Henry sufre un ataque al corazón en vísperas de Acción de Gracias lo que hace que la familia contemple un futuro sin él. Mientras Danny y Jackie investigan un suicidio que parece no ser lo que parece. Frank y el alcalde no están de acuerdo acerca de una amenaza a la ciudad.

Frank entra en estado de alerta cuando una amenaza a la ciudad de Nueva York puede ser inminente después de un ataque terrorista en el Oriente Medio.

En este episodio, después de que alguien irrumpe en la casa de Luis Delgado y mata a su mujer, Luis y Danny se unen para acabar con Jose Rojas, el asesino despiadado que también podría ser responsable de la muerte de Linda. Luis se reúne con Rojas y pronto se produce un tiroteo entre los detectives y el equipo de Rojas. Luis insta a Danny a matar a Rojas, pero Danny decide llevárselo preso. Danny visita a Maggie para contarle cosas sobre su mujer, y ella le anima a que supere la pérdida de Linda. Además, Frank finalmente conoce a Lena, la madre de Eddie, que ha tenido problemas con otros inquilinos en su edificio debido a las artimañas de Armin Ponzi, su marido. Jamie y Erin están en desacuerdo después de que Jamie busque su ayuda para culpar a un hombre que le hizo una confesión estando bajo los efectos de alguna sustancia.

Danny y Báez lidian con la investigación de un homicidio de hace un año, llevada hasta ellos por Maggie, la medium que ya les ayudó a resolver un caso. Además, Frank busca una manera de ayudar a su ex pareja Lenny Ross cuando arrestan a su hija; Jamie y Eddie van a buscar apartamentos; y Erin se enfrenta a un abogado defensor de su pasado.

Después de obtener una coincidencia de un pariente desconocido de una base de datos de ADN, Sean Reagan se sumerge en una investigación para descubrir quién podría ser esta persona misteriosa, y Frank recibe una solicitud personal de una mujer, Paula Hill, para transferir a su hijo a una misión más segura. Además, Danny busca descubrir la verdad detrás del asesinato de un testigo clave en uno de los casos de Erin, y Eddie comienza a pensar en tener un hijo cuando ella y Jamie encuantran a un recién nacido en su barrio.

Erin trata de no sentirse abrumada mientras su nuevo jefe la intenta sobrepasar en el trabajo justo cuando intenta que un testigo nervioso revele la identidad de quien disparó a su novio. Además, el asesino en serie que anteriormente retuvo a Danny y Baez como rehenes reaparece, y cuando Jaime arresta a un periodista intrusivo que aparece en una serie de saqueos a tiendas, se produce un enfrentamiento entre Frank y el Fiscal General sobre los derechos de la prensa de la Primera Enmienda.

Frank toma el asunto en sus propias manos para salvar la carrera de Gormley cuando el oficial es acusado de abuso de la autoridad cuando quejas de hace décadas en su contra salen a la luz. Además, Danny y Báez aprenden a ser aliados cuando la comunidad transgénero es atacada, Jamie y Eddie tienen como objetivo resolver una disputa personal con un matón local al que le gusta pelear contra la policía. Además, Erin es presionada para que deje libre a un buen samaritano.

Garrett se niega a rectificar unas declaraciones que proporcionó a un periódico local; Danny y Baez descubren algo impactante mientras investigan un asesinato; A Anthony lo confunden con un mafioso; Eddie presiona a Jamie para que responda un cuestionario sobre el lenguaje del amor.

La familia Reagan sufre turbulencias cuando Danny descubre que su nuevo miembro de la familia, Joe Hill, trabaja encubierto para la ATF para derribar una organización de tráfico de armas.

Frank inicia una investigación después de que la familia Reagan es acosada cuando se intensifican las protestas contra una controvertida unidad de la policía de Nueva York. Además, Danny y Baez se unen a un inesperado informante para evitar un asesinato; Eddie se mete en un lío después de desafiar una orden directa; y surge un conflicto entre Erin y el Dream Team cuando la oficina del fiscal llega a un acuerdo con el agresor de Baker.

Jamie y su nuevo oficial del equipo de inteligencia se infiltran en una red de contrabando de automóviles de alta tecnología. Además, Frank se enfrenta al jefe de tránsito de la ciudad por un nuevo programa de patrulla policial en solitario de la alcaldía que está causando lesiones a los oficiales en el trabajo; Eddie le pide a Danny que la ayude a arrestar a un hombre que se hace pasar por policía; y Erin contrata a un asesor de imagen para que la ayude con su campaña.

Danny se reencuentra con Mickey Patrick, su amigo de la infancia y antiguo criminal, que acude a él en busca de ayuda para encontrar a su prometida desaparecida. Además, Anthony sorprende a Erin con una última vigilancia antes de presentarse a fiscal del distrito; Jamie ayuda a un antiguo agente sorprendido cometiendo un delito con el propósito de ayudar a los demás; y Frank se encuentra cara a cara con una mujer que confiesa haber matado a su marido.