Aang y sus amigos llegan al Reino Tierra para comenzar su entrenamiento en control de tierra, pero un general local convence a Aang de que todo lo que necesita hacer es aprender a controlar su estado de Avatar. Azula, la hermana de Zuko, llega para escoltar a su hermano y a su tío de regreso a la Nación del Fuego.

En su camino hacia Omashu, el Equipo Avatar se ve obligado a viajar bajo tierra para evitar los ataques de la Nación del Fuego. Iroh y Zuko se adaptan a la vida como fugitivos.

Encontrando a la ciudad del antiguo amigo de Aang, el Rey Bumi, capturado por la Nación del Fuego, los héroes idean un plan para rescatar al maestro de tierra de Aang. Azula reúne a dos viejos amigos para ayudarla a cazar al Avatar.

Aang escucha cómo un pantano lo llama. En el pantano, Aang y el grupo descubren que este no es un pantano natural.

Sokka and Katara have to solve a centuries-old crime when Aang is imprisoned for a murder allegedly committed by one of his past incarnations.

Mientras buscaban un maestro de Tierra Control, Aang y sus amigos descubren a una joven ciega con secretos propios.

Mientras Zuko intenta sobrevivir en el exilio sin su tío, recuerda cómo su padre se convirtió en Señor del Fuego y lo que le sucedió a su madre.

El equipo Avatar está siendo perseguido por una misteriosa máquina, se vuelven privados de sueño cuando intentan escapar de Azula y sus dos amigos. Katara y Toph tienen una acalorada discusión, ella llama a la controladora de tierra por su actitud poco útil. Aang se da cuenta de que la razón por la que son seguidos por la princesa y sus amigos es por el cambio de pelo de Appa. Aang y sus amigos finalmente limpian a Appa y él intenta crear un falso rastro con el pelo para engañar a Azula y sus amigos. Aang finalmente es acorralado por la princesa, ella revela que es la hermana menor de Zuko. Katara, Toph, Sokka, Iroh y Zuko llegan para detener a Azula, pero ella finge rendirse ante Aang y todos los demás, dispara un rayo a Iroh como distracción. Katara intenta ayudar a Iroh, pero Zuko rechaza enojado su oferta. El equipo Avatar comienza a separarse de Zuko e Iroh, los cuatro amigos finalmente logran descansar merecidamente después de ser perseguidos por Azula todo el día.

Aang comienza a aprender el control de la tierra de Toph; El tío Iroh continúa enseñándole a Zuko el control del fuego para prepararlo mejor para enfrentar a Azula, y revela una nueva técnica que aprendió al observar a los controladores de agua.

Cuando se entera de que existe una Biblioteca perdida con todo el conocimiento del mundo, Sokka convence a los demás de buscarla con la esperanza de encontrar una debilidad de la Nación del Fuego.

Perdidos en el desierto sin Appa, el Equipo Avatar debe encontrar una salida. Iroh y Zuko entran en contacto con una organización secreta.

Después de conseguir boletos para el ferry que va a Ba Sing Se, el grupo se encuentra con un viejo amigo. Deciden saltarse el viaje en ferry para ayudar a algunos refugiados, uno de los cuales está a punto de tener un bebé, a llegar a Ba Sing Se. Deben guiar a los refugiados a través de la Ruta de la Serpiente, un peligroso camino en la montaña rodeado de agua.

Después de llegar a la gran muralla de Ba Sing Se, Aang y el grupo descubren que la Nación del Fuego ha construido una gran máquina de perforación para penetrar la muralla. La máquina de perforación también está seguida por un ejército de soldados de la Nación del Fuego. Además, Zuko e Iroh tienen problemas para ocultar el hecho de que ambos son maestros del fuego.

Después de conseguir una casa para quedarse, Aang y su grupo reciben un recorrido por Ba Sing Se. Mientras intentan entrar para contarle las noticias al Rey de la Tierra, descubren que nada es lo que parece. Jet también está en la ciudad y está convencido de que Iroh y Zuko son Maestros del Fuego.

Una serie de cuentos cortos que cubren parte del tiempo que pasaron Katara, Toph, Iroh, Sokka, Aang, Zuko y Momo mientras vivían en Ba Sing Se.

En este episodio especial, retrocedemos en el tiempo al momento en que Appa fue robado, descubriremos adónde ha ido y con quién se ha encontrado en el camino y, lo más importante, ¡dónde está ahora!

El grupo de Avatar se encuentra con Jet en Ba Sing Se y él les ayuda a descubrir la ubicación de Appa. Pero terminarán descubriendo algo más, un secreto de la ciudad.

Los niños luchan contra Long Feng y los Dai Li cuando intentan mostrar al Rey de la Tierra la gran conspiración que tiene lugar en su ciudad. Zuko se enferma gravemente y tiene sueños febriles mientras enfrenta una crisis espiritual.

Aang recibe orientación del Gurú Pathik en el Templo del Aire del Este; Sokka se reencuentra con su padre perdido hace mucho tiempo; la Princesa Azula tiene algo diabólico planeado para sus enemigos; Tío y Zuko llevan su propia tienda de té.

Los héroes trabajan juntos para detener los planes destructivos de Azula; Zuko encuentra compañerismo en una fuente improbable y aprende que ha llegado el momento de tomar una elección imperativa sobre su futuro.