En la frustrante búsqueda de un trabajo legítimo, Jesse acaba haciendo un nuevo trato asociándose con su amigo Badger. Walt y Skyler son invitados a la fiesta de cumpleaños en la finca de sus compañeros de investigación, Elliott y Gretchen Schwartz. Nadie se siente más fuera de lugar en el lujoso evento que Walt, especialmente después de ver la riqueza y fama acumulada por sus viejos amigos.

Tras lo ocurrido con Tuco y con Hank, Walt trata de cubrir sus huellas deshaciéndose del arma y haciéndose el desorientado apareciendo desnudo en un supermercado para no tener que dar explicaciones sobre donde ha estado al decir que no recuerda nada de los dos días que lleva desaparecido. Aunque su mujer se siente aliviada por su aparición, Marie ve lo ocurrido desde otro ángulo y encuentra rara la historia que llevó a su cuñado a estar desnudo en un supermercado. Mientras Hank se recupera de su tiroteo con Tuco y ya aliviado por la aparición de Walt trata de seguirle el rastro a Jesse tras encontrar su coche en manos de Tuco. Jesse acude a Badger para que le ayude a deshacerse de todo lo que les pueda relacionar con las drogas aunque la DEA sigue una pista que podría llegar directamente hasta ellos.

Mientras Walt ha de pagar la extensa factura de su tratamiento e ingreso, su recién ascendido cuñado Hank sufre las consecuencias de su encuentro con Tuco y el primer indicio le ocurre en el ascensor del trabajo ya que empieza a marearse y a perder la compostura. Jesse recupera la caravana con el dinero que le ha dado Walt, además de un coche y alquila una casa a una joven que vive en la casa de al lado. Como no quieren tratar con otro Tuco y Jesse está muy perseguido por la DEA llega a la conclusión de que pueden manejar la producción y la distribución contratando a conocidos para distribuir su producto en las calles. Walt acepta porque tras pagar la primera fase del tratamiento y su costosa coartada se ha quedado sin dinero.

Walt acude a casa de Jesse para hablar con él haciéndose pasar por su padre delante de la casera, pero Jesse está medio dormido y drogado lo que enfada mucho al profesor. Pero más se enfada cuando Jesse le da su mitad, unos 4.600 dólares, y le dice que el hombre que debía intimidar está muerto. En principio cree que Jesse lo ha matado pero al ver todas las balas descubre que no ha sido así lo cual lo deja algo aliviado. Corren rumores sobre la reciente actividad de Jesse cuando él y Walt tratan el tema de la expansión de sus negocios en nuevos territorios. Mientras Hank se esfuerza por encajar con sus nuevos compañeros de trabajo en El Paso y Skyler tiene una nueva oportunidad de trabajo que la reconecta con su ex colega. Jesse llega a conocer a su casera, Jane.

Brandon "Badger" Mayhew se encuentra en un banco cuando un joven con pinta poco sospechosa le pide drogas, pero el rápidamente se da cuenta de que huele a madero y pronto localiza un par de furgonetas de la policía camufladas. Le pide una demostración de que no es poli por lo que le pide que se identifique como tal si lo es, ya que según la constitución no puede mentir. Le dice que no pero finalmente resulta ser un policía de Albuquerque a pesar de todo. Mientras Jesse se ha acostado con Jane Margolis, que ya lleva 18 meses sin tomar drogas. Walt y Jesse buscar el asesoramiento legal de un abogado para Badger, Saul Goodman. La DEA cree que puede echar el lazo a Heisenberg. Marie llama a su hermana desesperada pero como esta se ha ido a trabajar quien le contesta es Walt. Acude a casa de sus cuñados porque Marie está desesperada con Hank que ha regresado a Albuquerque sin avisar y en un estado terrible a consecuencia del asesinato de su compañero y los numerosos heridos habidos en la explosión de la bomba trampa en Juárez.

Una vez firmados los papeles del divorcio, Walt empieza a trabajar para Gus, conociendo a su nuevo ayudante, un tipo realmente preparado. Mientras, Jesse quiere montar el negocio por su cuenta contando con sus viejos amigos. Lo que no sabe es que tiene a Hank pisándole los talones.

A Jesse no le salen las cuentas de trabajar para otro cuando antes ganaban mucho más dinero en proporción. Además, Saul le ofrece la posibilidad de lavar su dinero de una forma que no le agrada en absoluto. Mientras, Marie recibe la noticia de que el tratamiento de Hank será largo y costoso. Por otro lado, Skyler se siente amenazada por la gente que atacó a su cuñado, por lo que Walt tiene una conversación con Fring para saber en que punto de la relación laboral están.

Cuando empiezan a llegar las primeras facturas de Hank, Skyler necesita saber si el dinero de Walt está covenientemente limpio o puede traer consecuencias en el futuro. Walt trata de tranquilizarla, pero la única forma es contándole todo el proceso. Mientras, Jesse conoce a una chica en el grupo de terapia, la cual guarda una siniestra conexión con su pasado reciente.

Walt intenta formar una nueva alianza. Skyler presiona sobre una nueva oportunidad de negocio con la esperanza de protejer a su familia.

Tras calmar Mike a los antiguos socios de Fring, llega la hora de reabrir el negocio. Lo principal es encontrar un local donde volver a cocinar pero ninguno llega a cubrir las expectativas. Mientras, Skyler sufre un ataque de ansiedad delante de Marie.

Tras el descubrimiento del libro de poesía ofrecido por Gale a Walt, Hank se sorprende. Se va pálido y se sumerge en el caso Heisenberg, dándose cuenta poco a poco de la verdadera identidad del químico. Pero se necesita mucho tiempo para darse cuenta de lo que hace Walt. Por su parte, Jesse se niega a mantener su dinero sucio más y pregunta a Saúl como enviar a la familia de la víctima. El abogado advierte a Walt tratando de disuadir a su ex compañero de equipo...

Todas las cosas malas deben llegar a su fin.