Durant llega al campamento como supervisor de la limpieza que está en curso. Por otro lado, el cuerpo de Robert Bell es descubierto en el bosque, pero sus mapas han desaparecido. Cerca de allí, Durant encuentra un reloj de bolsillo con el interior de la fotografía de Lily Bell. Por otra parte, ‘El sueco’, jefe de seguridad de Thomas Durant, interroga a Cullen sobre el asesinato de Johnson. ‘El sueco’ ve indicios de que los libertos han matado a Johnson, pero Cullen lo niega. ‘El sueco’ cree que Cullen es culpable y éste intenta escapar, pero ‘El sueco’ saca una pistola y lo encadena en un vagón de carga. "Vamos a darle una oportunidad de confesar", dice el jefe de seguridad. En Nebraska, Lily se esconde en la maleza a lo largo del río Missouri para eludir a los tres Cheyenne que la persiguen. Joseph sigue la pista de los Cheyenne responsables de la masacre. Uno de ellos es su hermano Pawnee y le advierte que los blancos se vengarán, pero esa amenaza no perturba a Pawnee, que recuerda a Joseph que él también, una vez arrancó el cuero cabelludo de los pioneros.

La antigua banda de Bohannon llega al emplazamiento de la construcción con la intención de robar las nóminas de los trabajadores del ferrocarril. Con casi todos los hombres construyendo el puente, Durant apenas tiene gente para defender la caja fuerte.