El grupo busca controladores del aire durante su travesía hasta Ba Sing Se.

Korra descubre que la Reina de la tierra ha encarcelado a controladores del aire para crear un ejército. Jinora lidera una investigación mediante su proyección espiritual. Lin se une al equipo de la Avatar.

Ba Sing Se a entrado en caos, mientras tanto Mako y Bolin salen de ella en un dirigible robado junto con su familia en busca del Avatar Korra. En el desierto Si Wong logran encontrar en rastro de Korra que los guían al oasis de las palmeras con neblina, al llegara le dan el ultimátum de Zaheer a Korra el cual es destruir a la nación aire, el grupo intenta llamar al Templo Aire del Norte pero no logran contactarlos y van a Zaofu, allí el grupo logra contactar al templo pero es muy tarde ya que Zaheer ha llegado. En el templo, los maestros aire son arrinconados pero logran liberarse de ellos, en eso inicia un gran lucha entre Zaheer, Ming-Hua y Ghazan contra Bumi, Kya, Kai y Tenzin pero son finalmente derrotados. Kai casi se sacrifica a si mismo para ayudar a los demás maestros aire a llega a los establos de bisontes , P'Li logra acorralar a todos los maestros.

Mako intenta explicarle su vida desde que conoció a Korra al príncipe Wu. Korra y Asami exploran todas las dificultades por las que Korra ha tenido que pasar. Varrick intenta exagerar los sucesos en la vida de Bolin y convierte a su personaje Nuktuk en el héroe de la mejor película de todos los tiempos.

Korra y los demás tratan de ganar tiempo retrasando el avance del coloso para idear un plan con el cual derrotarlo. En la calma antes de la batalla, Varrick le pide matrimonio a Zhu Li y ésta acepta. Varrick logra derrotar el ejército de meca-trajes de Kuvira con ondas electromagnéticas, pero estas no afectan en nada al coloso. Hiroshi Sato les ayuda a modificar los trajes colibrí para que puedan penetrar el platino del coloso y poder destruirlo desde dentro, sin embargo, se sacrifica heroícamente para que los demás sigan adelante.