Elena y Bonnie ayudan a Alaric a descifrar el significado de su reciente descubrimiento. Mientras Rebekah termina revelando los secretos de su familia

Es la noche del baile de bienvenida y Damon, Elena, Stefan, Mikael y Rebekah ponen en marcha el plan que traerá de vuelta a Klaus a Mystic Falls: Stefan le llama para decirle que Mikael está muerto, lo cual es confirmado por Rebekah. Después de tener una conversación sobre Jeremy con Bonnie, Elena se da cuenta que el cariño de Rebekah por Klaus podría arruinar el plan. Caroline está preocupada por la actitud de Tyler. Rebekah le confiesa a Elena que este será su primer baile y ella le devuelve el collar que era de su madre para terminar clavándole una daga por la espalda, dejándola con emociones encontradas. La fiesta se traslada a casa de Tyler por una inundación en el gimnasio de la escuela. Pronto, todos advierten que hay algo raro y es que Klaus ha regresado y está acompañado de unos cuantos híbridos. Tyler, en su afán de proteger a Caroline le inyecta verbena y le pide a Matt que se la lleve lejos. Mikael bebe la sangre de Stefan para dejarlo fuera del plan y enseguida se va con Damon para terminarlo: le da la estaca de roble blanco que puede matar a Klaus, mientras Mikael distrae a Klaus amenazando con matar a Elena a quien hiere por la espalda ante la indiferencia de Klaus, Damon aprovecha esto para atacar, pero Stefan interviene, mientras que Elena se recupera como si nada ya que en realidad se trataba de Katherine, lo que distrae a Mikael y es aprovechado por Klaus para tomar la estaca y clavarsela a su padrastro. Klaus libera de la compulsión a Stefan y Damon junto con Elena se lamentan el fracaso del plan. Caroline le dice a Tyler que no puede seguir con él mientras le sea leal a Klaus. Stefan roba los ataúdes de la familia de Klaus, lo que lo hace enfurecer.

Bonnie tiene un sueño acerca de la casa masacre de las brujas, donde se encuentra con los ataúdes de los originales. Un ataúd se abre y ve que el cuerpo de Klaus tiene el collar de la bruja original. De vuelta en la realidad, Stefan le pide ayuda Bonnie para ocultar los ataúdes de Klaus. Bonnie, con la ayuda de las brujas muertas, hace los ataúdes invisible. Klaus quiere que Elena y Damon encuentren a Stefan con el fin de obtener sus ataúdes de vuelta, pero cuando se niegan, amenaza con que atropellaran a Jeremy, quien debido a la influencia de Tyler se ha visto obligado por Klaus quien lo hipnotiza para que no se mueva. Alaric empuja a Jeremy fuera del camino y es atropellado. Su anillo lo trae de vuelta a la vida, pero no lo cura, por lo que necesita la sangre de vampiro para que sane. Stefan revela a Damon que detuvo el plan de matar a Klaus para salvar la vida de Damon. Stefan luego revela su plan para atormentar a Klaus en venganza por lo que lo convirtió en Klaus y se niega a regresar los ataúdes, a pesar de los intentos de Klaus para matar a Jeremy. Elena hace un trato con Klaus para salvar la vida de Jeremy, a cambio de que le devuelva el cuerpo de Rebekah. Cuando Elena revela a Klaus que Rebekah le quiere muerto, porque él mató a su madre, Klaus mantiene la daga en ella. Elena le pide a Damon que oblige a Jeremy a salir de Mystic Falls para que pueda tener una vida normal fuera de lo sobrenatural. Elena le da las gracias por todo y Damon admite que debido a que Stefan lo salvó, no puede no sentirse culpable. Luego le dice que si él va a sentirse culpable, se va a sentir culpable por esto: y besa a Elena.

Elena se sorprende al recibir una invitación para un baile de gala, y cuando Damon y Stefan escuchan que la fiesta se aloja en la mansión recientemente renovada de Klaus, ambos insisten en asistir al evento con ella. Caroline y Matt también reciben invitaciones; en la fiesta, Elena se entera de un plan horrible que podría dar lugar a numerosas muertes y ella debe decidir en quién puede confiar con su nueva información. Caroline descubre un lado de Klaus que nadie hubiera sospechado. Finalmente, después de una noche de violencia y de esperanzas frustradas, Damon encuentra una nueva manera de hacer frente.

Los asesinatos de hoy en día en Mystic Falls le hacen recordar a Damon una ola de crímenes similares, un siglo antes. En flashbacks de 1912, Damon recuerda una bella vampiresa, llamada Sage, quien le mostró una nueva forma de existir. La sheriff Forbes le advierte a Damon no involucrarse en la investigación, pero Damon está convencido de que sus sospechas no están equivocadas. Mientras tanto, Elena y Matt utilizan un recurso de última hora y se adrentran en su búsqueda de evidencias para probar Meredith es la asesina. Por razones que sólo a ella sabe, Rebekah se interesa en la localización de uno de los más antiguos monumentos de la ciudad. Por último, Elena trata de comprender la nueva trayectoria que su vida ha tomado, y Damon le hace una confesión emocional a Stefan.

Alaric encuentra un aliado inesperado que le guíe en su peligroso y nuevo camino, mientras Damon y Meredith intentan averiguar cuál debería ser su próximo movimiento. En el baile de la década de los años 20 del instituto, Bonnie le pide a Jamie acompañarla, y por sugerencia de Caroline, Elena le pide a Stefan que sea su cita. Caroline está gratamente sorprendida cuando Tyler aparece en el baile para que se vuelva loca por él, pero Klaus hace lo posible por interponerse. El baile toma un giro mortal cuando Damon y Stefan se dan cuenta de que necesitan la ayuda de Matt, Jeremy especialmente de Bonnie para deshacer un hechizo que podría ser devastador para todos.