Regina intenta echar a Emma de Storybrooke y de la vida de Henry para siempre. Mientras, se van sabiendo más cosas de la maldición que la Reina Malvada ha lanzado sobre el mundo de los cuentos.

Tras lo sucedido con Henry, Emma comienza a creer en la maldición y forja una alianza con Regina para salvar la vida de Henry. Ambas llegan a pedir ayuda al Sr. Gold, quien les dice la única forma de salvarlo. Por otro lado Jefferson libera a Belle del cautiverio de Regina, en respuesta a que ella no cumpliera su acuerdo con él. Mientras en el Bosque Encantado el Príncipe James logrará escapar del palacio de la Reina Malvada, y mediante un pacto con Rumpelstiltsken emprenderá una última misión para esconder el único poder capaz de romper cualquier maldición, antes de encontrarse con su amada Blanca Nieves. Emma y Regina llegan tarde al hospital, cuando Henry ya había sido declarado muerto. Emma se siente destrozada y se despide de su hijo con un beso, el cual logra despertarlo y devolverle a todos en Storybrooke sus verdaderos recuerdos. Sin embargo siguen atrapados en un mundo sin magia, aunque no por mucho tiempo, ya que Rumpelstiltsken lleva a Belle al pozo de los deseos y deja caer en este la poción del verdadero amor, trayendo así la magia a este mundo.

Nuestros héroes afrontan los efectos del hechizo de la Reina de las Nieves. Regina tendrá que tomar una decisión muy difícil.

Con el Sr. Gold desterrado, los habitantes de Storybrooke quieren volver a la normalidad. Pero Emma y Regina tendrán que enfrentarse al mal en estado puro.

David y Mary Margaret sospechan que Cruella y Úrsula llegaron al pueblo con falsas excusas, y Emma siente que sus amigos le ocultan algo.

Para poder infiltrarse en las Reinas de la Oscuridad, Regina tiene que demostrar que todavía es capaz de ensuciarse las manos.

Garfio quiere descubrir qué sabe Úrsula sobre el fin del Sr. Gold; Emma, Mary Margaret y David intentan salvar a August de Gold y de las Reinas de la Oscuridad.

El Capitán Garfio le dice a Emma que se juega su destino con el plan del Sr. Gold. Regina conduce a los villanos a una misión imposible.

La tiránica madre de la joven Cruella usa sus dálmatas para aterrorizarla. Regina evita que el Sr. Gold estropee su plan para rescatar a Robin.

Emma manifiesta su lado oscuro y descubre que Lily es su mejor amiga del orfanato. Así que emprende su búsqueda para llevarla junto a su madre.

Emma vuelve a Storybrooke para que Lily se reencuentre con Maléfica. Regina y Robin tienen que lidiar con las implicaciones del embarazo de Zelena.

Se revela el malvado plan de Rumple y Regina se da cuenta de que la única esperanza para detenerlo es desviando al Henry del Mundo de Deseo de su camino de venganza. Mientras tanto, Tilly y Margot intentan obtener ayuda en Storybrooke. Con su esperanza de volver a reunirse con Bella desvaneciéndose, Weaver lucha por encontrar una manera de vencer a su alter ego malvado; y cuando la vida de Rogers se ve amenazada, se enfrenta a un sacrificio final.

El Capitán Garfio le dice a Emma que se juega su destino con el plan del Sr. Gold. Regina conduce a los villanos a una misión imposible.

David y Mary Margaret sospechan que Cruella y Úrsula llegaron al pueblo con falsas excusas, y Emma siente que sus amigos le ocultan algo.

Emma vuelve a Storybrooke para que Lily se reencuentre con Maléfica. Regina y Robin tienen que lidiar con las implicaciones del embarazo de Zelena.

Para poder infiltrarse en las Reinas de la Oscuridad, Regina tiene que demostrar que todavía es capaz de ensuciarse las manos.

Emma manifiesta su lado oscuro y descubre que Lily es su mejor amiga del orfanato. Así que emprende su búsqueda para llevarla junto a su madre.

Con el Sr. Gold desterrado, los habitantes de Storybrooke quieren volver a la normalidad. Pero Emma y Regina tendrán que enfrentarse al mal en estado puro.

Regina intenta echar a Emma de Storybrooke y de la vida de Henry para siempre. Mientras, se van sabiendo más cosas de la maldición que la Reina Malvada ha lanzado sobre el mundo de los cuentos.

Tras lo sucedido con Henry, Emma comienza a creer en la maldición y forja una alianza con Regina para salvar la vida de Henry. Ambas llegan a pedir ayuda al Sr. Gold, quien les dice la única forma de salvarlo. Por otro lado Jefferson libera a Belle del cautiverio de Regina, en respuesta a que ella no cumpliera su acuerdo con él. Mientras en el Bosque Encantado el Príncipe James logrará escapar del palacio de la Reina Malvada, y mediante un pacto con Rumpelstiltsken emprenderá una última misión para esconder el único poder capaz de romper cualquier maldición, antes de encontrarse con su amada Blanca Nieves. Emma y Regina llegan tarde al hospital, cuando Henry ya había sido declarado muerto. Emma se siente destrozada y se despide de su hijo con un beso, el cual logra despertarlo y devolverle a todos en Storybrooke sus verdaderos recuerdos. Sin embargo siguen atrapados en un mundo sin magia, aunque no por mucho tiempo, ya que Rumpelstiltsken lleva a Belle al pozo de los deseos y deja caer en este la poción del verdadero amor, trayendo así la magia a este mundo.

Nuestros héroes afrontan los efectos del hechizo de la Reina de las Nieves. Regina tendrá que tomar una decisión muy difícil.

Garfio quiere descubrir qué sabe Úrsula sobre el fin del Sr. Gold; Emma, Mary Margaret y David intentan salvar a August de Gold y de las Reinas de la Oscuridad.