenido y los más significativos. Sin embargo, Andrew contrae una enfermedad misteriosa y su condición empeora con el pasar de las horas, por lo que Colleen decide quedarse en Colorado Springs para cuidar de Andrew, faltando incluso a sus clases si es necesario. Pronto, cuando él se recupera, Michaela recuerda su caso más memorable: el nacimiento de Katie.