Annie Pendry, la viuda del mejor amigo de Harm que murió en un accidente con su Tomcat, le pide ayuda a Harm porque Josh, su hijo de 10 años, quien no es propenso a inventarse historias, la dijo que había sido testigo de un secuestro y posible asesinato cuando estaba visitando la base de las fuerzas aéreas Andrews Durante la investigación Harm y Josh serán blanco de un tiroteo, por lo que Harm trasladará a Josh y Annie a su apartamento, mientras que Mac, Bud y Harriett se vuelcan en ayudarles. Harm descubre que el crimen original y el posterior tiroteo están relacionados con el robo de armamento secreto llevado a cabo por unos importantes traficantes de armas. Cuando Josh es secuestrado por el comerciante de la banda Harm, Mac y Bud idearán un plan para liberarle y atrapar a los traficantes.

Mac debe afrontar un nuevo caso como miembro del JAG a bordo del USS Guadalcanal. Esta vez, los hechos apuntan a un homicidio por negligencia y Mac deberá procesar a un Mayor que ha sido acusado por el capitán del barco. Sin embargo, y para sorpresa de Mac, Harm llega al buque con el objetivo de defender al acusado y, a su vez, aprovechar para reconciliarse y aclarar los puntos de su relación con Mac. Sin embargo, ambos quedan tan inmersos en el nuevo caso que apenas les queda tiempo para tratar cuestiones personales. Por otro lado, la ahijada adolescente del Almirante Chegwidden se escapa de su casa, manteniendo a su padrino totalmente ocupado intentando encontrarla.