A pesar de que Caroline no está de humor para celebrar su cumpleaños número 18, Elena, Bonnie y Matt la sorprenden con una pequeña fiesta en un lugar inusual. Damon y Stefan están en desacuerdo sobre la mejor manera de manejar a Klaus, y un imprudente Stefan decide poner a prueba su teoría llevando las cosas a extremos peligrosos. Bonnie se preocupa cuando Elena le dice acerca de los nuevos planes de Jeremy. En la reunión de los fundadores, Alaric, una vez más se encuentra con la doctora Fell, que se encuentra en medio de una discusión con su ex novio, el médico forense. Tyler se niega a obedecer la última decisión de Klaus, y se sorprende cuando Klaus parece aceptar su decisión.

Caroline trata de intervenir convenciendo a Elena que Stefan es el amor de su vida, pero Elena le dice que está realmente confundida. Por otra parte, Damon enfrenta al Profesor Shane y le cuenta acerca de sus sospechas. Alarmado por las vívidas pesadillas que está teniendo, Jeremy busca la ayuda de Matt, pero pronto las cosas se complican más de lo que esperaba. Finalmente, Caroline y Stefan descubren algo sorprendente respecto a la conversión de Elena.

Cuando Stefan y Elena escapan del control de Markos, solo para encontrarse varados en un lugar remoto, Stefan se pone filosófico con Elena sobre su relación con Damon. Después de que su intento de proteger a los doppelgangers sale mal, Liv y Luke idean una estrategia peligrosa. Damon recluta a Matt y Jeremy para ayudarlo a tender una trampa a Markos, quien resulta tener una sorpresa devastadora propia. Bonnie finalmente le confiesa a Caroline que ha estado ocultando la verdad sobre el Otro Lado de todos. Finalmente, mientras Bonnie busca desesperadamente una forma de detener a Markos, Caroline es testigo de un acto de violencia impensable por parte de uno de los Viajeros.